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Worldline rachète Ingenico pour 7,8 Mds€

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03/02/2020 | 09:03

Worldline a annoncé lundi le rachat amical de son concurrent Ingenico afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements et un champion européen du secteur. Des rumeurs avaient régulièrement circulé sur cette opération ces derniers mois. Le dépôt formel de l'offre aura lieu en juin ou en juillet.

Les deux conseils d'administration se sont mis d'accord à l'unanimité. Les actionnaires d'Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,5 EUR en numéraire contre 7 actions Ingenico, précise Worldline dans un communiqué. L'offre, qui représente une prime de 24% sur les cours moyens pondérés par les volumes du dernier mois, valorise Ingenico à 7,8 milliards d'euros et sera immédiatement positive pour le bénéfice par action. A l'issue de la transaction, les actionnaires de Worldline détiendront 65% et ceux d'Ingenico 35% du groupe combiné.

L'offre doit encore recevoir le feu vert des autorités de régulation. Son dépôt formel aura lieu en juin ou en juillet prochain auprès de l'AMF. C'est Gilles Grapinet, l'actuel PDG de Worldline, qui deviendra directeur général du nouvel ensemble. Bernard Bourigeaud, président non-exécutif du conseil d'administration d'Ingenico, deviendra le président non-exécutif. L'offre de rachat a été approuvée par les actionnaires de référence des deux groupes: Atos et SIX pour Worldline et Bpifrance pour Ingenico. 

Résultats 2019 d'Ingenico
Résultats 2019 d'Ingenico (Source société)

Les deux entreprises pèsent ensemble 5,3 Mds€ de chiffre d'affaires, pour un excédent brut opérationnel de 1,2 MdE. Worldline entrevoit 250 M€ de synergies en année pleine à compter de 2024. L'ancienne filiale d'Atos a déjà racheté en 2018 le groupe suisse Six Payment services pour 2,3 Mds€ pour maintenir sa place dans un secteur très éclaté mais marqué par une vague de consolidation. 

De belles promesses

L'essor du smartphone a contribué à gommer les lignes entre banques, opérateurs de paiements et fintechs. En 2019, Fidelity National Information Services (FIS) a racheté Worldpay pour 35 Mds$ et Fiserv a fait l'acquisition de First Data Corp pour 22 Mds$. Le cabinet McKinsey pense que le secteur devrait atteindre un chiffre d'affaires global de 3 000 Mds$ par an d'ici 2023, à mesure que les consommateurs de plus en plus nombreux abandonneront l'argent liquide pour les cartes de paiement ou les paiements en ligne. 

Ingenico avait déjà fait l'objet de rumeurs d'intérêt de Wordline, Edenred et Natixis dernièrement. 

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ATOS SE -3.34%59.64 Cours en temps réel.-16.93%
EDENRED -5.28%35.95 Cours en temps réel.-17.38%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES -2.91%121.64 Cours en différé.-12.55%
FISERV INC. -3.40%94.99 Cours en différé.-17.85%
INGENICO GROUP -5.84%91.28 Cours en temps réel.0.14%
NATIXIS -7.89%2.732 Cours en temps réel.-25.04%
WORLDLINE -3.91%51.4 Cours en temps réel.-14.96%

La Rédaction
© Zonebourse.com 2020
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Dette 2019 1 473 M
Rendement 2019 1,42%
PER 2019 26,4x
PER 2020 24,7x
VE / CA2019 2,23x
VE / CA2020 2,13x
Capitalisation 6 049 M
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Ecart / Objectif Moyen 12,6%
Ecart / Objectif Bas -16,4%
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FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION0.35%20 222
RICOH COMPANY, LTD.3.79%5 346
XEROX HOLDINGS CORPORATION-48.63%4 030
BROTHER INDUSTRIES, LTD.-5.92%3 993