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Analyses : Briefings quotidiens

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ANALYSE DU CAC 40 À COURT TERME

20/10/2021 | 08:02
Nouveau repli attendu à Paris
CAC 40

En dépit de la bonne orientation de Wall Street hier, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.05% à 6669 points, alourdi par quelques résultats d'entreprises décevants, le repli de l'aéronautique et du luxe.
Parmi ses composantes, Unibail a gagné 3.8%, Veolia  2.5% et Engie 1.9%, tandis que Danone a pâti de ses publications (-3%). Safran a également cédé 2.2% et Thalès 1.6%. 

Portés une nouvelle fois par les valeurs technologiques, la santé et de solides résultats, Wall Street a terminé à son zénith. Le Dow Jones a engrangé 0.56% à 35457 points, le S&P500 0.74% à 4519 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.72%.

Malgré cette belle performance, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en baisse de 0.3% ce matin. 
Techniquement, comme évoqué hier, on suivra de près la sortie des 6640/6700 points pour agir. Une sortie par le bas de cette zone suggérerait des dégagements plus marqués en direction des 6618/6606 points dans un premier temps voire 6560 points par extension. 

Négative sous les 6700 avec comme objectif 6640.
Laurent Polsinelli / Copyright (c) 2021 Zonebourse.com

LA CLÔTURE À TOKYO

20/10/2021 | 08:43
Tokyo stimulée par des résultats d'entreprises américaines
NIKKEI 225
La Bourse de Tokyo avançait mercredi dans la matinée, le moral des investisseurs étant notamment soutenu par les résultats trimestriels solides de plusieurs grands groupes américains la veille, qui avaient également tiré Wall Street à la hausse.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,66% à 29.407,92 points vers 01H15 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,59% à 2.038,61 points.

LA CLÔTURE À WALL STREET

20/10/2021 | 08:43
Finit au plus haut avec les GAFAM, baril 82$
DOW JONES
NASDAQ
Remarquable stabilité dans la hausse de Wall Street qui est passé en une demi-heure de +0,3 à +0,6%, puis qui a conservé l'intégralité de ses gains jusqu'au coup de cloche final : le S&P500 prend +0,74% et flirte avec les 4.520, le Nasdaq (+0,65%) finit à 15.129 (4ème séance de hausse d'affilée) et le Dow Jones (+0,56% à 35.457) remonte à moins de 0,5% de son record absolu.

Wall Street se rapproche de ses sommets historiques malgré un baril au zénith et des rendements qui se retendent ce mardi de +5,3Pts vers 1,638% sur le T-Bond 2031.

Le '30 ans' qui sert de référence pour les prêts immobiliers fait une embardée de +7,5Pts à 2,092%, niveau proche des 2,177% de début octobre.

Les taux longs US grimpent fortement malgré le recul de -1,6% des mises en chantier de logements le mois dernier aux États-Unis, à 1.555.000 en rythme annualisé, un niveau bien inférieur au consensus.

Le Département du Commerce a également publié son estimation du nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures : c'est un coup de frein brutal puisque le score mensuel a chuté de 7,7% à 1.589.000 en septembre, manquant là aussi sensiblement l'estimation moyenne des économistes.

Alors que le baril avait temporisé en début de journée, le WTI (+1,1%) finit au-dessus des 82,6$ sur le NYMEX.

Cet après-midi est également marqué par la 1ère cotation de l'ETF 'Proshares bitcoin strategy ETF' (BITO) qui prenait +2,5% peu après l'ouverture et qui termine à +1,3% vers 41,5$ dans un volume de 18,5 millions de titres.

Par ailleurs, plusieurs poids lourds de l'indice Dow Jones ont dévoilé leurs comptes aujourd'hui, dont Johnson & Johnson (+2,3%), Procter & Gamble (-1,2%) et Travelers (+1,6%).

Du côté de la technologie, la publication de Netflix, attendue ce soir après la clôture des marchés américains n'a pas déçu et le titre prenait +1,4% en transactions électroniques : le groupe engrange un bénéfice de 3,19$ par titre, dépassant de 25% le consensus (2,56$/titre), avec 8,5 millions de nouveaux abonnés (comme prévu).
Le Nasdaq a été tiré par Vertex +2,6%, NXP +2,4%, Twitter +2%, Comcast +1,9%, Qualcomm +1,8%, Apple +1,5%, Intel et Facebook +1,4%.


STATISTIQUES ÉCONOMIQUES DU JOUR

Heure Pays Statistique Impact* Attendu Précédent
11:00 EUR Indice des prix à la consommation Faible 3.4% 3.4%
16:30 USA Stocks de pétrole Moyen 2.1M 6.1M
* Impact attendu sur le marché suite à la publication de la statistique.

VALEURS À SUIVRE

KERING

Kering : la croissance du groupe souffre de la comparaison avec celle du rival LVMH au T3.



SARTORIUS STEDIM BIOTECH

Sartorius Stedim Biotech : les objectifs sont confirmés après un T3 meilleur que prévu.



SOMFY SA

Somfy : le groupe vise toujours une croissance "soutenue" après le T3, en dépit des pénuries.



VINCI

Vinci : les objectifs annuels sont confirmés à l'issue du T3.



AGENDA DU JOUR


HeureValeurType d'événement
Tesla, Inc. Q3 2021 Publication de résultats
07h00 Roche Holding AG Q3 2021 Publication évolution de l'activité
07h15 Nestlé S.A. Q3 2021 Publication évolution de l'activité
07h00 ASML Holding N.V. Q3 2021 Publication de résultats
13h30 Verizon Communications Inc. Q3 2021 Publication de résultats
Abbott Laboratories Q3 2021 Publication de résultats
13h30 NextEra Energy, Inc. Q3 2021 Publication de résultats
International Business Machines Corporation Q3 2021 Publication de résultats
12h00 Anthem, Inc. Q3 2021 Publication de résultats
Lam Research Corporation Q1 2022 Publication de résultats
CSX Corporation Q3 2021 Publication de résultats
Crown Castle International Corp. (REIT) Q3 2021 Publication de résultats
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Q3 2021 Publication de résultats
15h00 Emirates Telecommunications Group Company PJSC Q3 2021 Publication de résultats
07h00 Sartorius Stedim Biotech S.A. Q3 2021 Publication de résultats
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Q3 2021 Publication de résultats
07h00 Sartorius Aktiengesellschaft Q3 2021 Publication de résultats
13h30 Canadian Pacific Railway Limited Q3 2021 Publication de résultats
Kinder Morgan, Inc. Q3 2021 Publication de résultats
Biogen Inc. Q3 2021 Publication de résultats

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