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Bourse de Paris : BCE, Royaume-Uni, Chine... un jeudi qui décoiffe

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12/12/2019 | 09:01

Les marchés ont conservé hier un biais positif, dans une actualité relativement anodine si l'on excepte la dernière sortie de l'année pour la Réserve Fédérale, dont le discours n'a guère varié. Aujourd'hui, place aux élections législatives britanniques et à la première réunion de la Banque centrale européenne sous l'ère Lagarde.

L'actualité économico-politique revient au centre du jeu aujourd'hui, au lendemain d'une décision de statu quo de la Fed sur ses taux. La banque centrale américaine conserve un discours confiant sur les perspectives économiques, en laissant entendre qu'il n'y aura pas d'actions sur les taux en 2020 si la toile de fond reste aussi stable. Rassurant alors que se profilent plusieurs événements ce jeudi :

  • Les élections au Royaume-Uni : si les nombreux sondages sont crédibles, Boris Johnson devrait l'emporter sur Jeremy Corbyn, ce qui lui donnera une certaine latitude pour mener à bien le Brexit dans les conditions qu'il aura choisies. Les britanniques se méfient des sondages, surtout depuis l'expérience du referendum sur la sortie de l'UE, mais la marche semble haute pour les Travaillistes. Les bureaux de vote ouvriront de 07h00 à 22h00, heure locale. Des sondages "sortie des urnes" seront disponibles dans la foulée, mais les résultats affinés ne seront annoncés que durant la nuit prochaine.
  • La réunion de la BCE : Christine Lagarde dirigera son premier comité de politique monétaire. Il n'y aura probablement pas d'annonces fracassantes. Mais l'ancienne patronne du FMI aura l'occasion à partir de 14h30 de donner le ton de son mandat lors de sa première conférence de présentation, qui sera largement scrutée par les milieux financiers.
  • Les rumeurs sur le commerce : elles ont plutôt fait dans la discrétion hier, contrairement aux séances précédentes. Cette nuit, quelques bruits ont circulé, laissant entendre que des contacts décisifs auront lieu aujourd'hui entre représentants américains et chinois afin de déterminer si la nouvelle bannette de surtaxes prévues le 15 décembre par Washington entrera en vigueur.
  • Sommet européen : le "pacte vert" d'Ursula von der Leyen entre déjà dans le dur avec les désaccords européens sur la neutralité carbone en 2050. Les discussions continuent aujourd'hui.

Le CAC40 gagne 0,1% à 5868 points à l'ouverture. 

Les temps forts économiques du jour

Les données finales de l'inflation en Allemagne (8h00) et en France (8h45) permettront de patienter jusqu'à la décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse (9h30) et à la production industrielle en zone euro (11h00). A 13h45, la Banque centrale européenne prendra sa première décision de l'ère Christine Lagarde, laquelle interviendra à 14h30 en conférence de presse. Aux Etats-Unis, les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont programmés. Ce matin, le Brésil a réduit ses taux.

L'euro est remonté à 1,1142 USD. L'once d'or évolue autour de 1475 USD. Le pétrole n'a pas beaucoup évolué depuis hier matin, à 64 USD le Brent et 5,885 USD le WTI, en dépit d'un trou d'air en séance après des statistiques d'offre robustes. Le T-Bond affiche une rémunération de 1,796% sur 10 ans. Le Bitcoin a reculé à 7163 USD.

