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DBV Technologies : fixe le prix de son augmentation de capital de 125 mlns de dollars

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09/10/2019 | 08:11

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies DBV Technologies a annoncé mardi le prix de son augmentation de capital de 125 millions de dollars. Cette augmentation de capital sera réalisée à travers une émission d'actions ordinaires sous forme de certificats de dépôt (ADS) sur le Nasdaq et d'un placement privé en Europe.

DBV Technologies a précisé que pour les ADS, le prix serait fixé à 6,59 dollars par titre, tandis que le prix du placement privé en Europe a été établi à 12,04 euros par action ordinaire.

"Le prix auquel les actions ordinaires (y compris sous la forme d'ADS) seront vendues dans le cadre de l'offre globale représente une décote de 14,9% par rapport au cours moyen pondéré de l'action de la société sur Euronext Paris le jour précédant la fixation du prix de l'émission. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire", a expliqué DBV Technologies.

Au total, l'offre globale de cette augmentation de capital représente 9,48 millions d'actions ordinaires : 7,9 millions d'actions seront offertes sous la forme de 15,8 millions d'ADS et 1,58 million d'actions seront émises dans le cadre du placement privé en Europe.

La société de biotechnologie a également consenti aux banques chefs de file et teneurs de livres associés une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours jusqu'à 1,37 million d'actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2,74 millions d'ADS, aux mêmes conditions que l'offre globale.

"La réalisation de l'offre globale devrait avoir lieu le 11 octobre 2019, sous réserve des conditions usuelles", a indiqué la société dans un communiqué.

DBV Technologies a précisé que des entités affiliées au fonds américain Baker Bros Advisors LP, un actionnaire actuel du groupe, avaient accepté de souscrire un montant total de 9,1 millions d'ADS, représentant environ 48% de l'offre globale.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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