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stefvip dans ADOMOS - Il y a 4 ans arrow option
Adomos + 100% en 2018
Haussier Cours d'entrée : 0.96 | Objectif : 1.8
Suite la réunion des actionnaires du 23 novembre, mon avis sur ce qui va permettre a Adomos d'accélérer fortement leur rentabilité:

- 4 activités complémentaires ( vente lead / vente immobilière / gestion / Foncière)
- Cout fixe sont faibles, exemple les salaires des commerciaux sont variabilisés , la société à une structure de coût armé en cas de choc …donc pas de risque
- Nouvelle activité foncière qui peut générer des nouvelles marges récurrentes ( assurance anti-crise)
- Des fonds propres pour financer sans augmentation de capital l'activité Foncière ( 2000K€)

Sur l'activité vente immobilière ils réalisent 7k à 8K de marge par vente. Si ils réalisent 1000 ventes par an comme dans le passé ils pourraient réaliser 7899K de Rex...donc de belles perspectives. De plus leur taux de transformation prospect en client a fortement augmenté de 9% à 17%, ceci est du a un catalogue d’offre qui s’est étoffé de 1000 à plus de 5000 programmes.

Aujourd'hui, selon mes estimations ils ont 50 vendeurs donc ils devraient réaliser 350 ventes en 2017 soit un REX de 2864K sur la partie vente immobilière + Ajouter cela l'activité vente de lead soit

+ Ajouter l'activité foncière , un bon positionnement en résumé achat d'immeuble avec une dcote de 30% qui propose une rentabilité locative de 10%, ils mettent en place une assurance garantie loyer impayés et vacances locatives. Le bonus le positionnement de ces produits correspond à une demande client non adressé, des biens avec un prix de vente autour de 30K€ à 50K€ avec une rentabilité locative de 7% qui va compléter le catalogue d’offre pour l’activité vente immo et en plus apporter du Rex
Bref, avec Une perspective de 10 000K€ de patrimoine immobilier qui pourrait générer 2000Ke de rex auquel on ajoute l’activité vente immo pour 7899K€ et les nouvelles synergies ceci ferait un rex en 2020 de 9 à 10 millions.

La valorisation aujourd’hui est à 25 millions avec un PER faible de 8 !
En en 2020 la valorisation pourrait être avec un PER de 8 de 9000K€ multiplié par 8 soit 72 millions donc on peut faire +300%. Et selon moi faire +100% dès 2018

A suivre je garde Adomos et bravo à l’équipe
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WBUFETES participe à cette discussion
WBUFETES - Il y a 3 ans arrow option
Un avis sur la baisse après des résultats et perspectives très bons ?
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