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Analyses : Briefings quotidiens

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ANALYSE DU CAC 40 À COURT TERME

29/01/2020 | 08:00
Proche de l'équilibre à l'ouverture
CAC 40

Accentuant ses gains en deuxième partie de séance, après les bonnes statistiques américaines (commandes de biens durables en hausse de 2.4%, indice du Conference Board à 13.6 et Richmond à 20), la bourse de Paris a clôturé en hausse de 1.07% à 5925 points hier.
Les opérateurs ont ainsi effectué quelques achats à bon compte, après le fort repli de la veille, laissant quelque peu de côté les craintes sur le coronavirus chinois, dont le bilan s'alourdit (plus de 132 morts et près de 6000 cas décelés).

Outre-Atlantique, l'heure était également au rebond, porté par les bonnes statistiques et la hausse d'Apple (+2.8%). La valeur s'adjugeait 2% après bourse suite à ses publications. En revanche, les opérateurs ont sanctionné Pfizer (-5%) et 3M (-5.7%).
Le Dow Jones a gagné 0.66% à 28723 points, le S&P500 s'est adjugé 1.01% à 3276 points et le Nasdaq100 1.55%.

Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note stable.
Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 5847/5942 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour une poursuite du rebond en direction des 5971 points voire 6020 points par extension. 

En surveillance. Surveiller la sortie du range 5847 / 5942.
Laurent Polsinelli / Copyright (c) 2020 Zonebourse.com

LA CLÔTURE À TOKYO

29/01/2020 | 08:33
A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 0,71%
NIKKEI 225
La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi et effacé une partie des pertes subies sur les deux séances précédentes face aux incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus en Chine.

L'indice Nikkei a gagné 0,71% à 23.379,40 points et le Topix, plus large, a pris 0,45% à 1.699,95 points.
Le Nikkei avait cédé 2,03% lundi et 0,55% mardi.
En Chine, Le bilan de l'épidémie du coronavirus 2019-nCoV s'est alourdi à 132 morts et près de 1.500 cas supplémentaires de contamination ont été recensés selon le dernier décompte rendu public par les autorités.
Si les marchés de Chine continentale restent fermés, la Bourse de Hong Kong perd plus de 2,5% pour sa première séance après les congés du nouvel an lunaire.
A Tokyo, l'indice du transport maritime a soutenu la tendance avec un gain de 2,66% après un article du Nikkei selon lequel Nippon Yusen KK, l'un des principaux groupes du secteur, s'apprête à publier ses meilleurs résultats depuis trois ans.
L'action Nippon Yusen KK gagnait 3,38% en fin de séance.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)

LA CLÔTURE À WALL STREET

29/01/2020 | 08:34
Reprend +1% avec de bonnes stats, Apple délivre
DOW JONES
NASDAQ
Wall Street regagne plus de 1% en moyenne, dans le sillage d'un rebond plus fort que prévu des commandes de biens durables aux États-Unis en décembre 2019.
Dow Jones reprend modestement 0,66% à 28.722,85 mais le S&P500 grimpe de +1,01% et le Nasdaq de 1,42% à 9.270... et le Russel 2000 engrange +0,9%.

Le 'VIX' qui avait une embardée de +25% la veille retombe de -15% vers 16.

Les investisseur, encouragés par les propos d'un spécialiste chinois des maladies respiratoires repris par la presse officielle de Pékin alimentent l'espoir que le coronavirus ne va peut-être pas se propager de manière incontrôlable et pourrait connaître un 'pic' de culmination d'ici 8 à 10 jours, ce qui écarterait le risque d'une crise majeure'.
Les chiffres du jour ont contribué au regain d'optimisme: les commandes de biens durables ressortent en hausse globale de +2,4% (après -3,1% en novembre) mais hors défense (commandes du Pentagone), elles chutent symétriquement de -2,5%.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'inscrit en hausse de +5Pts ce mois-ci: il grimpe de 126,5 vers 131,6 alors que le consensus anticipait un modeste gain vers 128.

Dans le détail, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 170,5 à 175,3 d'un mois sur l'autre, mais celui portant sur leurs attentes s'affiche à 102,5, contre 100 le mois précédent.

Mais cela ne peut pas faire complètement oublier la situation sanitaire en Chine où le nombre de cas de victimes du coronavirus déclarés aurait bondit de +60% en 24H

Le Nasdaq a été dopé par les rachats à bon compte sur Jd Com +3,4%, Nvidia +3,2%, Activision +2,9%, Apple +2,8%, Western Digital et AMD +2,6%, eBay +2,1%, Microsoft +2%

Peu après la clôture, Apple a publié des résultats qui ont dépassé les 'expectations' avec un bénéfice de 22,24Mds$, soit un profit par titre de près de 5$ (4,99$ contre 4,18$ en 2019 alors que le consensus attendait 4,54$).

Le chiffre d'affaire du 'T4' atteint 91,82Mds$ (contre 84,31Mds$ en 2018 et 88,48Mds$ anticipé).

Apple anticipe 63 à 67Mds$ de C.A au 1er trimestre 2020 contre 62,4Mds$ espérés. Les ventes d'iPhones ont représenté près de 60% du C.A total, avec 55,96Mds$ (+7% par rapport à 2018), soit 10% de mieux que le consensus.

