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Blockchain : annonce l'acquisition définitive de Iorga Group et une augmentation de capital par placement privé

30/04/2020 | 15:29
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COMMUNIQUE DE PRESSE

29 Avril 2020

The Blockchain Group annonce l'acquisition définitive de

Iorga Group et une augmentation de capital par

placement privé

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de la société française

Iorga Group, Entreprise de Services du Numérique (ESN), basée en Région Parisienne et à Lyon et une augmentation de capital par placement privé.

Acquisition Iorga Group

La transaction pour l'acquisition de Iorga Group se fait pour 79,5% sous forme d'un crédit vendeur sur 18 mois et le reste en réinvestissement des managers de Iorga qui ont tous réinvesti. Ce crédit vendeur débutera en septembre 2020.

Ce rapprochement donne naissance à un ensemble de plus de 100 consultants et développeurs qui dépassera les 10 millions d'euros de CA.

Le nouvel ensemble associe par ailleurs des compétences complémentaires, génératrices d'un fort potentiel sur un marché des ESN et de la transformation numérique en pleine évolution. The Blockchain Group apporte son savoir-faire dans les technologies Blockchain et l'innovation, et Iorga Group apporte son portefeuille clients ainsi que ses capacités en développement.

La coopération entre les différentes sociétés a déjà commencé puisque les équipes coopèrent sur plusieurs projets utilisant les technologies blockchain dans des secteurs comme les Fintech ou l'énergie. Malgré un contexte sanitaire compliqué, les équipes sont au travail.

Augmentation de capital par placement privé

L'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants a été réalisée sous forme de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411- 2 1° du Code monétaire et financier.

  • Nous sommes heureux d'annoncer cette augmentation de capital, qui démontre le soutien fort et continu de nos actionnaires historiques» précise Xavier Latil, Directeur Général de The Blockchain Group. «Cette opération démontre la confiance de nos principaux actionnaires ainsi que des managers de Iorga Group ».

Cette opération a donné lieu à l'émission de 2 280 198 actions ordinaires nouvelles, soit 8,65% du capital social existant de la Société, à un prix par action de 0,2314 €, décidée par le Conseil d'administration lors de

COMMUNIQUE DE PRESSE

29 Avril 2020

sa réunion du 29 avril 2019, agissant sur délégation de compétence conférée aux termes de la 11èmerésolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 27 Juin 2019.

A l'issue de cette opération, le capital social de The Blockchain Group est désormais composé de 28 625 280 actions de 0,04 € de valeur nominale chacune.

Cette augmentation de capital a notamment été souscrite à hauteur de 432 152 actions par M. Pascal Chevalier, administrateur de la société ainsi que par les managers de Iorga Group à hauteur de 1 329 464 actions.

L'incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital est décrite ci-après.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'offre des actions de la société issues de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital

A l'issue des opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital et à la connaissance de la Société, la répartition du capital social de The Blockchain Group sera la suivante :

Avant l'émission des actions nouvelles :

Nom

Nombre d'actions

% du capital

Pascal Chevalier

5 998 571

22,76 %

Employés

1 028 868

3,90 %

Actions auto détenues

101 110

0,38 %

Flottant

20 245 401

76 %

Total

26 345 082

100%

Après l'émission des actions nouvelles :

Nom

Nombre d'actions

% du capital

Pascal Chevalier

6 430 723

22,46 %

Employés

2 358 332

8,23 %

Actions Auto détenues

101 110

0,35 %

Jean Christophe Personnat

1 183 722

4,13%

Flottant

18 551 393

64,80 %

Total

28 625 280

100%

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la société préalablement à la réalisation de l'augmentation de capital est portée à 0,92 % à l'issue de l'opération.

COMMUNIQUE DE PRESSE

29 Avril 2020

The Blockchain Group

The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans l'exploitation de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l'ensemble des étapes d'un projet de Blockchain, de l'information, au conseil amont, jusqu'au marketing à travers trois entités :

-TheBlockchain Land, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les événements Blockchain Day et Blockchain Café

-TheBlockchain Xdev, entité technologique de conseil et service

-Globalpartners, qui accompagne les sociétés dans la communication autour des innovations Blockchain.

Lancée au printemps 2018, l'activité de The Blockchain Group intègre les compétences d'une douzaine d'ingénieurs et d'experts, passionnés par la technologie blockchain,

EURONEXT Growth Paris

Mnémonique : ALTBG

ISISN : FR0011053636

Reuters : ALTBG.PA

Bloomberg : ALTBG :FP

La Sté The Blockchain Group a publié ce contenu, le 29 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 avril 2020 13:28:01 UTC.


© Publicnow 2020
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PER 2021 139x
Rendement 2021 -
Capitalisation 68,7 M 77,8 M -
VE / CA 2021 3,25x
VE / CA 2022 2,24x
Nbr Employés 161
Flottant 60,6%
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