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Nostromo11 dans CELYAD SA - Il y a 1 mois arrow option
Mais où est la bonne nouvelle avec l'IND ?
"L'autorité sanitaire américaine, la FDA, a accepté la demande d’IND ("Investigational New Drug") déposée en ce sens.

La société prévoit de commencer le recrutement des patients d'un essai de phase 1 à doses croissantes évaluant l'innocuité et l'activité clinique de CYAD-02 avec une chimiothérapie de pré-conditionnement pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et du syndrome myélodysplasique (MDS) début 2020."
Non mais c'est moi ou je n'ai rien compris ? En quoi c'est une super nouvelle, puisqu'on comprend que de facto le nkg2d actuel est mort puisque les réponses patients ne font pas mieux que les concurrents sur les "classiques" technos Car-T ? Je rappelle que nkg2d était supposé augmenter le taux de réponse du fait notamment de l'approche ligands, avec aussi l'avantage théorique d'éviter les lympho-déplétions mais depuis les effets CRS on constate que Celyad et nkg2d ne fait mieux qu'ailleurs, d'autant que la thérapie la plus avancée est en autologue dont on sait que l'approche est déjà obsolète vs allogénique ;
Résultat, Celyad sort maintenant le CYAD2, attendu comme la nouvelle killer-rupture clinique via shRNA visant l'amélioration de la persistance des traitements par cellules CAR-T par interférence avec l'ARN. Or la ph1 n'a pas encore débuté....
Combien de temps avant le 1er jugement de paix à savoir la ph2b ? un paquet d'années qu'il va falloir sévèrement financer....
On comprend à défaut que l'approche actuelle est déjà à revoir alors qu'elle n'a même pas validé une ph2b.
Pas prêt de revoir la lumière les actionnaires.
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Nostromo11 dans GTT - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ - Il y a 1 mois arrow option
90.000 navires propulsés au fuel lourd !!
Le fuel lourd est majoritairement utilisé pour la propulsion des 90.000 navires de commerce en service.
La réglementation sur les limitations d'émissions de soufre Global Sulphur Cap 2020 entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et imposera une limitation des émissions d'oxyde de soufre à 0,5% sur l'ensemble des mers du globe, contre 3,5 % aujourd'hui.
Vu les avantages du GNL en efficacité CO2 et soufre, vu la législation nouvelle en vigueur dans 6 mois...!!, vu la taille du marché cible (il s'agit surtout de la cible de construction de bateaux neufs mais les couts d'entretien des propulsions en fuel lourd étant de plus en plus élevés pour les bateaux actuels, on peut imaginer voir de + en + de bateaux migrer vers le GNL), difficile de ne pas imaginer GTT comme un futur blockbuster du transport maritime.
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rinos participe à cette discussion
Nostromo11 - Il y a 1 mois arrow option
GTT doit faire de la croissance externe pour se développer verticalement dans le transport maritime propre comme le cargo à voile. Une entrée au capital d'un groupe comme Neoline par exemple permettrait d'agrandir sa proposition énergétique dans le transport maritime mais aussi de loisir. Il y a un champ de développement parfaitement immense. Et une combinaison GNL/voile sur un roulier ça pourrait donner un bilan énergétique spectaculairement efficient.
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rinos - Il y a 1 mois arrow option
Pourquoi les projections 2021 sont plus basses que 2020?
  
