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Bourse de Paris : "Business as usual"

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14/11/2019 | 09:02

Les indices ont généralement perdu du terrain hier après leurs records, hormis aux Etats-Unis où le Dow Jones a profité d'une rare hausse de 7% de l'action Walt Disney pour s'adjuger 0,33%. La journée boursière sera animée par une batterie d'indicateurs macroéconomiques dont les premiers sont d'ores et déjà tombés en Asie Pacifique. Aux Etats-Unis, "business as usual" : Impeachment, droits de douane et Fed à la une.

Commençons par évacuer la routine. Le patron de la Réserve Fédérale américaine, Jerome Powell, a réitéré la position de l'institution au premier des ses deux jours d'intervention devant le Congrès : l'économie va bien, il faut être vigilant, les taux directeurs sont au bon niveau, la Fed agira au besoin. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a déclaré que les pourparlers commerciaux avec la Chine "avancent rapidement" en réaction à un article du Wall Street Journal évoquant des tensions sur les questions agricoles. Enfin, les auditions publiques visant Donald Trump dans l'affaire ukrainienne semblent accabler le locataire de la Maison Blanche ou pour le moins son entourage si l'on souscrit à la théorie des fusibles, mais les observateurs sont réservés sur les conséquences d'une procédure d'Impeachment.

La rubrique macroéconomique est étoffée ce matin, avec un PIB japonais du second trimestre en croissance minimaliste de 0,1% (consensus 0,2%) et des chiffres de l'emploi plus dégradés que prévu en Australie. En Chine, la production industrielle du mois écoulé est moins dynamique que prévu (hausse de 4,7% vs 5,5% attendu), comme la progression des ventes de détail (7,2% vs 7,8% attendu). Des données peu enthousiasmantes qui entraînent plusieurs indices dans le rouge, dont le Nikkei 225 et le Hang Seng.

Le CAC40 évolue autour de l'équilibre à l'ouverture, à 5906 points. 

Les temps forts économiques du jour

Le PIB préliminaire du second trimestre de l'Allemagne, publié à 8h00, fait ressortir une croissance de 0,1% : c'est mieux que ce qui était attendu (-0,1%). Suivra celui de la zone euro (11h00), après les ventes de détail britanniques (10h30). Aux Etats-Unis, les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) précèderont la seconde journée de présentation du patron de la Fed, Jerome Powell, et les stocks pétroliers hebdomadaires (17h00). Tôt ce matin, une batterie d'indicateurs décevants sont tombés en Asie Pacifique.

L'euro recule jusqu'à 1,10 USD. L'once d'or reprend un peu de terrain à 1464 USD. Le baril s'est renforcé, à 62,67 USD pour le Brent et à 57,44 USD pour le WTI. Le rendement du T-Bond ressort à 1,87% sur 10 ans. Le Bitcoin perd 1% à 8678 USD.

Les principaux changements de recommandations

  • Assa Abloy : UBS passe d'acheter à neutre.
  • DCC : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 6650 GBp.
  • Deutsche Post : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 30,07 EUR.
  • Fraport : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 65 EUR.
  • ITV : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver en visant 150 GBp.
  • Osram : MainFirst passe d'acheter à neutre en visant 41 EUR.
  • Ryanair : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 12 EUR.
  • Sika : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver en visant 180 CHF.
  • Tullow Oil : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 275 à 168 GBp.
  • Verallia : Société Générale démarre le suivi à l'achat en visant 34 EUR. Kepler Cheuvreux démarre le suivi à l'achat en visant 32 EUR.
  • Zalando : Bank of America Merrill Lynch reprend le suivi à l'achat en visant 50 EUR.

L’actualité des sociétés

Electricité de France et Bouygues sont les têtes d'affiche des résultats publiés ce matin en France. ArcelorMittal va gérer l'aciérie d'Ilva en Italie jusqu'en mai 2020, quand la justice italienne se prononcera sur sa demande d'annulation du rachat, selon un responsable industriel local. AXA a finalisé la vente du solde de sa participation dans Axa Equitable Holdings, pour environ 3,1 Mds$ (2,9 Mds€). Fitch Ratings a abaissé de "stable" à "négative" la perspective de la note crédit "BBB" de Renault, signe d'une fragilisation de la situation financière. Faurecia a émis un emprunt obligataire 2027 de 2,375 Mds€ 2,375%. Alstom lance un plan d'actionnariat salarié. Moulinvest installe une nouvelle ligne de profilage haute technologie. Guerbet en partenariat stratégique avec InterSystems. Boehringer Ingelheim cesse sa collaboration avec Inventiva dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Traqueur lance une augmentation de capital. Alpha Blue Ocean soumet une offre d'OCABSA à Stentys, qui reporte son AG. Foncière Volta sépare les fonctions de président et de directeur général. Néovacs demande un redressement judiciaire. Electricité et Eaux de Madagascar repousse son AG. Des publications dans les journaux spécialisés pour Cellectis et Onxeo. Altice Europe, Precia, Jacquet Metal Service, Mediawan, Horizontal Software, Inventiva, Bilendi et Actia ont publié leurs comptes.

