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Les actifs de Haynesville sont mis en vente alors que les prix du gaz naturel remontent

22/10/2021 | 07:12
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FILE PHOTO: Pier at Dominion's Cove Point LNG plant is seen at Maryland's Chesapeake Bay

Les sociétés de capital-investissement cherchent à vendre des entreprises et des terrains qu'elles possèdent dans la deuxième plus grande formation productrice de gaz naturel des États-Unis, où les valeurs ont grimpé en même temps que les prix du gaz dans le monde et l'essor des exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL).

Depuis le début de l'année, la formation de Haynesville dans le nord-ouest de la Louisiane et l'est du Texas a fait l'objet de quatre transactions pour un total de 1,65 milliard de dollars, selon Andrew Dittmar, directeur chez Enverus. Le mois prochain, la formation de Haynesville devrait produire un volume record de 13,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd), soit environ 15 % de la production américaine de gaz de schiste.

Les contrats à terme sur le gaz américain ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis 12 ans, et les prix ont encore grimpé en flèche en Europe et en Asie, où les acheteurs cherchent désespérément à verrouiller l'offre pour faire face aux besoins croissants en électricité.

Les petites entreprises voient dans la reprise du gaz naturel une occasion de céder des actifs qu'elles détiennent depuis trois ans ou plus. Plusieurs grandes transactions sont en préparation, chacune étant estimée à plus de 1,5 à 3 milliards de dollars, ainsi que des acheteurs cherchant à acquérir des actifs plus petits auprès de détenteurs individuels, selon les conseillers.

Parmi les vendeurs figurent des sociétés de capital-investissement qui se sont abstenues de vendre lorsque les prix ont plongé l'an dernier au début de la pandémie de coronavirus.

"Ils prévoyaient une sortie en 2020 trois ans auparavant et cette date ne s'est pas concrétisée", a déclaré Brock Hudson, directeur général de Carl Marks Advisors, une banque d'investissement qui fournit des services de conseil financier et opérationnel.

Les contrats à terme sur le gaz se sont redressés cette année, atteignant un sommet de 6,280 dollars le mois dernier, soit plus du double de la moyenne décennale désaisonnalisée de 3,0141 dollars.

Il y a de l'espace supplémentaire sur les pipelines partant de Haynesville vers les centres d'exportation de la côte du Golfe, notamment Sabine Pass, en Louisiane, et Freeport, au Texas. En comparaison, les lignes partant du schiste de Marcellus en Pennsylvanie sont proches de leur capacité. Les États-Unis exportent actuellement environ 10 milliards de pieds cubes de gaz par jour sous forme de GNL, et plusieurs entreprises devraient ajouter de l'espace dans les mois et années à venir.

Le producteur de Haynesville, Rockcliff Energy, une entreprise financée par des capitaux privés avec une production de plus de 1 milliard de pieds cubes par jour, devrait être mis en vente d'ici la fin de l'année, selon des personnes connaissant bien la société.

Rockcliff a proposé une dette à haut rendement le mois dernier, une mesure que certaines entreprises ont prise pour améliorer leur bilan avant de poursuivre des options stratégiques, telles que la vente de l'entreprise. Rockcliff n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Reuters a précédemment rapporté que les producteurs de Haynesville tels que GeoSouthern sont déjà sur le marché.

Les valeurs en dollars par acre ont considérablement augmenté, a déclaré Dittmar chez Enverus. Comstock a acheté le producteur de Haynesville Covey Park en 2019 à 3 000 dollars par acre ajusté pour la production. Cette année, deux transactions ont été évaluées à près de quatre fois plus par acre.

Des entreprises désireuses de produire du gaz comme alternative plus propre au pétrole, comme Chevron Corp, ont également exprimé leur intérêt pour le Haynesville.

Les acheteurs se sont tournés vers la région de Haynesville, car il était de plus en plus difficile de trouver des terrains dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, a déclaré Ben Heinzelmann, président d'Energy Domain, une place de marché permettant aux vendeurs de commercialiser leurs minéraux, leurs redevances et leurs intérêts opérationnels non exploités.

Les exportateurs de gaz comme Tellurian Inc. affirment qu'ils font partie des acheteurs potentiels des actifs gaziers qui arrivent sur le marché. La société stimule la production de gaz dans la région de Haynesville en prévision du lancement de la construction de son usine d'exportation de GNL de Driftwood en Louisiane en mars 2022.

"Nous poursuivons agressivement les acquisitions en amont", a déclaré Charif Souki, cofondateur et président exécutif du développeur de GNL américain Tellurian. "Il y a beaucoup de cibles dans le Haynesville qui ont du sens".


© Zonebourse avec Reuters 2021
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