BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

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Les actions de Carige s'envolent suite à l'offre de BPER, avant la réunion clé.

15/12/2021 | 19:14
Les actions de la banque italienne Carige ont grimpé de 14% mercredi à la suite d'une proposition de rachat par son rival BPER, qui est subordonnée au fait que le secteur injecte d'abord un milliard d'euros dans la banque déficitaire.

Les banques italiennes sont parties prenantes du fonds de protection des déposants FITD, qui détient 80 % de Carige après un sauvetage en 2019 qui leur a coûté 600 millions d'euros.

Le fonds cherche un acheteur pour Carige, basée à Gênes, depuis que Cassa Centrale Banca, qui détient 8,3 % de Carige, s'est retirée d'une proposition d'acquisition en mars.

La BPER, cinquième banque italienne en termes d'actifs, a déclaré qu'elle accepterait de racheter Carige - en payant un euro symbolique pour la participation combinée de 88,3 % de FITD et de Cassa Centrale Banca - à condition que l'opération lui permette de se débarrasser de ses créances douteuses, d'augmenter sensiblement son bénéfice par action et de ne pas affecter son capital.

Ces conditions font écho à celles fixées par UniCredit pour le sauvetage de l'entreprise publique Monte dei Paschi, bien que cet accord ait échoué en octobre.

Pour satisfaire aux conditions de la BPER, le fonds FITD devrait ajouter 1 milliard d'euros au capital de Carige, ce qui couvrirait également les coûts d'intégration et les risques de crédit.

Le conseil d'administration du fonds se réunira jeudi pour décider s'il convient d'entamer des négociations exclusives avant le 20 décembre, comme l'exige BPER, qui souhaite conclure un accord avant le 31 décembre.

Une vente résoudrait l'un des problèmes du secteur, mais des sources ont indiqué que les membres du FITD sont divisés, certains craignant que le coût du sauvetage de Carige ne fasse qu'augmenter avec le temps, et d'autres étant mécontents de financer les plans d'expansion de BPER.

Les membres du fonds ont des droits de vote qui reflètent leurs contributions, de sorte que des poids lourds comme Intesa Sanpaolo et UniCredit ont plus de pouvoir.

L'acquisition de Carige, qui a déclaré en juillet qu'elle avait besoin de 400 millions d'euros de capitaux supplémentaires pour achever son redressement et renouer avec les bénéfices en 2023, porterait les actifs de BPER à plus de 150 milliards d'euros. Cela fait suite à une expansion de 40 % de ses actifs l'année dernière, lorsqu'elle a acheté des succursales dans le cadre du rachat d'UBI par son rival Intesa Sanpaolo.

"La consolidation du secteur bancaire italien n'est pas terminée", ont déclaré les analystes d'Intesa Sanpaolo.

BPER a été mis sur la voie de l'expansion par son principal actionnaire, UnipolSAI.

Lundi, le patron d'UnipolSAI, Carlo Cimbri, a déclaré que BPER ne poursuivrait des opérations de fusion qu'avec une forte justification financière, ajoutant qu'un rapprochement avec Popolare di Sondrio serait logique.

Si le FITD accepte l'offre de BPER, la banque lancera une offre publique d'achat obligatoire sur les actions restantes de Carige à 0,80 euro chacune, ce qui coûtera environ 70 millions d'euros.

Les actions de Carige ont clôturé en hausse de 13,7% mercredi à 0,762 euros. BPER a augmenté de 6%.

(1 $ = 0,8875 euros)


© Zonebourse avec Reuters 2021
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