  
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Nostromo11 dans GENFIT - Il y a 2 mois arrow option
la chute ce jour le 11/06
le titre chute sur la base d'une interprétation négative du marché sur la valeur Cymabay, dont les effets via PPAR sont jugés décevants ; mais il faut savoir que Cymabay cible surtout des effets cliniques via les PPAR Delta ; or Genfit est axé sur les PPAR Alpha et Delta mais surtout Alpha. Pas sûr d'ailleurs que Cymabay soit pas bon sur ses résultats vu que sont ciblées ds la nash d'autres cibles que la graisse du foie.
Bref hein...y a encore du sport sur la planète biotech.
Possible opportunité sur Genfit là. Bon c'est pas sûr sûr...^^
Les shorters à la fête, les uppers à la défaite...
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CamVictor et 1 autre membre participe à cette discussion
CamVictor - Il y a 2 mois arrow option
Il faut être masochiste pour investir dans Genfit en plein Phase III. Roulette russe totale. Ca n a pas de sens de speculer sur un essai double blind ou meme le Management ne sait rien
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davidoff69 - Il y a 1 mois arrow option
OUI MAIS SI TOUS NOUS REAGISSON DE LA SORTE ALORS RESTER CHEZ SOI AVE LES SOUS DANS LE MATELAS AU RISQUE DE CE LE FAIRE VOLE
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Nostromo11 dans XILAM ANIMATION - Il y a 8 mois arrow option
Positionnement ultra favorable dans le secteur des contenus :
Xilam semble cumuler tous les avantages puisque est en passe de réaliser de la croissance externe, avec des leviers importants puisque son gearing lui permet d'acheter des studios pour environ 45 M€ ;
le groupe est un consolidateur évident alors que le secteur est selon le pdg M. Pontavice très épars.
Ainsi le groupe présente au moins 5 avantages qui devraient s'exprimer en 2019 :
- position de consolidateur
- position de proie vu l'appétence des fournisseurs internet/tv à alimenter leurs réseaux en contenus
- fortes marges
- valorisation par PEG à priori - très - faible en 2019 (le per étant bien moins pertinent sur des valeurs de croissance eu égard à l'accélération attendue des résultats : possible combinaison du déploiement de nouveaux épisodes + nouveaux contrats de diffusion + très attendu croissance externe)
- synergies importantes post-consolidations
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fucius 1 et 3 autres membres participent à cette discussion
fucius 1 - Il y a 8 mois arrow option
C pas faux.
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JACHEN - Il y a 8 mois arrow option
+ 11 % !!
C'est exact !
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Nostromo11 - Il y a 8 mois arrow option
bonjour à tous ^^
c'est possible retour sur et sous les 31€ si crash boursier ; savoir faire du cash pour saisir qque opportunité.
On se rapproche dangereusement des 31€ support important, sachant que le business model de Xilam semble acyclique : donc une opportunité en cas de nouveau coup de baton des indices.
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kakueta - Il y a 8 mois arrow option
si mini crack ou début bear market cela sera, sadly bien plus bas que 31 ! :/
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bubu70 - Il y a 6 mois arrow option
Bon bé,

je verrai bien un retour vers 32 parti comme c'est ...
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Nostromo11 - Il y a 2 mois arrow option
On y arrive donc avec une première croissance externe, à priori pas encore au niveau de rentabilité de la maison mère Xilam mais ceci est attendu justement par la direction. Sur les projets précédemment fixés par MDPontavice en 2018, il a été exprimé ceci le 07/06/2019 :
"Cette opération (le rachat de Cube Creative) représente une première étape pour Xilam qui a prévu d’entrer dans le capital de deux autres sociétés en Europe…"
Sachant que le groupe doit avoir maintenant dépassé la barre des 50M€ de K propres, on est en droit d'attendre à nouveau une forte croissance externe car avant le rachat de CubeCreative on était sur une base 12/2018 de 48M€ de KPropres sur endettement net de 7/8M€ de mémoire. Entre la baisse partielle de l'endettement net ces 6 passés depuis et la hausse probable des KPropres on devait être au-dessus d'un endettement supplémentaire possible sans déséquilibrer le bilan d'environ 40M€ mini. De quoi accélérer fort en 2020 entre consolidation de CCreative + rachats des 2 soc. mentionnées en rappel il y a 3 jours.
Ca semble donner de puissants leviers de revalorisation vu la base de croiss. organique et croiss. externe.
Et donc à l'issue autant de nouvelles synergies.
Mon rêve réside tjs ds l'idée qu'ensuite le groupe s’engageât aussi dans les JVideos dans le AA.
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fucius 1 - Il y a 2 mois arrow option
On garde , comme prévu .
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Nostromo11 dans RENAULT - Il y a 2 mois arrow option
Renault refuse FCA pour fusion, OUUFF !!!
Il faut fuir les Agnelli, incompétents dans l'industrie automobile ; ils ont coulé Fiat pour faire remonter à CT de la valeur pour l'actionnaire via Jeep/Ram les 2 seules marques rentables. Mais avec une rentabilité basée sur le désinvestissement...La fusion ne ferait qu'enrichir les Agnelli au détriment des actionnaires ; une fusion d'égal à égal est un leurre et voué à l'échec ; Volkswagen est propriétaire, non fusionné. Des directions à 2 ou 3 têtes ce sont des hybrides ingérables cf alliance RNO Nissan qui commence à prendre feu.
Il faut laisser couler FCA pour le racheter 2 x moins cher en foutant dehors les Agnelli. Mais à ce jeu de dupes méfiance car PSA peut mettre la main via consortium et sur FCA via un gros raid bien hostile et sur JLRover en guettant Tata Motors subissant de plein fouet et les pertes de sa branche premium et en fuyant les gros couts R/D à venir là où ils sont quasi absents, les VE...Ca serait une suite logique au redressement spectaculaire de PSA par Tavares et son prédécesseur. D'ailleurs vu la claque financière qui se profile aussi chez Nissan, l'alliance risque de morfler aussi les 2 ou 3 prochaines années.
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razorfish participe à cette discussion
razorfish - Il y a 2 mois arrow option
@ Nostromo 11