Les principaux changements de recommandations

  • Adyen : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 885 EUR.
  • Air France-KLM : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,10 à 10,40 EUR.
  • Akzo Nobel : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 85 EUR.
  • Aperam : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 23,90 à 26,70 EUR.
  • ArcelorMittal : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 20 à 21,30 EUR.
  • Barry Callebaut : Baader Helvea reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2000 à 2150 CHF.
  • BASF : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 69 EUR.
  • Clariant : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 23 CHF.
  • Dürr : HSBC passe de conserver à acheter en visant 34 EUR.
  • EDP Renovaveis : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 4,10 EUR.
  • Encavis : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 10 EUR.
  • Evonik : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 29 EUR.
  • Genmab : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours ajusté de 1540 à 1570 DKK.
  • Givaudan : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2800 à 3100 CHF.
  • Hexagon : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 540 SEK.
  • Infineon : AlphaValue passe à accumuler avec un objectif relevé de 23,40 à 24,60 EUR.
  • Ingenico : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours ajusté de 100 à 103 EUR.
  • JD Sports Fashion : Berenberg reste acheteur avec un objectif relevé de 800 à 860 GBp.
  • Nestlé : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 113 à 115 EUR.
  • Norsk Hydro : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 33 NOK.
  • Orange : MainFirst passe de conserver à acheter en visant 15 EUR.
  • Rio Tinto : Citi passe d'acheter à neutre en visant 100 AUD.
  • RTL : HSBC passe de conserver à acheter en visant 51 EUR.
  • Ryanair : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 16,50 EUR.
  • Sanofi : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 92 à 97 EUR.
  • Solvay : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 95 EUR. J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 120 EUR.
  • Synthomer : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 300 GBp.
  • Vetropack : Baader Helvea passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2320 à 3200 CHF.

L’actualité des sociétés

Engie ne sera pas démantelé, a affirmé son président Jean-Pierre Clamadieu dans Les Echos, tout bottant en touche sur le sort d'Isabelle Kocher, malgré l'indication selon laquelle le conseil a soutenu la stratégie présentée début 2019. L'Oréal s'offre la licence Prada pour les produits de beauté. Air France-KLM a commandé 10 A350-900 additionnels à Airbus pour Air France. Canal+ (Vivendi) a acquis les droits de diffusion en France de la meilleure affiche de Ligue Europa pour 2021-2024. Vinci Airports livre les travaux de modernisation de l'aéroport Salvador Bahia au Brésil. Korian développe de nouvelles offres hors les murs en Italie. L'entrée surprise de Firmenich en septembre dans son capital ne réjouit pas Robertet, dont "l'indépendance n'est pas négociable" malgré les appels du pied du Suisse. Solutions 30 signe plusieurs contrats. Precia acquiert le lituanien Milviteka. Présent au conseil d'administration de Bic depuis 1977, François Bich passe la main. Les centrales éoliennes VSM brésiliennes de Voltalia entrent en production. Getlink publie son trafic de novembre. Europlasma a pu tirer la 3e tranche d'OCABSA après qu'EHGOSF eut renoncé à la condition suspensive relative au niveau des cours. Plant Advanced Technologies lance un projet de découverte de nouveaux bio-herbicides primé dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Drone Volt décroche une commande en Suède dans l'inspection des lignes électriques. Tessi rachète ADM Value, un spécialiste de la relation client. Mainstay va amender sa demande d'approbation pré-marché (PMA) auprès de la FDA après les remarques de l'agence américaine, avec pour objectif d'obtenir le feu vert fin 2020 pour Reactiv8. Adocia fait monter sa trésorerie à 45 M€ après le tirage de la seconde tranche de 7,5 M€ de la ligne IPF Partners. Abeo, Capelli et Groupe Partouche ont publié leurs comptes.

Nestlé va récupérer 4 Mds$ de la vente de ses crèmes glacées aux Etats-Unis à Froneri. L'agence Reuters a appris que Telecom Italia et Vodafone ont sélectionné les banques conseils qui vont les accompagner dans la vente d'une partie de leurs antennes en Italie. Le directeur général du Crédit Suisse privilégie la croissance organique, estimant que les obstacles en vue d'acquisitions sont importants. Chez Fiat Chrysler, les salariés adhérents du syndicat UAW ont validé l'accord négocié par leurs représentants. YouTube (Google) va bannir les attaques personnelles et le harcèlement grâce à l'intelligence artificielle et aux équipes déployées pour assainir la plate-forme. L'antitrust australien a des craintes sur l'opération de cession d'actifs d'Anheuser-Busch Inbev à Asahi Group. Boeing a appris hier que le 737MAX ne revolera pas cette année, ce qui semblait déjà acquis, tandis que la FAA entretient le flou sur la date du retour en exploitation. Barclays, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup, MUFG et UBS Group sont visées par une action collective au Royaume-Uni pour manipulation du marché des changes.

