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Le tour d’horizon des ETF : Santé, inflation et pays émergents

10/05/2021 | 17:54
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Au menu aujourd’hui : Nous allons voir un tracker qui permet de se positionner sur le megatrend du vieillissement de la population, en se plaçant dans le secteur de la santé. Pour le deuxième tracker, plongeons au cœur de l’actualité pour nous intéresser à un ETF qui permet de se protéger de l’inflation. Nous finirons par un ETF qui permet d’investir dans les pays émergents via un PEA.

  • La méga-tendance de la santé dans un ETF

Cet ETF permet de jouer un megatrend, c'est-à-dire une tendance de fond qui façonne notre monde à long terme. Le vieillissement de la population est une tendance déjà bien présente depuis les améliorations en matière d'hygiène et de médecine depuis l'ère industrielle du XIXème siècle. Cette tendance dans les pays développés a de fortes chances de favoriser les entreprises dans le secteur de la santé. L'ETF Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare (HLT  - LU1834986900) réplique l'indice STOXX Europe 600 Health Care Net Return, un des 18 supersectors qui existe, composé des entreprises du secteur de la santé parmi les 600 plus grandes capitalisations européennes. Les avantages de cet ETF sont de permettre de jouer un secteur défensif dans cette période légèrement euphorique qui amortira votre portefeuille en cas de baisse des marchés. Il est cependant fortement concentré sur les 10 premières positions qui représentent 70% du tracker. Sa faible croissance sur une année glissante dans ce marché haussier a permis aux entreprises qui le composent de générer une légère croissance de leur bénéfice sans voir le cours de leur action trop augmenter. Une aubaine pour les investisseurs à long terme qui veulent investir dans ce megatrend. Avec des frais raisonnables de 0.3%, un encours sous gestion de 363 millions d'euros, cet ETF se paie même le luxe d'être éligible au PEA.

Source : Lyxor 

  • Un ETF pour se protéger de l’inflation

L'inflation est au cœur des débats ces derniers temps. Comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessous, Bank Of America à répertorié le nombre de fois où le mot inflation à été cité lors de conversations. Les mentions ont explosé de plus de 300% depuis 2003. Malgré la  montée des prix des matières premières qui exerce des pressions inflationnistes sur les prix, la Fed maintient sa politique monétaire actuelle. La banque centrale américaine est d’avis que cet épisode inflationniste n’est que passager, et que l’inflation devrait retrouver des niveaux proches de 2% à terme. Cependant, d’autres croient au retour de la montée des prix sur le long terme, et que le niveau est en réalité supérieur à celui calculé. Xavier Delmas consacre une vidéo entière sur le sujet

Si vous pensez que vous devez protéger une partie de votre capital de l’inflation, nous vous proposons de vous orientez vers l’ETF iShares TIPS Bond, non éligible au PEA. Il cherche à reproduire les rendements des obligations du Trésor américains indexé sur l’inflation. Sur 3 ans, le tracker signe une performance totale de 20.2%, soit une performance de 6.26% annualisée.

Nombre de mentions du mot “inflation”

Performance de l’ETF sur 3 ans, Source : TrackInsight

  • S’exposer aux pays émergents à travers un PEA

Si vous souhaitez vous diversifier géographiquement, et exposer votre PEA aux pays émergents, l’ETF Amundi PEA Emerging Markets (PAEEM) a peut être sa place dans votre portefeuille. Il concentre la plupart de ses lignes en Chine (36%), à Taiwan (14%), en Corée du Sud (14%), en Inde (9%), au Brésil (5%) ou encore en Afrique du Sud (4%). Les principales entreprises qui le composent sont Taiwan Semiconductors (6%), Tencent Holdings (6%), Alibaba Group (5%), Samsung Electronics (4%), Meituan Dianping (2%) et Naspers (1%). Les autres positions n’excèdent pas 1% chacune. Sa performance sur un an est de 35.51%, sur trois années la performance annualisée est de 6.9%. Notons également que sa valeur liquidative est d’environ 23€, ce qui permet d’ajuster facilement le poids de cette ligne au sein d’un portefeuille, ainsi que d’appliquer la méthode DCA (Dollar Cost Average). Les frais sont de 0.2% et les bénéfices sont réinvestis ou distribués sur décision de la société de gestion.

Source : Zonebourse.com


© Zonebourse.com 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 0.10%177.18 Cours en différé.-23.87%
AMUNDI 0.26%76.85 Cours en temps réel.15.04%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) 0.07%0.75196 Cours en différé.-2.86%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.31%47.09 Cours en différé.55.36%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.01%1.38222 Cours en différé.0.85%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) 0.16%0.8121 Cours en différé.3.06%
DOW JONES AFRICA TITANS 50 INDEX 0.53%561.57 Cours en différé.5.16%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.06%1.16586 Cours en différé.-4.78%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.10%0.013358 Cours en différé.-2.75%
MEITUAN 2.87%293.8 Cours en clôture.-0.27%
MSCI TAIWAN (STRD) -0.08%687.005 Cours en temps réel.12.63%
NASPERS LIMITED 1.52%2674.99 Cours en clôture.-11.41%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.01%0.71972 Cours en différé.-0.37%
S&P AFRICA 40 INDEX -0.14%180.94 Cours en différé.3.79%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. -0.42%70300 Cours en clôture.-13.21%
STOXX EUROPE 600 0.32%470.07 Cours en différé.17.43%
STOXX EUROPE 600 NR 0.32%1056.57 Cours en différé.19.74%
TENCENT HOLDINGS LIMITED 2.10%509.5 Cours en clôture.-9.66%
Réagir à cet article
alexguib - Il y a 5 mois arrow option
bonjour. Que pensez vous de cet ETF pour se protéger de l'inflation : LU1390062831? merci
  
  
lc5fb7a226eee89 - Il y a 5 mois arrow option
ishares tips bond non disponible chez degiro. quelque chose d'autre pour le remplacer?
  
  
DP5dcc31e215fd7 - Il y a 2 mois arrow option
"nous vous proposons de vous orientez vers l’ETF iShares TIPS Bond, non éligible au PEA".
Existe-t-il des ETF pour se protéger de l'inflation éligibles au PEA ?
J'ai bien trouvé "LYXOR PEA OBLIGATIONS D'ETAT EURO UCITS" (FR0013346681) qui semble être le seul ETF basé sur des obligations d'état disponible chez boursorama et éligible au PEA ; mais je n'ai pas vu de notion d'indexation sur l'inflation.
Merci.
  
  
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