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EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Renault, Virbac, Marie Brizard, Recylex, Crédit Suisse, Tencent...

23/12/2019 | 14:43
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Malgré la proximité de Noël, l'actualité est plutôt dense pour les entreprises cotées. A Paris, focus sur les bonnes performances de Virbac et sur les sociétés en difficultés Recylex et Marie Brizard, qui continuent à chercher des solutions de sauvetage. Chez les grandes capitalisations, Renault, Sanofi, Crédit Suisse, BASF et Tencent sont à l'honneur.

L'OPA sur Synthorx démarre. Sanofi a lancé son OPA amicale sur Synthorx à 68 USD par titre, soit une facture globale d'environ 2,5 Mds$. Le principal candidat-médicament de l'Américain, THOR-707, est une variante de l'interleukine 2 (IL-2) en phase de développement clinique dans le traitement des tumeurs solides. L'OPA doit se terminer le mercredi 22 janvier 2020 juste avant minuit.

Tout va bien. Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, estime dans Le JDD que l'alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors est "refondée". Le dirigeant souligne que les dernières évolutions sur l'alliance ont considérablement allégé son fonctionnement. Il estime également que cela a entraîné une détente du côté japonais. Senard n'a pas fait de commentaire sur le futur directeur général de Renault, alors que circule avec insistance le nom de Luca de Meo, le patron de Seat.

C'est bouclé. Crédit Agricole et Santander ont finalisé le rapprochement de CACEIS avec Santander Securities Services (S3). S3 apporte à CACEIS 100 % de ses activités en Espagne et 49,99% de ses activités en Amérique latine. La banque verte détiendra 69,5% de CACEIS et Santander 30,5%. Le duo affichera 3 909 Mds€ d'actifs en conservation et 2 112 Mds€ d'actifs en administration. 

Belle fin d'année. Virbac revendique une très bonne fin d'année 2019, qui lui permet de relever ses objectifs, à "6% à 7%" de croissance des revenus et une marge opérationnelle courante ajustée en hausse de 3 points de pourcentage, tandis que sur 2020, les revenus progresseront de 4 à 6% et la marge de 0,5 point. Pour couronner le tout, la dernière inspection de l'agence américaine du médicament à l'usine américaine de Saint-Louis s'est bien passée, puisque sa certification a été renouvelée.

Bourbon repris par la SPP. Le Tribunal de commerce de Marseille a retenu le projet de la Société Phocéenne de Participations pour la reprise des actifs de Bourbon. La SPP est la représentante des banques créancières de la société. 

Marie Brizard sans solutions extérieures. La COFEPP, qui détient 51% de Marie Brizard, s'engage à financer l'entreprise en 2020 sous réserve de nombreuses (et radicales) conditions suspensives, plus d'une levée de fonds de 105,3 M€ à 1,50 EUR pièce (vs. 2,15 EUR avant l'annonce pour l'action). L'opération serait réalisée en partie par compensation de créances : dans ce cadre, la COFEPP monterait jusqu'à 77,5% du capital. "Confrontée à des besoins de trésorerie immédiats nécessitant des apports de fonds dès début 2020… MBWS a examiné toutes les solutions possibles et sollicité son actionnaire majoritaire COFEPP pour lui octroyer de nouveaux financements qui lui seraient mis à disposition dans les meilleurs délais, après que le groupe a initié plusieurs recherches infructueuses de financement auprès de tiers", explique l'entreprise. Tous les détails ici.

Bis repetita. La filiale allemande de Recylex a obtenu de ses créanciers (consortium bancaire, Glencore, Land de Basse-Saxe) la poursuite de ses financements jusqu'au 30 avril 2020, sous diverses conditions dont trois cessions. La dette consolidée du groupe continue à croître à 181,1 M€ au 20 décembre, dont 48,5 M€ chez la société-mère Recylex SA. Plus d'informations dans le communiqué diffusé vendredi soir par la société.