Ma remarque ne concerne que ton titre. C'est FCA qui a retiré sa proposition et non Renault qui a refusé l'offre...
  
  
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Nostromo11 - Il y a 2 mois arrow option
exact razorfish, mais la réalité est peut être un peu différente : l'état ne peut être entièrement responsable de la situation. Rno a forcément aussi demandé un peu plus de temps. Et vu le profil industriel réel de FCA, il y a de quoi se poser des questions. Ca ne pouvait être qu'une opération financière, ce qu'est déjà la holding FCA en réalité, avec Fiat devenu un vulgaire prête-nom. Je ne vois pas rno déclarer brut de décoffrage "heu finalement non on rejette la proposition". Ce n'est pas que politique mais vu le transfert de valeur ajoutée vers les Agnelli et vu leurs exigences CT, n'est ce pas FCA qui a voulu profiter trop rapidement et à trop moindre cout de la faiblesse boursière de rno ? Rno ne pouvait accepter comme ça la volée à mon avis. FCA a eu raison de tenter le coup, et a du je pense faire marche AR surtout pour sauver la face. C'est mon strict avis c'est sûr...^^
Mais effectivement c'est bien officiellement FCA qui a "jeté" l'éponge.
  
  
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Nostromo11 dans AIRBUS SE - Il y a 2 mois arrow option
Boeing ne propose tjs pas de formation insitu
aux pilotes concernés des modifications du système anti plongée MCAS :
extrait "
le syndicat de pilotes ECA (European Cockpit Association) a expliqué hier dans un communiqué relayé par le SNPL que les pilotes européens sont « extrêmement préoccupés par le fait que la FAA et Boeing envisagent une remise en service sans aborder les nombreuses et délicates questions soulevées par la philosophie de conception de la version MAX8 de cet avion. En particulier, comment imaginer que ceux qui ont conçu et certifié l’avion puissent être capables d’approuver un remède sans s’être remis eux-mêmes en cause ? La transparence et l’indépendance de l’AESA doivent jouer un rôle fondamental pour redonner confiance aux pilotes et aux voyageurs européens ». Les accidents de Lion Air en octobre 2018 et d’Ethiopian Airlines en mars 2019 « ont mis en lumière des failles critiques dans la conception du système, dans sa certification initiale et son suivi, ainsi que dans la formation des pilotes », poursuit le communiqué : « selon nos informations, un seul capteur aurait été choisi pour alimenter un système aussi essentiel pour le vol que celui du MCAS, ce qui le rend extrêmement vulnérable. La formation des pilotes ne comportait aucun entraînement à l’utilisation de ce système, qu’il soit en panne ou en bon fonctionnement. Ceci dans un seul but : permettre à l’aéronef d’être classé dans la même catégorie que les précédentes versions du 737, épargnant ainsi aux transporteurs le coût d’une nouvelle formation des pilotes de 737 de types plus anciens lors de leur passage sur 737MAX ».

