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CASINO, GUICHARD-PERRACHON

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CASINO : annonce le lancement d'une émission d’une obligation sécurisée

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31/10/2019 | 10:04
Casino a lancé une émission obligataire sécurisée de maturité janvier 2024. Cette émission s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement du Groupe annoncé le 22 octobre. Ce plan inclut la levée de nouveaux financements pour un montant cible de 1,5 milliard d'euros via cette émission sécurisée et un prêt à teme (Term Loan B) ainsi que la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée pour un montant d’environ 2 milliards d'euros.

Les obligations seront émises par Quatrim, une filiale contrôlée à 100% par Casino, Guichard-Perrachon. Quatrim est actionnaire à 100% du capital d'Immobilière Groupe Casino (" IGC "), propriétaire d'environ 1 milliard d"euros d'actifs immobiliers des enseignes Casino en France.

Les investisseurs obligataires bénéficieront de sûretés, notamment sur les titres IGC ainsi que de garanties d'autres entités du Groupe, notamment de Casino, Guichard-Perrachon. Les montants levés via cette émission obligataire et la souscription d'un prêt à terme (Term Loan B) serviront à refinancer une partie de la dette existante du Groupe.

Dans ce cadre, Casino lancera, après la finalisation de la transaction, une offre de rachat obligataire portant sur les souches arrivant à maturité en mars 2020, mai 2021 et juin 2022 pour un montant cible de 700 millions d'euros.

Les montants levés seront également utilisés pour rembourser les 675 millions d'euros à date de tirages sur les lignes confirmées du Groupe liés la saisonnalité de l'activité, et une partie de l'emprunt Segisor.

La finalisation de ces opérations est attendue dans les prochaines semaines. 

Copyright 2019 AOF
Tous droits de reproduction et de représentation réservés (Avertissement légal)
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Données financières
CA 2020 32 712 M 38 738 M -
Résultat net 2020 188 M 223 M -
Dette nette 2020 5 529 M 6 548 M -
PER 2020 11,2x
Rendement 2020 1,24%
Capitalisation 2 341 M 2 777 M -
VE / CA 2020 0,24x
VE / CA 2021 0,21x
Nbr Employés 209 696
Flottant 44,8%
Graphique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Durée : Période :
Casino, Guichard-Perrachon : Graphique analyse technique Casino, Guichard-Perrachon | CO | FR0000125585 | Zone bourse
Tendances analyse technique CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 30,33 €
Dernier Cours de Cloture 21,72 €
Ecart / Objectif Haut 88,8%
Ecart / Objectif Moyen 39,6%
Ecart / Objectif Bas -7,92%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Julien Lagubeau Chief Operating Officer
David Lubek Chef Financial Officer
Julia Perroni Deputy Director-Finance
Gilles Pinoncély Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CASINO, GUICHARD-PERRACHON-47.91%2 777
SYSCO CORPORATION-20.94%34 392
WOOLWORTHS GROUP LIMITED-0.30%33 175
AHOLD DELHAIZE N.V.15.05%32 172
TESCO PLC-13.95%27 697
KROGER14.56%25 738