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Matières premières : Des institutions financières militent pour la fermeture de centrales au charbon en Asie

05/08/2021 | 09:44
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Des sociétés financières, dont l'assureur britannique Prudential, les banques Citi et HSBC ou BlackRock Real Assets, élaborent des plans pour accélérer la fermeture des centrales au charbon en Asie afin de réduire la plus grande source d'émissions de carbone, ont déclaré cinq personnes ayant connaissance de cette initiative à l'Agence Reuters. Cette proposition originale, qui est portée par la Banque asiatique de développement, offre un modèle potentiellement réalisable et les premières discussions avec les gouvernements asiatiques et les banques multilatérales sont prometteuses, ont déclaré ces sources.

Le groupe prévoit de créer des partenariats public-privé pour racheter les centrales et les démanteler en 15 ans, soit bien plus tôt que leur durée de vie habituelle, afin de donner aux salariés le temps de prendre leur retraite ou de trouver un nouvel emploi et de permettre aux pays de passer à des sources d'énergie renouvelables.

L'objectif est de disposer d'un modèle prêt pour la conférence sur le climat COP26 qui se tiendra à Glasgow, en Écosse, en novembre.

"Le secteur privé a d'excellentes idées sur la manière de faire face au changement climatique et nous comblons le fossé entre lui et les acteurs du secteur officiel", a déclaré Ahmed M. Saeed, vice-président de la BAD.

Cette initiative intervient alors que les banques commerciales et de développement, sous la pression des grands investisseurs, renoncent à financer de nouvelles centrales électriques afin d'atteindre les objectifs climatiques.

Saeed a déclaré qu'un premier achat dans le cadre du programme proposé, qui comprendra un mélange de capitaux propres, de dette et de financement concessionnel, pourrait intervenir dès l'année prochaine.

"Si l'on peut trouver un moyen ordonné de remplacer ces centrales plus tôt et de les mettre à la retraite plus tôt, mais pas du jour au lendemain, cela ouvre un espace plus prévisible et beaucoup plus grand pour les énergies renouvelables", a déclaré à Reuters Donald Kanak, président de Prudential's Insurance Growth Markets, à l'origine de l'idée.

Les centrales au charbon sont responsables d'environ un cinquième des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui en fait le plus grand pollueur planétaire. Le mécanisme proposé consiste à lever des fonds mixtes à faible coût qui seraient utilisés pour un schéma de réduction des émissions de carbone, tandis qu'un mécanisme distinct financerait des mesures d'incitation en faveur des énergies renouvelables.

HSBC a refusé de commenter le projet.

Trouver un moyen pour les pays en développement d'Asie, qui possèdent le parc de centrales au charbon le plus récent au monde et d'autres en construction, de tirer le meilleur parti des milliards déjà dépensés et de passer aux énergies renouvelables s'est avéré un défi majeur.

L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande mondiale de charbon augmentera de 4,5 % en 2021, l'Asie représentant 80 % de cette croissance.

Dans le même temps, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) préconise une baisse de la part de l'électricité produite à partir du charbon, qui devrait passer de 38 % à 9 % de la production mondiale d'ici à 2030 et à 0,6 % d'ici à 2050.

VIABILITÉ DU PROJET

Le mécanisme de réduction des émissions de carbone proposé achèterait et exploiterait des centrales électriques au charbon, à un coût de capital inférieur à celui des centrales commerciales, ce qui leur permettrait de fonctionner avec une marge plus importante mais pendant moins longtemps afin de générer des rendements similaires.

Les flux de trésorerie permettraient de rembourser la dette et les investisseurs.

L'autre partie du financement serait utilisé pour lancer des investissements dans les énergies renouvelables et le stockage afin de prendre le relais de la charge énergétique des centrales au fur et à mesure de sa croissance, ce qui permettrait d'attirer de nouveaux investisseurs.