Les aspects économiques « auraient-ils été privilégiés à une conception plus sûre de l’avion ? Existe-t-il d’autres systèmes dans lesquels la même logique de conception a été appliquée ? », demande encore l’ECA. Il est impossible de le savoir « sans le regard d’une autorité indépendante. Pourtant, c’est bien aux pilotes qu’il revient de piloter les avions en toute sécurité. Or, notre liste de questions sur cette affaire ne cesse de s’allonger. Ainsi, la difficulté à distinguer le rôle de concepteur de celui des autorités de certification n’est-elle pas inquiétante ?"
://www.air-journal.fr/2019-05-24-boeing-737-max-faa-toujours-vague-pilotes-europeens-inquiets-5212597.html
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Nostromo11 - Il y a 2 mois arrow option
autre extrait, hallucinant :

"La formation des pilotes remise en cause
...Reste encore la question de la formation des pilotes. Car au-delà des problèmes techniques, les régulateurs entendent revoir l’entraînement des pilotes en cas de défaillance. « Arrêtons de voler sur iPad ! » s’est énervé Mary Schiavo, ancienne inspectrice générale du département américain des transports, dans les colonnes du Financial Times.


Les équipements du Boeing 737 Max en accusation
Les pilotes de 737 MAX sont formés sur ordinateur avec des logiciels, car il existe peu de simulateurs complets du modèle. Boeing a reconnu que les anciens logiciels n’étaient pas suffisants pour recréer certaines conditions de vol et a présenté mi-mai une version corrigée qui tient compte des éléments connus sur les crashs.

....Des échanges d’e-mails ont révélé qu’un pilote d’Ethiopian Airlines avait demandé des heures d’entraînement supplémentaires pour le 737 MAX, quelques jours à peine après le premier crash et des semaines avant celui de la compagnie éthiopienne."

Quand on en vient à faire des économies même sur la formation des pilotes, ça doit interpeller. Chez Boeing la sécurité est accessoire puisqu'en option sur les 737Max.
Non non ce n'est pas une blague.
  
  
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Nostromo11 dans RENAULT - Il y a 2 mois arrow option
RNO comme FCA sont en mauvaise posture autant en normes CO2 qu'en produits ;
les 2 ont des surcapacités, et Fiat encore pire, pour essentiellement du généraliste à faible marges ; on rétorquera que Jeep marge grâce aux pick up mais cela est dû à Trump sur relance à crédits pour un marché US saturé et en retournement.
RNO a un vide produit sur 2 ans, et ça va faire long, et Fiat est à 2 doigts de disparaitre, sur fond de déception de Maserati et ARomeo....Ca commence à faire beaucoup, sachant enfin que les Agnelli ont laissé coulé Fiat en privilégiant FCA pour des profits à CT, en l'absence criante des lourds investissements necessaires sur les VE et véhicules autonomes ;
et ce n'est pas rno et sa Zoé qui va régler ce gigantesque problème ! Tant mieux pour les actionnaires actuels mais je redoute une réaction bien Ctermiste alors que tout le travail R/D reste à faire ;
pour achever le tout, RNO voit Nissan de + en + comme un ennemi interne qui viebnt d'envoyer paitre la direction de RNO, ce qui donnerait du point de vue Renault non plus un hydre à 2 têtes mais un hydre à 3 têtes avec à la tête du nouveau tandem FCA RNO la dynastie Agnelli.
Une mauvaise farce où la France va encore se faire défoncer l'arrière train.
Personne ne semble faire le lien avec Essilor Luxottica.
Le comble étant que le futur siège se trouvat potentiellement....aux Pays Bas.
On a les tocards qu'on mérite. Avec CGhosn qui a déshabillé rno pour habiller Nissan, les japonais revanchards, une alliance ingérable, un retournement de marché auto et même lalbranche luxe Infiniti qui quitte en 2020 l'Europe faute de produits dignes de ce nom, réunir 3 chevaux de traits ça ne fera pas une horde de chevaux de course...
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Nostromo11 - Il y a 2 mois arrow option
et ce sans compter sur la forte baisse des cash flow et de RNO et de Nissan (baisse historique attendue) et de FCA...
A la limite, si PSA se "contente" de racheter Land Rover Jaguar, il y aurait au moins la compensation d'inclure une vraie gamme premium et une techno électrique via l'e-pace, permettant de viser un peu plus rapidement la transition couteuse à venir pour JLRover sur sa gamme actuelle très défavorable en matière d'émissions CO2. Etant donne que JLR a fait mordre la poussière à Tata en cumul de pertes, ça permettrait à PSA de mettre la main à pas cher sur des marques prestigieuses ; face à une marque comme Infiniti ou Alfa Romeo, Land Rover et Jaguar ça a autrement plus de g....
On peut tjs rêver ^^
  
