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Grab va entrer en bourse via un SPAC sur la base d'une valorisation de 40 Mds$

13/04/2021 | 08:41
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Grab Holdings, le Uber asiatique, devrait annoncer dès ce mardi une fusion avec la société américaine Altimeter, qui valorisera le groupe de Singapour spécialisé dans le transport à domicile et la livraison de repas à près de 40 milliards de dollars, selon les informations obtenues par Reuters auprès de trois sources. En accrochant au passage le titre de "plus grosses transaction de l'histoire avec un SPAC".

L'accord conclu entre Grab et une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) soutenue par Altimeter Capital (qui a fait coter Altimeter Growth et Altimeter Growth Corp. 2) comprend un investissement privé en capital public (dit "PIPE") de 4 milliards de dollars de la part d'un groupe d'investisseurs, dont Fidelity International et Janus Henderson, selon les mêmes sources. 

Aucun des protagonistes n'a souhaité commenter. L'accord pour Grab, qui, selon certaines sources, a été valorisé un peu plus de 16 milliards de dollars l'année dernière, est une grande victoire pour ses premiers investisseurs, dont le japonais SoftBank et le chinois Didi Chuxing.

Une cotation aux États-Unis donnera à Grab une puissance de feu supplémentaire sur son principal marché, l'Indonésie, où son rival local Gojek est sur le point de conclure une fusion avec Tokopedia, la principale entreprise de commerce électronique du pays.

Grab, dont le revenu net a bondi de 70 % l'année dernière, n'est pas encore rentable, mais prévoit que son segment le plus important - la livraison de nourriture - atteindra le seuil de rentabilité d'ici à la fin 2021, car de plus en plus de consommateurs se tournent vers la livraison de nourriture en ligne après la pandémie de Covid-19. Présente dans huit pays et 398 villes, Grab est déjà la start-up la plus valorisée d'Asie du Sud-Est. 

Des chauffeurs à la livraison alimentaire

S'appuyant sur son activité de transport communautaire lancée en 2012, l'entreprise s'est développée pour offrir des services de livraison de nourriture et d'épicerie, des services de messagerie, des paiements numériques, et fait maintenant un grand pas dans l'assurance et le prêt dans une région de 650 millions d'habitants.


© Zonebourse.com 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALTIMETER GROWTH CORP. 0.34%11.71 Cours en différé.-8.94%
ALTIMETER GROWTH CORP. 2 -1.33%10.4 Cours en différé.0.00%
JANUS HENDERSON GROUP PLC -0.87%37.44 Cours en différé.15.16%
SOFTBANK GROUP CORP. -0.40%10000 Cours en clôture.24.10%
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