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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Legrand SA    LR   FR0010307819

LEGRAND SA

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Legrand : trop cher pour SG, qui conseille de vendre.

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06/02/2015 | 10:46
Le bureau d'études Société Générale (SG) n'y va pas par quatre chemins concernant l'action du spécialiste des équipements basse tension Legrand : 'la croissance et la dynamique de marge négatives ne justifient pas un PER de 22 fois', sanctionne une note de recherche par laquelle SG dégrade son conseil sur le titre de 'conserver' à 'vendre'. L'objectif de cours associé est cependant relevé de 40 à 42 euros.

Rappelons que Legrand fera état de ses résultats annuels 2014 le 12 février prochain.

A la Bourse de Paris où l'indice CAC 40 se tasse de 0,3% ce matin, l'action Legrand recule de 1,4% à 47,6 euros.

Les analystes estiment qu'à court terme, l'orientation des ventes comme des marges de Legrand 'continueront à décevoir'. A preuve, selon SG : le recul 'séquentiel' de la demande constaté dans nombre de régions au 3e trimestre, dont l'aggravation de la contraction en France et la décélération émergente.

De plus, 'les marges semblent sous pression, avec une contraction de 100 points de base attendue au 4e trimestre 2014 après un recul de 90 points de base au 3e trimestre et de 20 points au 2e trimestre. Nous redoutons en particulier que les marges en France ne se détériorent dans les trimestres à venir'.

Enfin, les objectifs de la direction, qui implicitement tablent sur une marge de 18,4% au 4e trimestre, paraissent trop élevés étant donné la saisonnalité défavorable de ce trimestre. Enfin, du côté des acquisitions, 'les vendeurs sont généralement moins nombreux en période d'incertitudes économiques (...) et il semble que la concurrence soit de plus en plus rude de la part d'acteurs comme Panasonic, ABB, Eaton ou Schneider', conclut Société Générale.


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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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Données financières
CA 2020 5 935 M 7 024 M -
Résultat net 2020 655 M 775 M -
Dette nette 2020 2 418 M 2 862 M -
PER 2020 29,2x
Rendement 2020 1,84%
Capitalisation 19 039 M 22 452 M -
VE / CA 2020 3,62x
VE / CA 2021 3,29x
Nbr Employés 36 335
Flottant 93,8%
Graphique LEGRAND SA
Durée : Période :
Legrand SA : Graphique analyse technique Legrand SA | LR | FR0010307819 | Zone bourse
Tendances analyse technique LEGRAND SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 20
Objectif de cours Moyen 65,86 €
Dernier Cours de Cloture 71,22 €
Ecart / Objectif Haut 8,12%
Ecart / Objectif Moyen -7,53%
Ecart / Objectif Bas -24,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Benoît Coquart Chief Executive Officer & Director
Angeles Garcia-Poveda Chairman
Antoine Burel Deputy Chief Executive Officer & Head-Operations
Franck Roger Michel Lemery Chief Financial Officer
Gilles Schnepp Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
LEGRAND SA-1.95%22 452
KEYENCE CORPORATION17.15%100 320
SCHNEIDER ELECTRIC SE14.64%65 724
NIDEC CORPORATION18.56%48 859
EMERSON ELECTRIC CO.-5.86%42 005
EATON CORPORATION PLC8.27%40 882