  
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Nostromo11 dans BIGBEN INTERACTIVE - Il y a 2 mois arrow option
RN 2018/2019 17.3 soit per 12 !!
Bigben au dessus du consensus avec l'audio et accessoires tjs en berne. Objectifs 2021 2022 confirmés soit des per et peg étonnamment bas voire très bas. A ce stade avec Cyanide intégré et gearing clairement bas, le groupe prose des ratios actuels et à venir franchement superbes.
Pour moi c'est strong buy avec en toile de fond la bataille des contenus qui ne fait que commencer, entre les gafam et plateformes de type Epic Games, Steam, Stadia...etc les éditeurs de jeux sont en position de force sachant qu'un Epic vient de proposer des tarifs péages sensiblement inférieurs à Steam par exemple ;
ça ressemble à un alignement des planètes.
Et accessoirement je crois à Cyanide lequel avec plus de moyens devrait exprimer les talents internes.
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Nostromo11 - Il y a 2 mois arrow option
Vu le niveau de dette nette, soit 27M€ vs 165M€ de capitaux propres, le groupe peut faire un "gros" rachat jusqu'à environ 130M€ par dette sans déséquilibrer son bilan...Je verrai bien BI racheter Dontnod confirmant sa volonté de participer à la consolidation du secteur des JV midcap. D'autant que Dontnod sous son cours d'intro vaut 82M€ : pas si cher étant donné que le groupe devrait réellement délivrer à compter de 2020 via notamment retour sur productions en propre.
Faut que les mid francaises augmentent de taille, ça vaut pour le secteur des JV aussi. En rachetant Dontnod BI verrait ses K propres passer de 165 à 200M€ ; 200M€ vs dettes 27M€ + disons prix rachat 82M€ + 30% de prime soit 106M€, ça fait une dette nette de 133M€ ;
ça ferait tjs un gearing <1...^^
Ca serait d'autant plus le moment que les 2 entités sont devant normalement de belles hausses de marges du fait de visées de croissances organiques attendues élevées.
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Nostromo11 dans AIRBUS SE - Il y a 3 mois arrow option
Boeing - les cadavres sortent du placard :
- le 737 max mal conçu, semble inéligible à une restauration totale de ses défaillances structurelles, le ou les patchs logiciels révélant par défaut les limites d'une superposition d'anciennes et nouvelles technologies dont hydraulique / électrique
- le dreamliner révélé comme mal produit (et non mal conçu) et même carrément très mal produit !! une des usines dénoncée par plusieurs techniciens comme inconséquente sur le niveau de suivi des procédures d'assemblages avec témoignages effrayants...Avion victime lui aussi d'une direction qui aurait encore poussé aux cadences au détriment des procédures (aie aie aie...des personnels virés suite témoignages mal perçus en interne, c'est grave)
- le KC-46A dérivé du 767-200 présentant de mêmes défauts répétés de production suscitant un arrêt et/ou demandes indemnisations de la défense (idem, cadences et superpositions de technologies incompatibles cf cockpits).

