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La valeur du jour à Paris - VERALLIA lance son introduction en bourse

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23/09/2019 | 12:06
Verallia lance son introduction en Bourse. L’ancienne filiale d’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires de Saint-Gobain a fixé le prix de son IPO dans une fourchette indicative entre 26,50 euros et 29,50 euros par action. L'opération pourrait permettre de lever 1,11 milliard d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation et donner à l'entreprise une capitalisation boursière de 3,1 à 3,5 milliards d'euros. Elle pourrait devenir la plus importante IPO en Bourse à Paris cette année.

"Le lancement de l'introduction en bourse marque une étape importante pour Verallia", a commenté Michel Giannuzzi, Président-Directeur général de Verallia. 

Concrètement, plus de 34 millions d'actions (soit environ 911 millions d'euros sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative) du fabricant d'emballages en verre sont concernées. Celles-ci sont détenues essentiellement par Horizon Parent Holdings, qui est contrôlé par le fonds américain Apollo à hauteur de 90%, et par Bpifrance, à 10%.

Il est prévu une option de surallocation représentant un maximum de 9,8% du nombre cumulé d'actions cédées initiales.

Des engagements de souscription ont été signés par Bpifrance Participations à hauteur de 40 millions d'euros et par de Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A (BWSA), une société d'investissement brésilienne, à hauteur de 275 millions d'euros.

La clôture de l'offre est prévue le 2 octobre à 17h pour les souscriptions et achats aux guichets et à 20h pour les souscriptions et achats par Internet. La fixation du prix de l'offre sera fixé le 3 octobre et le début des négociations des actions Verallia sur Euronext à Paris le 4 octobre.

Présent dans 11 pays, Verallia a produit près de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre par l'an dernier. Sur l'exercice 2018, le groupe a dégagé un Ebitda ajusté de 543,5 millions d'euros (+14,4% à taux de change constants) ainsi qu'un chiffre d'affaires de 2,416 milliards d'euros (+5,7% à taux de change contants).

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