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ABEONA THERAPEUTICS INC. -10.30%3.31 Cours en différé.1.22%
ADYEN N.V. -3.31%780.2 Cours en différé.9.99%
AIR FRANCE-KLM -6.53%6.89 Cours en temps réel.-25.63%
AKZO NOBEL N.V. -2.77%72.99 Cours en différé.-16.71%
ALPHABET INC. -5.43%1296.76 Cours en différé.3.81%
ANHEUSER-BUSCH INBEV -6.91%50.99 Cours en différé.-24.22%
APPRECIATE GROUP PLC -3.16%55.09 Cours en différé.2.24%
ARCELORMITTAL -4.02%12.784 Cours en différé.-15.48%
BARRY CALLEBAUT AG -3.08%2010 Cours en différé.-2.90%
BASF SE -4.35%52.97 Cours en différé.-17.09%
BITCOIN - UNITED STATES DOLLAR -1.81%8644.2755 Cours en clôture.22.31%
BOEING COMPANY (THE) -5.83%279.9205 Cours en différé.-6.19%
CAC 40 -4.11%5253.76 Cours en temps réel.-4.99%
CAPELLI -3.61%29.2 Cours en temps réel.-0.97%
CITIGROUP INC. -5.47%63.1059 Cours en différé.-19.33%
DRONE VOLT 7.47%0.0978 Cours en temps réel.-6.57%
DÜRR -0.25%28.17 Cours en différé.-8.29%
EDP RENOVÁVEIS, S.A. -3.53%12.08 Cours en différé.18.67%
ENCAVIS AG -1.70%10.44 Cours en différé.12.46%
ENGIE -6.25%14.955 Cours en temps réel.11.15%
EUROPLASMA -11.11%0.0024 Cours en temps réel.-55.74%
EVONIK INDUSTRIES AG -5.57%22.13 Cours en différé.-14.19%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -3.56%11.176 Cours en différé.-12.37%
GENMAB A/S -3.77%1542 Cours en différé.7.56%
GETLINK SE -3.90%14.49 Cours en temps réel.-2.45%
GIVAUDAN -2.46%3035 Cours en différé.3.10%
GROUPE PARTOUCHE -10.22%27 Cours en temps réel.16.19%
INFINEON TECHNOLOGIES AG -5.91%18.692 Cours en différé.-3.93%
INGENICO GROUP -3.02%128.35 Cours en temps réel.36.88%
JD SPORTS FASHION PLC -2.62%725.8 Cours en différé.-11.42%
JPMORGAN CHASE & CO. -4.16%117.27 Cours en différé.-9.15%
KORIAN -4.56%41 Cours en temps réel.2.48%
L'ORÉAL -4.14%236 Cours en temps réel.-6.59%
MAINSTAY MEDICAL INTERNATIONAL 12.33%3.28 Cours en temps réel.-14.12%
NORSK HYDRO ASA 1.86%26.69 Cours en différé.-19.45%
ORANGE -4.71%12.025 Cours en temps réel.-2.97%
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES -2.87%16.9 Cours en temps réel.-12.12%
ROBERTET -3.96%871 Cours en temps réel.-1.63%
RTL GROUP -2.76%38.14 Cours en différé.-10.87%
RYANAIR HOLDINGS PLC -0.65%12.41 Cours en différé.-15.82%
SANOFI -5.50%83.2 Cours en temps réel.-1.32%
SOLUTIONS 30 SE -3.40%9.985 Cours en temps réel.3.41%
SOLVAY -4.28%81.64 Cours en différé.-17.72%
SYNTHOMER PLC -4.04%280 Cours en différé.-17.52%
TELECOM ITALIA S.P.A. -3.61%0.5046 Cours en différé.-5.28%
TESSI -2.16%113 Cours en temps réel.-11.15%
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -3.08%177.25 Cours en différé.-23.68%
UBS GROUP -4.43%10.605 Cours en différé.-9.45%
VINCI -4.67%91.06 Cours en temps réel.-3.49%
VIVENDI -4.48%23.02 Cours en temps réel.-6.55%
VODAFONE GROUP PLC -4.06%134.88 Cours en différé.-3.88%
VOLTALIA -3.56%14.7 Cours en temps réel.18.39%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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