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INVESCO SOLAR ETF - USD

(TAN)
Cours en différé. Temps Différé Nyse - 22/10 22:10:00
88.44 USD   -1.91%
11/10TOUR D’HORIZON DES ETF : Redonner un peu de couleurs à votre portefeuille avec le solaire
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Tour d’horizon des ETF : Redonner un peu de couleurs à votre portefeuille avec le solaire

11/10/2021 | 16:17
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Aujourd'hui, cap sur un ETF axé sur la transition énergétique et plus particulièrement les entreprises ayant un rôle direct ou indirect dans les énergies issues du solaire. Depuis maintenant plusieurs années, le photovoltaïque et les centrales solaires thermiques jouent un rôle de moins en moins négligeable dans la production mondiale d'énergie. Ainsi, en plus d’apporter des capitaux à une industrie qui souhaite, en théorie, avoir un impact positif pour notre planète en jouant un rôle direct dans la transition énergétique, vous pourrez vous exposer à un secteur profitant d’une forte tendance de fond. Encore faut-il que cette industrie réussisse à relever les défis technologiques auxquels elle se confronte tout en adoptant des modèles économiques pérennes et profitables à long terme.

Pourquoi investir des énergies solaires ?

A l’image du Liban qui fut plongé dans le noir après l’arrêt de deux centrales électriques faute de carburant, les problèmes liés à aux énergies traditionnelles se multiplient depuis quelques temps. Les mégatendances de fonds pointent vers une diminution drastique des énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. En Chine, la part du charbon dans la production d'énergie est passée de 75% en 1990 à 52% en 2021. L’objectif défini par le PCC est de réduire cette production à seulement 5% pour 2060. Objectif ambitieux qui serait notamment possible via un développement très conséquent des énergies solaires. L’objectif de l’État Chinois étant de passer de 3% d'énergie solaire à l’heure actuelle à 23% en 2060.

Comme tout secteur en forte très croissance, trouver le futur leader est une affaire extrêmement complexe si ce n’est impossible pour le moment. La meilleure solution est donc de s’exposer au secteur via une très forte diversification pour profiter à la fois d’une croissance globale du secteur et de l’effet flux important.

Vous l’avez compris, l'énergie solaire est la source de nouvelles capacités énergétiques qui connaît la croissance la plus rapide. Selon les prévisions du BNEF, le solaire photovoltaïque produira 25 % de l'électricité mondiale d'ici 2050, contre 2 % aujourd'hui. Le coût nivelé de l'électricité solaire a déjà chuté de 83 % depuis 2010 en raison des progrès technologiques spectaculaires et des économies d'échelle. Le coût de l'énergie solaire diminuera encore de 71 % d'ici 2050 (BNEF), ce qui en fera la source d'électricité de loin la moins chère.

Comment investir simplement dans cette industrie ?

Afin de suivre les performances de cette industrie, nous vous conseillons le Invesco Solar ETF qui réplique comme indice sous-jacent le MAC Global Solar Energy.

Le MAC Global Solar Energy Index se concentre sur les sociétés qui tirent des revenus importants d'activités commerciales liées à l'énergie solaire, notamment la fabrication de cellules et de systèmes photovoltaïques, les producteurs d'équipements et de composants de production d'énergie solaire, les fournisseurs d'installation, de développement et de financement de systèmes d'énergie solaire et/ou la fabrication de systèmes de chargement et de stockage d'énergie à l'énergie solaire.

Quelques risques pèsent néanmoins sur  cette industrie. Le secteur de l'énergie solaire peut être considérablement affecté par les fluctuations des prix de l'énergie, l'offre et la demande de combustibles alternatifs, les économies d'énergie, le succès des projets d'exploration, les incitations fiscales et les subventions et autres réglementations et politiques gouvernementales. De plus, il ne faut pas se leurrer : si l'électricité produite par le photovoltaïque n’émet pas de pollution lors de la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique, la fabrication, le transport, l'installation et le recyclage ont un impact encore très important sur l'environnement. La production du silicium, constituant primaire des cellules photovoltaïques, est notamment très décriée. Mais comme toute industrie, des progrès technologiques sont en route pour, on l’espère, réduire ces effets au minimum.

Les performances

L’Invesco Solar Energy réplique le  MAC Global Solar Energy Index depuis Avril 2008. Sur 10 ans, la performance de l’indice s'élève à +255% soit une performance annualisée d’environ 13.5%. Néanmoins, comme tout secteur en forte croissance, la volatilité est de mise comme en atteste le plus haut sur 10 ans du 31 Janvier 2021 à +349%. De plus, si nous prenons en compte les frais de gestion, la performance de l’ETF est d’environ 10% par an lors des 10 dernières années.

Invesco Solar Energy - Dist (-22.20% YTD) 

Informations :

  • - Ticker : TAN
  • - ISIN : US46138G7060
  • - Cours : $78.53
  • - Eligibilité au PEA : Non
  • - Expense Ratio: 0.69%
  • - Devise : USD
  • - Politique de distribution : Distribution
  • - Fréquence de rebalancement : Trimestriel
  • - Actifs sous gestion : $2881M
  • - Entreprise : 54

A propos du Invesco Solar ETF :

Au moins 90% de son actif total est dans des titres, des certificats américains d'actions étrangères (ADR) et des certificats internationaux d'actions étrangères (GDR) qui composent l'indice. La capitalisation boursière doit d'être d’au minimum 150 millions de dollars pour être incluse dans l’indice. De plus, la valeur de négociation quotidienne moyenne doit être d’au moins 750 000 dollars. La pondération des actions se fait selon le pourcentage de leurs revenus provenant de leurs activités solaires. Ainsi les entreprises dont le “revenu solaire” est  supérieur à 66% pèseront deux fois plus lourd que les entreprises ayant un revenus solaires inférieur à ce montant.