Thermo Fisher s'intéresse à Qiagen, a appris Bloomberg, ce qui a fait flamber l'ADR du néerlandais de 10% hier, portant la capitalisation à 8 Mds$. Selon le Wall Street Journal, l'investisseur activiste Carl Icahn a investi 1,2 Md$ dans HP Inc pour le forcer à fusionner avec Xerox. Yahoo Japan (rebaptisé Z Holdings par sa maison-mère Softbank) a confirmé négocier un rapprochement avec Line Corporation, dans le cadre de discussions avec sa maison-mère Naver Corp. American Outdoor Brands va se diviser en deux, d'un côté les produits de plein air et de l'autre les armes à feu, dont la célèbre marque Smith & Wesson. Alibaba a annoncé hier postuler pour une seconde ligne de cotation à Hong Kong, en levant 13 Mds$. Le pari de Walt Disney dans le streaming semble couronné de succès, puisque le groupe revendique 10 millions d'abonnés au premier jour de lancement du service, un niveau que HBO a mis 4 ans à atteindre : le titre a tiré en hausse le Dow Jones hier, sur un gain de 7%. Les résultats publiés par Cisco déçoivent, entraînant un repli de l'action de 5% post-séance. Facebook a supprimé 5,4 milliards de faux comptes d'utilisateurs depuis le début de l'année, contre 2,1 milliards l'année dernière à la même période. Mike Henry deviendra CEO de BHP Group en janvier.

Ça publie. Walmart, Nvidia, Merck KGaA, Applied Materials, Henkel, National Grid, Electricité de France, KBC, Snam, Bouygues, NN Group ou Burberry.

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ACTIA GROUP 0.36%4.175 Cours en temps réel.23.08%
ALIBABA GROUP HOLDING 0.20%204.91 Cours en différé.49.49%
ALSTOM 1.93%42.16 Cours en temps réel.17.32%
ALTICE EUROPE N.V. 1.71%5.586 Cours en différé.223.13%
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORPORATION -0.27%9.24 Cours en différé.-28.15%
APPLIED MATERIALS -0.81%59.87 Cours en différé.82.87%
ARCELORMITTAL 2.61%16.75 Cours en différé.-10.28%
ASSA ABLOY -0.05%220 Cours en différé.39.11%
AXA 0.65%24.965 Cours en temps réel.31.40%
BILENDI -0.99%10 Cours en temps réel.16.36%
BOUYGUES 0.58%38.46 Cours en temps réel.21.95%
BURBERRY GROUP PLC 2.26%2170 Cours en différé.22.16%
CAC 40 1.09%5986.81 Cours en temps réel.24.38%
CELLECTIS -0.07%14.45 Cours en temps réel.-4.11%
CISCO SYSTEMS -0.81%45.3 Cours en différé.4.55%
DEUTSCHE POST AG 0.69%34.895 Cours en différé.44.79%
ELECTRICITÉ DE FRANCE -1.10%9.598 Cours en temps réel.-29.97%
ELECTRICITÉ ET EAUX DE MADAGASCAR 14.74%3.58 Cours en temps réel.-1.89%
FACEBOOK -1.34%194.11 Cours en différé.48.07%
FAURECIA -0.59%50.32 Cours en temps réel.53.01%
FONCIÈRE VOLTA 0.68%7.35 Cours en temps réel.77.18%
FRAPORT 0.53%75.92 Cours en différé.20.91%
GUERBET 0.19%52.5 Cours en temps réel.0.57%
HANG SENG -0.43%27560.15 Cours en temps réel.7.10%
HENKEL AG & CO. KGAA 1.39%92.18 Cours en différé.-4.70%
HORIZONTAL SOFTWARE -8.91%0.92 Cours en temps réel.1.51%
HP INC. -0.39%20.35 Cours en différé.-0.54%
INVENTIVA 0.63%3.2 Cours en temps réel.-43.42%
ITV PLC 2.10%155.7 Cours en différé.22.23%
JACQUET METAL SERVICE 0.77%15.62 Cours en temps réel.-0.13%
KBC GROUPE 0.33%66.88 Cours en différé.17.57%
MEDIAWAN 0.22%9.13 Cours en temps réel.-17.09%
MERCK KGAA 1.27%104 Cours en différé.14.14%
NATIONAL GRID PLC 0.16%929.7 Cours en différé.21.45%
NEOVACS 1.93%0.058 Cours en temps réel.-71.43%
NIKKEI 225 -0.29%23952.35 Cours en temps réel.17.04%
NN GROUP N.V. -0.15%34.29 Cours en différé.-1.29%
NVIDIA CORPORATION -0.04%223.99 Cours en différé.67.78%
ONXEO 0.00%0.54 Cours en temps réel.-38.07%
OSRAM LICHT AG 0.11%44.05 Cours en différé.16.03%
PEMBINA PIPELINE CORPORATION 0.66%47.12 Cours en différé.16.32%
PRECIA 0.51%197 Cours en temps réel.15.98%
QIAGEN -0.82%41.16 Cours en différé.19.48%
RENAULT 0.98%42.87 Cours en temps réel.-22.16%
RYANAIR HOLDINGS 0.90%14.51 Cours en différé.33.67%
SIKA AG 1.07%179.95 Cours en différé.42.86%
STENTYS -2.95%0.46 Cours en temps réel.5.99%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.36%320.5 Cours en différé.43.21%
TRAQUEUR 0.00%1.7 Cours en temps réel.68.32%
WALMART INC. 0.44%120.29 Cours en différé.29.14%
WALT DISNEY COMPANY (THE) -0.93%146.38 Cours en différé.33.50%
XEROX HOLDINGS CORPORATION -0.75%36.84 Cours en différé.86.44%
ZALANDO 1.90%43.5 Cours en différé.90.24%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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