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Analyses : Briefings quotidiens

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ANALYSE DU CAC 40 À COURT TERME

23/11/2020 | 08:01
L'optimisme devrait perdurer
CAC 40

Surfant toujours sur les espoirs d'un prochain vaccin contre la Covid-19, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.39% à 5495 points vendredi dernier pour la séance des 3 sorcières, portée notamment par les technologiques et les pétrolières. 

Les indices américains ont quant à eux cédé du terrain, les opérateurs restant préoccupés par les mesures de restriction mises en place pour contenir la seconde vague, lesquelles devraient peser sur l'économie. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.75% à 29263 points, le S&P500 a cédé 0.68% à 3557 points et le Nasdaq100 0.66%. 

Ce matin, l'optimisme semble toujours de mise en Europe, à l'image des contrats Futures pour le CAC40 en hausse de 0.6%, dans l'attente des indices Flash PMI en zone euro et aux Etats-Unis. 

En données horaires, l'indice CAC40 devrait de nouveau tester à l'ouverture la zone des 5520 points. Le débordement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5600 points. A court terme, la dynamique positive ne sera donc par remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 5445 points.

En surveillance. Surveiller la sortie du range 5445 / 5520.
Laurent Polsinelli / Copyright (c) 2020 Zonebourse.com

LA CLÔTURE À TOKYO

23/11/2020 | 08:34
La place de Tokyo fermée pour cause de jour férié.
NIKKEI 225
La place de Tokyo fermée pour cause de jour férié (journée des travailleurs).

LA CLÔTURE À WALL STREET

23/11/2020 | 08:34
'3 sorcières' décevantes mais novembre 'record'
DOW JONES
NASDAQ
Wall Street termine la semaine un peu à bout de forces et les indices américains alignent trois séances de repli sur cinq (sauf le Russel-2000). Déjà peu motivés à mi-séance, les investisseurs ont accéléré leurs prises de bénéfices au cours de la dernière heure, de telle sorte que les indices clôturent au plus bas du jour.

Le Dow Jones cède -0,75% (29.263), le S&P500 -0,7% (3.557), le Nasdaq -0,4% (11.855) ... et le Russel-2000 surnage avec près de +0,1% à 1.785. Le Nasdaq finit la semaine sur une hausse symbolique (+0,3%), le 'Dow' et le 'S&P' s'effritent de -0,7% à -0,8%.

Malgré ce final un peu décevant (pour une séance des '3 sorcières'), Wall Street réussit à boucler son mois boursier le plus prolifique depuis le printemps 1987 et le meilleur mois de novembre, non seulement depuis 1928 (Dow Jones), mais de toute l'histoire pour le S&P500.

Le marché continue de prendre prétexte de nombreux projets de vaccins contre la Covid (Pfizer a déposé une demande d'approbation accélérée à la FDA), sans pouvoir s'appuyer sur des preuves scientifiques 'solides' et malgré de nombreux avertissements de l'OMS qui doute d'une efficacité aussi élevée que celle revendiquée par Pfizer/BioNTech et Moderna (avant AstraZeneca et une demi-douzaine d'autres).

Les marchés semblent avoir pricé le 'meilleur des mondes' d'ici l'été 2021, mais gare à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus (record de décès aux Etats-Unis depuis le pic d'avril ce 19 novembre).

Et gare au blocage de nouvelles mesures de soutien monétaire par le Trésor : Steven Mnuchin estime que les rachats de dettes d'entreprises par la Fed ne sont plus une priorité aux Etats-Unis, notamment pour les compagnies d'aviation qui ont consacré des dizaines de milliards au rachat de leurs propres titres pendant des années, pour finalement se retrouver à cours de cash en 2020 ('elles n'ont qu'à revendre leurs titres pour se refaire de la trésorerie' selon S.Mnuchin).

Charles Evans (le patron de la Fed de Chicago) rétorque que la Fed souhaite continuer d'utiliser librement tous ses outils monétaires et que ses programmes de rachats d'actifs (bons du Trésor, dettes d'entreprises) ont démontré leur efficacité tout au long de la crise.

Par ailleurs, le gouverneur de la Californie vient de décréter un couvre-feu sur l'ensemble de l'Etat de 22H à 5H du matin, New York referme les écoles, le secteur hospitalier du Texas est sous tension.

Les valeurs 'Covid' ont nettement rebondi à l'image de Zoom +6,1%, Moderna +5,2%, Netease +4,8%, Twitter +2,4%... et bonne tenue de Broadcom et Microchip +2,8%.

Les replis ont été plus nombreux et ont affecté en particulier les secteurs du tourisme et de l'aviation avec Las Vegas Sands et Carnival -4,5%, Wynn Resort -3,5%, Expedia -3,3%, United -2,5%, American Airlines -2%.

Repli également de eBay -1,6%, Facebook -1,2%... et plongeon de -9,4% de Workday sur des anticipations d'activité en déclin. Le secteur qui a le plus mal performé est celui des 'Utilities' avec -4% sur la semaine.


STATISTIQUES ÉCONOMIQUES DU JOUR

Heure Pays Statistique Impact* Attendu Précédent
10:00 EUR PMI manufacturier Moyen 53.2 54.8
10:00 EUR PMI des services Moyen 42.2 46.9
15:45 USA PMI manufacturier Moyen 52.5 53.4
15:45 USA PMI des services Faible 55.8 56.9
* Impact attendu sur le marché suite à la publication de la statistique.

VALEURS À SUIVRE

DANONE S.A

Danone ajuste ses objectifs de moyen terme, vise 1 Md€ d'économies en 2023 et supprime 2000 emplois. Les objectifs 2020 sont confirmés. Les détails du plan ici.



PFIZER INC.

Pfizer et BioNTech ont demandé vendredi à l'Agence américaine du médicament d'autoriser leur vaccin contre la Covid-19.



ASTRAZENECA PLC

AstraZeneca annonce une efficacité moyenne de 70% pour son vaccin Covid-19. Les détails ici.



TELEPERFORMANCE

Teleperformance a émis 500 M€ d'obligations 2027 avec un coupon de 0,25% dans le cadre d'un nouveau programme EMTN.



CRÉDIT AGRICOLE SA

Crédit Agricole lance une OPA sur Credito Valtellinese en Italie, à 10,50 EUR par action, soit un investissement de 737 M€.



AGENDA DU JOUR


HeureValeurType d'événement
07h00 Prosus N.V.
07h00 Naspers Limited
Agilent Technologies, Inc.
Warner Music Group Corp.
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
CSPC Pharmaceutical Group Limited
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
Katanga Mining Limited
Banco de Bogotá S.A.
Nutanix, Inc.
Twist Bioscience Corporation
Ackermans & Van Haaren NV
Datto Holding Corp.
Baozun Inc.
22h05 Urban Outfitters, Inc.
Niu Technologies
Cabot Corporation
Goodman Property Trust
Ambarella, Inc.
Korn Ferry

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