En bref en France. Total et Apache créent une coentreprise au Suriname. Natixis se montre sereine par rapport à une exigence prudentielle fixée à 9,47% au 1er janvier prochain, grâce à son ratio CET1 chargé de 11,5% au 30 septembre dernier. ALD vend sa participation de 50% dans la société chinoise ALD Fortune Auto Leasing & Renting avec une plus-value de 9 M€ à la clef. Gecina a mis à disposition gratuitement pour six mois des locaux vides pour héberger 150 personnes dans le 14e arrondissement de Paris. Derichebourg boucle le rachat du groupe espagnol spécialisé dans le recyclage des déchets métalliques Lyrsa. Thermador s'offre Distrilabo pour 5,2 M€. Dietswell sécurise une ligne de financement de 3 M€ via des OCABSA émises au profit d'Atlas Capital Markets. Valneva boucle son départ de la Bourse de Vienne. Le directoire de DLSI composé du président Thierry Doudot et de la directrice financière Anne-Marie Rohr. AB Science évoque un article de Glia mettant en évidence un nouvel intérêt du masitinib dans la SLA. Hexaom rachète le groupe Plaire. Sensorion décroche 5,6 M€ de financement non dilutif pour SENS-401. Exel Industrie rachète l'allemand Eisenmann Intec. Qwamplify émet des ABSAANE au profit d'Eiffel Investment Group à 7 EUR pièce. Altur Investissement vend ses parts dans le miroitier Cevina Glass. Pharmasimple a placé 1 M€ auprès d'investisseurs privés. CrossJect émet 5,7 M€ d'obligations convertibles au profit d'investisseurs déjà souscripteurs de la précédente convertible et de Gemmes Venture, qui pourraient entraîner une dilution maximum de 17%. Tronics et Fountaine Pajot ont publié leurs comptes.

Crédit Suisse toujours dans le viseur. Le gendarme financier suisse a nommé un chargé d'audit indépendant dans l'affaire des filatures du Crédit Suisse, qui avait fait suivre certains de ses dirigeants pour s'assurer de leur loyauté. Il aura la lourde tâche de vérifier les questions de gouvernance au sein de la banque. Jusqu'à présent, le directeur général Tidjane Thiam a été lavé de tout soupçon dans cette affaire, qui a coûté leurs têtes au directeur des opérations Pierre-Olivier Bouée et au chef de la sécurité de la banque. De nouvelles révélations de presse la semaine dernière ont relancé la spéculation sur des ramifications plus importantes.

Tencent ambitieux en Europe. Le géant chinois Tencent va investir 10 Mds$ en Europe en 2020, dont le tiers en Allemagne, a déclaré dans le Handelsblatt le patron de la division cloud computing européenne du groupe. Le groupe a plusieurs projets dans les cartons, notamment dans le transport autonome.

Nord Stream 2, enjeu stratégique. Donald Trump a signé un décret ouvrant la voie à des sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2, qui permettra des livraisons directes de gaz russe à l'Europe et cofinancé par Gazprom, OMV, Wintershall, Engie, Uniper et Shell : ce décret a d'ores et déjà provoqué le départ du construction Allseas, effrayé par les menaces de sanctions. L'UE et Moscou ont fustigé cette ingérence, alors que l'infrastructure est quasiment terminée.

Des doutes. La SEC aurait ouvert une enquête sur les conditions de cotation de Slack et d'autres grosses IPO récentes intervenues sur le marché américain. GTS et Citadel Securities ont dû transmettre des documents au régulateur, a appris Bloomberg. En particulier, la SEC s'interroge sur la première journée de cotation de certaines "licornes", ainsi que l'avait révélé le Wall Street Journal peu avant.

En bref ailleurs. Boeing ne rate pas tout cette année : l'industriel a récupéré sa capsule Starliner comme prévu, malgré l'échec de son amarrage à la station spatiale internationale. Le patron de Google, Sundar Pichai, va toucher jusqu'à 90 M$ d'actions de performance et jusqu'à 120 M$ d'autres actions en fonction de la hausse du cours de bourse, en plus de son salaire 2020 de 2 M$. BASF a retenu le fonds Lone Star pour la vente de sa division chimie de la construction, dans le cadre d'une transaction à 3,2 Mds€. L'Italie ne veut plus remettre d'argent public dans Alitalia, qui pourrait disparaître faute de repreneur, après l'échec du plan FS / Delta. L'ancien CEO et cofondateur d'Uber Travis Kalanick a cédé plus de 90% de ses parts dans la société dernièrement. Londres valide le rachat de Cobham par le fonds Advent. Tesco a cessé la production de cartes de Noël dans une usine en Chine après la découverte d'un message de prisonniers qui y travailleraient. Roche Holding a signé un accord de licence avec Sarepta pour acquérir les droits de la thérapie génique SRP-9001 contre la dystrophie musculaire de Duchenne, qui pourraient rapporter à l'américain jusqu'à 2,85 Md$. Washington aurait renoncé à réactiver les surtaxes sur l'acier et l'aluminium brésiliens, selon Jair Bolsonaro. DKSH a racheté le distributeur australien de produits chimiques spécialisés Axieo.