Ce modèle est déjà familier pour les investisseurs en infrastructures qui s'appuient sur des financements mixtes dans le cadre d'opérations dites public-privé, soutenues par des institutions financées par l'État.

Dans ce cas, les banques de développement prendraient le plus grand risque en acceptant d'assumer la première perte en tant que détenteurs de la dette junior et d'accepter un rendement inférieur, selon la proposition.

"Pour que cela soit viable sur plus d'une ou deux centrales, il faut trouver des investisseurs privés", a déclaré à Reuters Michael Paulus, responsable du groupe du secteur public Asie-Pacifique de Citi, qui participe à l'initiative.

"Il y en a qui sont intéressés mais ils ne vont pas le faire gratuitement. Ils n'ont peut-être pas besoin d'un rendement normal de 10-12 %, ils peuvent le faire pour moins. Mais ils ne vont pas accepter 1 ou 2 %. Nous essayons de trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne."

Citi a refusé tout autre commentaire.

Le cadre a déjà été présenté aux ministres des finances de l'ANASE, à la Commission européenne et aux responsables européens du développement, a déclaré M. Kanak, qui copréside le pôle ANASE du Partenariat pour l'investissement dans le développement durable.

Les détails qui restent à finaliser comprennent les moyens d'encourager les propriétaires de centrales au charbon à vendre, ce qu'il faut faire avec les centrales une fois qu'elles sont retirées, les exigences réglementaires et le rôle que les crédits carbone peuvent jouer, le cas échéant.

Les entreprises ont pour objectif d'attirer des financements et d'autres engagements lors de la COP26, au cours de laquelle il sera demandé aux gouvernements de s'engager sur des objectifs d'émissions plus ambitieux et d'augmenter les financements pour les pays les plus vulnérables au changement climatique.

L'administration du président américain Joe Biden a réintégré l'accord de Paris sur le climat et fait pression pour des réductions ambitieuses des émissions de carbone, tandis qu'en juillet, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a demandé aux dirigeants des principales banques de développement, dont la BAD et la Banque mondiale, de concevoir des plans pour mobiliser davantage de capitaux afin de lutter contre le changement climatique et de soutenir les réductions d'émissions.

Un responsable du Trésor a déclaré à Reuters que les plans de la BAD pour le retrait des centrales au charbon font partie des types de projets que Mme Yellen souhaite que les banques poursuivent, ajoutant que l'administration est "intéressée par l'accélération de la transition vers le charbon" pour lutter contre la crise climatique.

LES ÉTAPES DE L'ASIE

Dans le cadre de la proposition du groupe, la BAD a alloué environ 1,7 million de dollars pour des études de faisabilité couvrant l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam, afin d'estimer les coûts d'une fermeture anticipée, quels actifs pourraient être acquis, et de s'engager avec les gouvernements et les autres parties prenantes.

"Nous aimerions procéder à la première acquisition (d'une centrale au charbon) en 2022", a déclaré M. Saeed de la BAD à Reuters, ajoutant que le mécanisme pourrait être étendu et servir de modèle à d'autres régions, s'il s'avère efficace. La Banque est déjà en discussion pour étendre ce travail à d'autres pays d'Asie, a-t-il ajouté.

Pour retirer 50 % de la capacité d'un pays de manière anticipée, à raison d'un million à 1,8 million de dollars par mégawatt, l'Indonésie aurait besoin d'un mécanisme total d'environ 16 à 29 milliards de dollars, les Philippines d'environ 5 à 9 milliards de dollars et le Vietnam d'environ 9 à 17 milliards de dollars, selon les estimations de Kanak de Prudential.

L'un des défis à relever est le risque potentiel d'aléa moral, a déclaré Nick Robins, professeur de finance durable à la London School of Economics.

"Il existe un principe de longue date selon lequel le pollueur doit payer. Nous devons être absolument sûrs que nous ne payons pas le pollueur, mais plutôt que nous payons pour une transition accélérée", a-t-il déclaré.


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