Principales Positions :

  • - Enphase Energy Inc - 10.39%
  • - SolarEdge Technologies Inc - 10.38%
  • - First Solar Inc - 7.26%
  • - Xinyi Solar Holdings Ltd - 6.83%
  • - Sunrun Inc - 6.78%
  • - Daqo New Energy Corp ADR - 3.52%
  • - Shoals Technologies Group Inc - 3.49%
  • - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc - 3.09%
  • - Sunnova Energy International Inc - 3.03%
  • - Array Technologies Inc - 2.94%

Exposition Géographique :

  • - États-Unis - 52%
  • - Chine - 19%
  • - Espagne - 7%
  • - Taiwan - 4%
  • - Allemagne - 4%
  • - Israël - 4%
  • - Corée du Sud - 3%
  • - Canada - 2%
  • - Norvège - 2% 
  • - Japon - 2%

Ratios :

  • P/E Ratio : 54
  • Forward P/E : 34
  • ROE : 13%
  • Cap. Boursière Moyenne : 7.895MM

© Zonebourse.com 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. -5.93%17.92 Cours en différé.-58.46%
DAQO NEW ENERGY CORP. -1.44%71.37 Cours en différé.24.42%
ENPHASE ENERGY, INC. -1.72%176.7 Cours en différé.0.70%
FIRST SOLAR, INC. -0.07%106.22 Cours en différé.7.38%
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. -0.23%59.82 Cours en différé.-5.69%
INVESCO LTD. 0.48%25.12 Cours en différé.44.12%
INVESCO SOLAR ETF - USD -1.91%88.44 Cours en différé.-13.94%
MSCI TAIWAN (STRD) 0.24%688.002 Cours en temps réel.14.21%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX 1.11%255.6888 Cours en différé.112.72%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP, INC. -6.12%25.93 Cours en différé.0.00%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. -1.87%303.25 Cours en différé.-4.97%
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC. -2.66%38.84 Cours en différé.-13.94%
SUNRUN INC. -2.40%51.69 Cours en différé.-25.50%
XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED -0.75%15.9 Cours en clôture.-21.48%
Réagir à cet article
poam5356 - Il y a 1 semaine arrow option
Intéressant de présenter un ETF.... que l'on ne peut pas acheter en Europe.
La prochaine fois, présentez quelque-chose d'accessible!!
2
1
Tribu78 - Il y a 1 semaine arrow option
Très surpris par cet article présentant la performance moyenne sur 10 ans d'un ETF, et incluant un graphique qui montre que la performance était nulle sur 8 ans entre 2012 et 2020, Plutot que de parler de performance sur 10 ans, l'article devrait prendre du recul et poser la question : tendance de fond ou bulle spéculative depuis 2020 ?
2
  
Louis Lefeuvre - Il y a 1 semaine arrow option
En évoquant les estimations du BloombergNEF, j’apporte ici quelques éléments de réflexion à votre question, à savoir “tendance de fond ou bulle spéculative ?”. Aucune réponse n’est universelle pour ce type de question, seules des opinions personnelles existent. Il s’agit ici simplement de la présentation d’un secteur et d’un produit, parmi tant d’autres, permettant de s’y positionner. De plus, étant donné la prise de conscience relativement récente et la définition d’objectifs concrets (Accord de Paris, 2016), le solaire fut pendant longtemps un secteur de niche en bourse. Ce qui peut expliquer les performances relativement « flat » sur 2012-2019. Ce qui explique également mon choix de présenter un graphique sur 10 ans et non pas sur 5 ou 3 ans. Commencer à partir de 2017 serait bien trop trompeur. Au plaisir d’échanger, bonne journée.
  
  
LB603deda29e1f4 - Il y a 1 semaine arrow option
Comment peut-on acheter des ETF non UCITS ?
  
  
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Graphique INVESCO SOLAR ETF - USD
Durée : Période :
Invesco Solar ETF - USD : Graphique analyse technique Invesco Solar ETF - USD | TAN | US46138G7060 | Zone bourse
Thèmes d'investissement
Catégorie d'actif Actions
Zone géographique Monde
Secteur Énergie
Style de taille Petites Capitalisations
Themes Socialement responsable
Type pays Développés
Pondération Pondéré par Capitalisation
Description
Sous Jacent MAC Global Solar Energy Stock Total Return Index - USD
Devise USD
Frais de gestion 0.71%
Encours (2021-09-28) 2725.75 M USD
Société de gestion Invesco
Caractéristiques
Compétence juridique Etats Unis
Structure Fonds à capital variable
Date de création 2008-04-15
Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Modèle de réplication Réplication intégrale
Heatmap :
Évolutions des encours (2021-09-28)
Dernière 2725.75 M USD
1 mois 2823.49 M USD
3 mois 2429.87 M USD
6 mois 3390.11 M USD
1 an 1118.64 M USD