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Publicis Groupe : finalise l'acquisition d'Epsilon pour un montant net de 3,95 mds de dollars

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02/07/2019 | 08:06

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe publicitaire Publicis a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de la société spécialisée dans la gestion de la relation client Epsilon auprès du groupe américain Alliance Data Systems.

Le montant net de l'opération s'est élevé à 3,95 milliards de dollars après prise en compte des impacts fiscaux favorables liés à la transaction. Ce prix correspond à un multiple d'acquisition de 8,2 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, a indiqué Publicis dans un communiqué.

"Sur la base des chiffres 2018 pro forma, la transaction entraîne une relution de 12,5% du bénéfice net courant par action et de 18,3% pour le free cash-flow par action, hors synergies liées à la transaction", a précisé Publicis.

La finalisation de l'acquisition d'Epsilon a été réalisée "à des conditions financières très attractives, créant ainsi immédiatement de la valeur pour nos actionnaires", a commenté Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis. "Cette acquisition complète l'ensemble de nos actifs de manière harmonieuse avec des expertises en data de tout premier rang, positionnant ainsi le groupe comme le leader mondial des expériences personnalisées à grande échelle", a ajouté le dirigeant.

Publicis avait annoncé son projet d'acquisition d'Epsilon le 14 avril dernier. Le groupe a financé cette acquisition grâce à une émission obligataire d'un montant de 2,25 milliards d'euros en trois tranches, à un prêt à moyen terme et à 650 millions de dollars de trésorerie disponible.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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