Le titre Apple prenait +2,5% en transactions 'after hour', soit +5% en tout par rapport à lundi soir.

Le marché obligataire américain a consolidé logiquement avec le retour de l'appétit pour le risque et des 'stats' robustes pour décembre et janvier: les T-Bonds se retendent de +4Pts à 1,645% alors que la FED devrait délivrer un message sans surprise demain soir à l'issue de son FOMC... sauf si Jerome Powell et ses collègues jugent que les injections massives de liquidités actuelles ne sont plus justifiées.


STATISTIQUES ÉCONOMIQUES DU JOUR

Heure Pays Statistique Impact* Attendu Précédent
10:00 EUR Masse monétaire Faible 5.5% 5.6%
14:30 USA Balance des biens Faible -64.5B -63.2B
14:30 USA Stocks de commerce de gros Faible 0.1% -0.1%
16:00 USA Promesses de ventes de logements Faible 0.5% 1.2%
16:30 USA Stocks de pétrole Moyen 0.7M -0.4M
20:00 USA Taux directeurs Fort <1.75% <1.75%
* Impact attendu sur le marché suite à la publication de la statistique.

VALEURS À SUIVRE

LATÉCOÈRE

Latécoère a réalisé un chiffre d'affaires 2019 est en croissance de 8,2% en données publiées et atteint 713,1 millions d'euros, soit une hausse de 7% à taux de change constants. Par division, le chiffre d'affaires Aérostructures affiche une croissance organique de 5,8%, atteignant les 411,4 millions d'euros. La division Systèmes d'Interconnexion a enregistré un chiffre d'affaires de 301,7 millions ... Lire plus d'euros, soit une hausse organique de 8,5%. Le plan Transformation 2020 est finalisé.

Dans ce cadre, le groupe lancera un nouveau plan d'amélioration, "Beyond", qui sera exécuté sur deux ans, avec pour objectif d'améliorer sa structure de coûts indirects et ses coûts de production.

Latécoère confirme ses perspectives 2019. Le groupe générera une marge opérationnelle récurrente positive et un free cash-flow des opérations négatif après investissements, en raison de coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et de l'achèvement du plan Transformation 2020 dans la branche Aérostructures.

En 2020, le groupe prévoit une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 5% à taux de change constants dans un contexte de faible demande pour les longs courriers, tant chez Airbus que chez Boeing, de quelques baisses contractuelles des prix sur des programmes d'Airbus dans les deux divisions, combinées à des cadences de production plus faibles pour les programmes E1 d'Embraer, F7X/F8X de Dassault.

Ces effets négatifs seront partiellement compensés par des cadences plus élevées pour les E2 d'Embraer et l'Airbus A320, ainsi que par les nouvelles affaires de la division Systèmes d'Interconnexion. Le groupe n'est pas touché par la crise du Boeing 737 MAX.



AIR LIQUIDE

Air Liquide a annoncé être entré en négociations exclusives avec Messer, en vue de la cession de ses entités en République tchèque et en Slovaquie, que le groupe détenait depuis le début des années 2000. Celles-ci comptent au total 53 collaborateurs basé à Prague et Trnava. Cette décision reflète la stratégie d'Air Liquide de revoir régulièrement de son portefeuille d'activités afin d'accroître sa ... Lire plus présence dans des régions clés, pour renforcer sa densité géographique et sa performance. L'opération, dont le montant n'est pas évoqué, est soumise à l'accord final et définitif entre les parties.



RENAULT

C’est désormais officiel. Luca de Meo est nommé à la direction générale de Renault. Cette annonce est loin d’être une surprise. La désignation de l’ancien patron de Seat était pressentie depuis la fin 2019. Toutefois, Luca de Meo ne prendra ses fonctions que le 1er juillet prochain afin de purger sa clause de non-concurrence avec le groupe Volkswagen. Dans l’intervalle, l’intérim à la direction gé ... Lire plusnérale sera toujours assuré par Clotilde Delbos. Elle deviendra directeur général adjoint au moment du passage de témoin.



AGENDA DU JOUR


HeureValeurType d'événement
Microsoft Corporation Premier semestre 2020 Publication de résultats
22h05 Facebook, Inc. Année 2019 Publication de résultats
Mastercard Incorporated Année 2019 Publication de résultats
13h30 AT&T Inc. Année 2019 Publication de résultats
Novartis AG Année 2019 Publication de résultats
13h30 The Boeing Company Année 2019 Publication de résultats
12h58 McDonald's Corporation Année 2019 Publication de résultats
22h15 PayPal Holdings, Inc. Année 2019 Publication de résultats
Tesla, Inc. Année 2019 Publication de résultats
General Electric Company Année 2019 Publication de résultats
22h05 Mondelez International, Inc. Année 2019 Publication de résultats
Automatic Data Processing, Inc. Premier semestre 2020 Publication de résultats
12h00 Anthem, Inc. Année 2019 Publication de résultats
Banco Santander, S.A. Année 2019 Publication de résultats
ServiceNow, Inc. Année 2019 Publication de résultats
14h00 Norfolk Southern Corporation Année 2019 Publication de résultats
13h00 General Dynamics Corporation Année 2019 Publication de résultats
Las Vegas Sands Corp. Année 2019 Publication de résultats
Illumina, Inc. Année 2019 Publication de résultats
The Progressive Corporation Année 2019 Publication de résultats - December Sales

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