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BIFTANEN dans 2CRSI - Il y a 1 mois arrow option
Combien va couter Marie de Lauzon à notre entreprise ?
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Choplin - Il y a 1 mois arrow option
Combien va-t-elle rapporter ?
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Nostromo11 dans 2CRSI - Il y a 11 mois arrow option
2crsi c'est le fournisseur technologique privilégié de la soc. Blade,
cette dernière étant positionnée sur le très prometteur marché de la virtualisation/dématérialisation des PC et autres supports numériques tels que tablettes et smartphones, on peut imaginer l'impact direct sur le business à venir de Blade (soc. française en très forte croissance - hélas à priori pas ouverte à l'investissement pour les particuliers) et donc sur celui de 2crsi encore largement dépendant de Blade (business connu de Blade sous le vocable « Shadow »).

Le fournisseur américain cherchant à accélérer dans la fibre, il parait super pertinent pour ce dernier de proposer un univers dématérialiser voué à exploser et ringardiser le segment traditionnel du pc et autres supports numériques condamnés à l’obsolescence….obsolescence programmée en plus ! suffit de voir comment Apple nous prend pour des quiches avec ses pseudos nouveaux iphones à 1600€ (non mais lol le prix).

Car il en va à terme de remplacer tt un business du hardware propriétaire par de l’usage informatique par abonnement, autrement dit une réinterprétation du SaaS façon B to C…..et c’est pas trop tôt !

En clair, Blade pourrait littéralement exploser en visant le remplacement des pc, smartphones et tablettes par une proposition par serveurs visant à proposer du matériel informatique mis à jour en permanence permettant de ne plus changer d’ordinateur ou smartphone puisque ces derniers seraient transformés en simples interfaces permettant d’accéder aux serveurs de Blade/Shadow bénéficier de leurs performances en contournant les performances diminuant de votre pc ou smartphone !

Une fois ce contexte appréhendé on comprend vite 2crsi en tant que prestataire privilégié de Blade est à même de profiter de ce futur prometteur.
Et espérer ensuite ouvrir son business à d’autres clients ; là où je fais de bonds c’est de voir que seul une major telecom US s’est intéressée à Blade alors qu’on a en France de belles majors telecom, sachant qu’avec Blade comme prestataire fournisseur d’une vraie rupture techno on aurait de quoi là aussi s’ouvrir des marchés énormes sur la dématérialisation de marchés hardware voués à disparaitre et à tout le moins se réduire. On peut d’ailleurs inclure déjà 2crsi comme prestataire greentech vu les économies énergies réalisées par ses serveurs, selon son dirigeant.

Associé à Blade lui-même positionné sur un marché de la virtualisation visant à terme à remplacer des centaines de millions de pc par prolongement de supports numériques transformés de fait en simples interfaces, on a là 2 soc. complémentaires générant potentiellement de fortes baisses d’émissions co2.

On a dématérialisé les documents d’entreprises (cf soc comme Esker), on dématérialisera tout ce qui peut l’être ; cf l’automobile de demain par ex.
L'avenir appartient je pense à la mutualisation des biens par les usages numérisés.
J’y crois.
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BIFTANEN participe à cette discussion
BIFTANEN - Il y a 11 mois arrow option
Bonjour.
Suis d'accord.
J'ai souscrit à l'introduction en Avril, suis sorti à 11E en septembre et revenu 9.94E en octobre.
J'attends pr doubler ma position sur PEA et je compte bien la garder en fond de portefeuille.
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Nostromo11 - Il y a 11 mois arrow option
bonjour,

je suis entré à 8.2€ mais je devais entrer plus tot, à plus cher...
j'ai lu que Charter le fournisseur telecom qui vient d'entrer ds le K de Blade est à la tête de pas moins de 25 millions d’abonnés aux USA, avec des revenus annuels de…45 Mds$ !
autant dire qu’avec un contrat signé avec une telle major sur fond d’entrée dans le K de Blade, Charter n’a pas à priori l’intention de jouer aux billes.
Ca serait intéressant de savoir quel impact pourrait avoir le dev. déjà ultra rapide de Shadow lequel pour le moment ne cible « que » les hard gamers, sachant que Blade recrute 1000 nouveaux abonnés mensuels ! En corollaire ça doit bien signifier pour 2crsi du fort dev. aussi pour suivre la cadence en gestion de stockage de données surtout s’agissant de gaming avec ce que cela signifie en terme de conso de giga données…
Sur fond de déploiement de la fibre, à terme, ça devrait faire du lourd. Chez Blade, Shadow dans les versions beta et versions finies il restait encore du lag sur le cloud gaming dans les jeux en grosses frames mais ça fonctionne mieux depuis peu sachant qu’on est beaucoup en déport sur serveurs externes la spécificité de Shadow étant de ne pas mutualiser toutes les ressources car si le CPU et RAM sont partagés entre plusieurs utilisateurs, la puissance graphique est entièrement dédiée à un seul utilisateur. Je comprends que pour son partenaire 2crsi son business est forcément attendu aussi en forte croissance en 2019 ;

ça ferait déjà 4 exercices consécutifs (17/18/19/20) à très forte croissance, ce qui justifierait largement sa valorisation à priori élevée sur base PER (réel 2017/consensus estimations 2018/2019 respectifs 40/20), mais sur base PEG 2019, un ratio autrement plus évocateur, on est sur un ratio de.....0.2 !
Sur base CA pour calcul PEG, on a 2017 35 M€ (réalisé), 2018 75M€ estimé, 2019 128M€ estimé, 2020 visé 200M€. Ca donnerait un PER 2020 de 12 soit PEG de 0.16.....sans compter que ces hausses de CA peuvent accroitre les marges. Le PEG 0.16 grossièrement calculé c’est vs 2019 ; car vs 2018 on est sur un PEG de 0.06..... !
Sachant qu’on est dans les clous de valorisation PEG considérées pas ou peu chères si PEG inf. ou égal à….1. lol

Selon le pdg de 2crsi Alain Wilmouth (sont 2 je crois) malgré les prix sup. de leurs propositions serveurs « sur mesures » à très hautes performances il est bien mentionné que les économies de couts énergétiques générées permettent de ramener un ratio prix – couts usage au final tjs intéressant (baisse couts énergies 20 à 25% vs serveurs iso-taille, ça commence à parler sérieux vu l’explosion exponentielle à venir avec manques récurrents de vitesse de transfert données, stockages, IOT, IA…etc, où les couts d’usages pourraient vite devenir déterminants) ;
Si avec 2 sources de lag – usager/distance serveur et lag interne Blade parvient à tenir la cadence pour du gaming live, j’imagine le vrai gain en lag sous 5G.
De quoi là réellement sortir Blade du relatif anonymat donc 2crsi indirectement avec performances en rapport.

Ca me rassure en tt cas sur un point, celui d’une future probable moindre dépendance à ses 2 clients principaux, Blade ds la dématérialisation hardware informatique mobile et fixe et CGG ds le parapétrolier (ça doit être ds la puissance calculs pour recherches ds le sismique offshore ; pas top en ce moment le para mais fin 2019 comme personne n’a vraiment investi dans la prospection comme nécessaire, on pourrait être favorablement surpris par cgg dans 12/18 mois).

Car 2crsi devrait bénéficier du changement de taille de Blade pour financer sa croissance organique, son changement de taille probable et la taille de ses futurs contrats hors Blade.

A propos de peg délirants, il y a dans un tt autre secteur la soc. Voltalia qui promet du gros upside aussi, en tt cas sur la base de fortes croissance CA ces 24 mois prochaines mois.
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