Boeing peut carrément se prendre un monumental bouillon financier. Car si du 737 on arrive à lier les autres avaries qui s'accumulent, autant dire que d'un point de vue sécurité, c'est le possible cauchemar ultime.
Ca ne serait plus un défaut de conception potentiellement révélé mais toute une méthode de process internes à revoir.
Avec en toile de la FAA et Boeing en pleins conflits d'intérets, se profile peut être un "Boeingate".
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Nostromo11 - Il y a 3 mois arrow option
https://www.air-journal.fr/2019-04-29-boeing-737-max-feu-orange-de-la-faa-avertissement-des-pilotes-5212078.html

extraits, que c'est juste un scandale :
"Le PDG de la compagnie aérienne American Airlines a annoncé la semaine dernière (donc semaine du 22/04/2019) qu’il n’attendra pas l’avis des régulateurs étrangers pour remettre en service ses 24 737 MAX, une fois le feu vert de la FAA acquis."
"Le syndicat APA des pilotes d’American Airlines justement a entre autres contesté les propositions de Boeing en matière de formation, estimant que le constructeur ne va pas assez loin : il estime que l’heure de formation sur iPad n’est pas suffisante, et ne permettra pas aux pilotes « de se sentir plus à l’aise non seulement pour piloter l’avion..."
=> vous avez noté en direction de mon doigt la "formation" sur....Ipad ?
heu M. Boeing, vous croyez sincèrement que les voyageurs vont accepter de grimper ds des appareils modifiés à l'arrache pilotés par des pilotes formés sur une vulgaire tablette ?
=> réponse de Boeing, tjs aussi..."marrante" :
"Mais les heures de simulateur coûtent cher, et leur planification pour des milliers de pilotes est très compliquée – d’où le choix d’une simple formation sur informatique."
=> L’APA (syndicat des pilotes de A.Airline) devrait manifester ce matin devant l’AG de Boeing (la semaine dernière).
Qui a dit qu'il ne fallait pas de syndicats hmm ?
Encore des histoires de fric, de couts et de rentabilités CTerme.
Ahh le néolibéralisme, ses capitaines d'industrie, ses dividendes, ses morts...
A propos de réductions de couts, vous saviez qu'aux USA des co-pilotes ont travaillé ds des compagnies à mi-temps, cumulant d'autres jobs le reste du temps ?
Non mais franchement ça fait un peu "Freddy les griffes de la nuit" tout ça non ?
Choquant.
  
  
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Nostromo11 - Il y a 3 mois arrow option
suite, les doutes se confirment maintenant sur le dreamliner :
extraits :
"une agence gouvernementale américaine — la Federal aviation administration (FAA) — pointe un vice de fabrication sur un autre modèle de Boeing, le B787, aussi appelé Dreamliner, dernier fleuron du constructeur". Il s'agirait d’un problème de conception des poignées coupe-feu qui serait présent sur les 650 appareils Dreamliner qui volent actuellement. En cas d'incendie d'un moteur, ce problème empêcherait d'actionner les extincteurs."

"cela peut "entraîner l’impossibilité d’éteindre un feu moteur, lequel, s’il devenait incontrôlable, pourrait mener à une défaillance de l’aile"."

"En France aussi le problème a été détecté. Le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) s’interroge alors dans un courrier adressé à ses adhérents le 19 avril dernier : "Comment un avion peut-il rester certifié avec un tel défaut constaté ?"


"Plus grave, d’après une enquête récente du New York Times, "l’avionneur américain aurait caché pendant plusieurs années des problèmes rencontrés lors de la production du 787 avec la pose de plusieurs éléments défectueux"."