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Valeurs citées dans l'article
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ALPHABET INC. 0.32%2864.74 Cours en différé.63.45%
ALTUR INVESTISSEMENT 0.90%5.6 Cours en temps réel.6.67%
APA CORPORATION -0.26%26.86 Cours en différé.89.29%
BANCO SANTANDER, S.A. 0.95%3.3615 Cours en différé.32.45%
BASF SE -0.50%63.74 Cours en différé.-1.51%
BOURBON CORPORATION 0.87%2331 Cours en clôture.16.61%
CAC 40 -0.05%6669.85 Cours en temps réel.20.21%
COBHAM 0.00%Cours en clôture.0.15%
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.14%9.786 Cours en différé.-15.12%
CROSSJECT -0.47%3.2 Cours en temps réel.4.40%
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 0.20%12.822 Cours en temps réel.24.24%
D.L.S.I. -0.72%13.8 Cours en temps réel.12.65%
DERICHEBOURG 0.59%10.16 Cours en temps réel.72.79%
DKSH HOLDING AG -0.99%74.75 Cours en différé.13.45%
DOLFINES 2.17%0.47 Cours en temps réel.-69.08%
ENGIE 1.88%11.818 Cours en temps réel.-5.61%
EXEL INDUSTRIES 0.00%68 Cours en temps réel.11.84%
FOUNTAINE PAJOT 0.86%117 Cours en temps réel.34.79%
GECINA 0.50%120.35 Cours en temps réel.-4.71%
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS 0.77%1.305 Cours en temps réel.-8.10%
MCDONALD'S CORPORATION 0.21%242.77 Cours en différé.13.14%
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION -0.53%373 Cours en clôture.71.89%
MSCI EM LATIN AMERICA (STRD) -2.00%2227.962 Cours en temps réel.-6.34%
NATIXIS 0.03%4.001 Cours en clôture.0.00%
NISSAN MOTOR CO., LTD. 0.41%592.2 Cours en clôture.5.75%
OMV AG -0.48%54.3 Cours en différé.65.33%
PHARMASIMPLE SA 0.47%2.14 Cours en temps réel.-78.16%
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM 0.55%367 Cours en clôture.72.55%
QWAMPLIFY 1.66%8.58 Cours en temps réel.16.73%
RECYLEX 0.65%1.848 Cours en temps réel.0.00%
RENAULT -1.06%32.25 Cours en temps réel.-9.82%
ROCHE HOLDING AG -1.65%357.95 Cours en différé.17.78%
ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.90%21.19 Cours en temps réel.45.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0.57%70600 Cours en clôture.-12.84%
SANOFI -0.04%82.63 Cours en temps réel.4.99%
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. -0.96%80.44 Cours en différé.-52.36%
SENSORION -1.45%1.772 Cours en temps réel.18.13%
SLACK TECHNOLOGIES, INC. 0.09%45.2 Cours en clôture.7.01%
TENCENT HOLDINGS LIMITED 0.40%499 Cours en clôture.-11.52%
TESCO PLC 1.86%274.5 Cours en différé.18.52%
THE BOEING COMPANY -0.47%215.97 Cours en différé.1.36%
THERMADOR GROUPE -3.26%95 Cours en temps réel.48.44%
TOTALENERGIES SE 0.40%44.83 Cours en temps réel.27.00%
UBER TECHNOLOGIES, INC. -0.04%47.05 Cours en différé.-7.71%
UNIPER SE 0.27%37.38 Cours en différé.32.37%
VALNEVA SE -5.02%15.13 Cours en temps réel.95.23%
VIRBAC 0.65%388 Cours en temps réel.63.03%
WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF - ACC - USD 2.39%61.915 Cours en différé.16.34%
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UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE63.52 Cours en temps réel.3.76%
VEOLIA ENVIRONNEMENT27.76 Cours en temps réel.2.55%
ENGIE11.818 Cours en temps réel.1.88%
CAPGEMINI SE189.5 Cours en temps réel.1.45%
EUROFINS SCIENTIFIC SE111.26 Cours en temps réel.1.40%
RENAULT32.25 Cours en temps réel.-1.06%
CARREFOUR15 Cours en temps réel.-1.51%
THALES81.26 Cours en temps réel.-1.57%
SAFRAN111 Cours en temps réel.-2.17%
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