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Altice renonce à vendre le Portugal en raison d'un différend avec des fonds de rachat - sources

27/01/2022 | 15:29
FILE PHOTO: An advertising board is seen during the first demonstration of the technology 5G in Lisbon

Altice Europe NV a renoncé à vendre ses activités portugaises après que les offres de capital-investissement n'aient pas répondu aux attentes en matière de prix, laissant le fondateur Patrick Drahi sans issue viable pour la plus grande entreprise de télécommunications du pays, ont déclaré trois sources à Reuters.

Altice s'est retrouvé en décembre dans un conflit d'évaluation avec les fonds de rachat EQT et CVC Capital Partners, les propositions non contraignantes de deux des plus grandes sociétés d'investissement européennes étant bien en dessous du seuil de 7 milliards d'euros (7,86 milliards de dollars) que Drahi avait fixé pour négocier un accord, selon les sources.

L'offre indicative la plus élevée s'élevait à un peu plus de 6 milliards d'euros et comprenait une prime basée sur la position dominante d'Altice Portugal sur le marché, a indiqué l'une des sources.

L'absence de tension concurrentielle dans les discussions a été un facteur clé, car la plupart des acheteurs du secteur, y compris Telefonica, s'étaient retirés, tandis que les fonds de rachat refusaient de payer pour une entreprise qui avait partiellement vendu son réseau de fibre optique et d'autres infrastructures clés au fil des ans, ont indiqué les sources.

EQT et CVC ont refusé de commenter.

Un porte-parole d'Altice a déclaré que les actifs portugais de la société "n'étaient pas à vendre et ne sont pas à vendre". Altice avait précédemment nié toute discussion visant à vendre l'unité.

Altice a engagé Lazard l'année dernière pour tester l'appétit du marché pour ses activités portugaises, mais la société de télécommunications, qui a la plupart de ses activités en France, n'a jamais lancé un processus d'enchères formel, car les attentes en matière de prix se sont immédiatement avérées difficiles pour la plupart des soumissionnaires.

Les négociations ont été interrompues entre fin décembre et début janvier, les soumissionnaires étant informés de l'annulation de la vente "de la même manière informelle qu'elle a été lancée", selon la première source.

Entre-temps, Altice a déplacé son attention vers la Grande-Bretagne, son véhicule britannique nouvellement créé ayant porté sa participation dans BT à 18 % en décembre - un geste qui a déclenché une réponse défensive du gouvernement britannique.

"Altice doit vendre des actifs pour se concentrer davantage sur d'autres marchés, comme la Grande-Bretagne", a déclaré la source.

"La société a un ensemble d'actifs qui sont constamment examinés avant une éventuelle vente et l'unité portugaise en faisait - et en fait toujours - partie."

(1 $ = 0,8905 euros)


© Zonebourse avec Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALTICE USA, INC. 0.56%10.79 Cours en différé.-33.31%
LAZARD LTD 2.03%33.74 Cours en différé.-22.67%
TELEFÓNICA, S.A. 1.10%4.692 Cours en différé.21.81%
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