=> on parle là du dernier avion chez Boeing, pas du vieux 737...
Le "security by design" de plus en plus décrié commence à se profiler ds de grosses cies, privilégiant tjs une compétition plus effrénée.
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Nostromo11 dans 2CRSI - Il y a 3 mois arrow option
2crsi publie un net de 3.69M€...^^
Comme annoncé, la marge est sup. à celle prévue initialement.
Ca donne un PER 2018 sur valorisation jour de 142M€ de 38.4. Un ebitda 2020 tjs prévu de 10% sur base CA 200M€ ça donne 20M€ de marge soit environ un net attendu sur base estimée de 65% de l'ebitda, de 13M€.
Soit un PER 2020 de 10.9.
Soit en prenant pour moyenne une croissance sur 2 ans de 200% entre 2018 et 2020, un PEG de 0.05 (sur base per de 10.9 en 2020), soit 0.1/an en 2019 et 2020
(en réalité si croissance de 100% en 2019, ça ferait une croissance en 2020 vs 2019 autour de 67% ; c'est arbitraire sur la répartition 2019 2020).
Bref sur un large panel de croissance envisagé, 2crsi est très largement sous valorisé en PEG.
Faudrait un autre contrat avec un pur player ds les serveurs pour réveiller un titre possible blockbuster. ^^
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Nostromo11 - Il y a 3 mois arrow option
Précisant qu'une soc. avec un peg < 1 est considéré comme sous valorisée...
lol
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--- dans BIGBEN INTERACTIVE - Il y a 1 an arrow option
Grosse opportunité ma target 2018 20€ mini :
bonjour,

le consensus PER 2019 avoisine 12.8...
soit on n'a rien compris soit c'est une authentique affaire à ce prix car selon la dernière analyse d'Euroland, Bigben rachèterait Cyanide à un prix manifestement très modeste :
Le prix de la transaction a été fixé à 20 M€ soit une valorisation de Cyanide selon eux à 3,9x le CA 2017/2018 et 12,4x le RN.
C'est peanuts pour un studio développeur : on ne parle pas de distributeur là !
On rappellera qu'on est déjà en mai 2018...cela signifie qu'avec le gameflow de Cyanide, 2018/2019 parait se présenter sous de bons augures.

juste à titre de "relative" comparaison, les meilleurs de la classe type Ubisoft sont valorisés pas moins de 33 et 28 x les bénéfices 2018/2019...
Bigben va changer de statut en tant que développeur et non plus comme "simple" accessoiriste/distributeur ;
cela fait d'autant plus sens que le groupe est récemment monté dans le capital d'un autre studio, Kylotonn.
Autrement dit Bigben remonte fortement dans la chaine de valeur et cela exige une autre valorisation.
Très belle opportunité à saisir à mon avis.
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mirinn77 - Il y a 1 an arrow option
Et dans moins de trois semaine la sortie d'un nouveau jeu. Faut encore qu'ils fassent leurs preuves dans la qualité de leurs jeux. L'acquisition d'autres sociétés va dans le bon sens.
En tout cas on est plus très loin des 16.
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pierreM44 - Il y a 10 mois arrow option
on est presque à ... 50% des 16
Je suis actionnaire aussi. Toutes les smalls et mid caps sont concernées par ce massacre.
Je conserve encore.
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mirinn77 - Il y a 10 mois arrow option
Le problème c'est q'ils se dispersent dans toutes sortes de jeux au lieu d'investir dans des blockbusters comme Ubisoft. Et la qualité n'est pas au rendez-vous. Ils se font une mauvaise réputation à agir de la sorte.
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Nostromo11 - Il y a 3 mois arrow option
tjs d'actualité. Le BP donne des signes tangibles pour 2019 -2020. Valeur à priori bradée. La montée en gamme ds les JV au détriment du hardware devrait générer des marges bien plus conséquentes et réduire plus rapidement le gearing sachant des dettes 2019 autour de 27M€ pour des Kpropres sup à 150M€ ;
la valeur semble aligner les planètes pour 2020 - 2021 entre croissance organique interne avec partenariats prometteurs + croissance externe potentielle important autour de 120M€...!
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
  
  
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