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Trois ETF pour se laisser porter par l'inflation des matières premières agricoles

27/04/2021 | 15:00
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Les matières premières agricoles ont le vent en poupe en ce moment. En particulier les "soft commodities" telles que le maïs, le blé et le soja qui ont vu leur cours grimper de respectivement de 35%, 15% et 50% depuis le 1er janvier au Chicago Board of Trade. Il faut bien avouer que l'anticipation sur la reprise économique attendue comme historique depuis la découverte des vaccins en novembre apporte de l'eau au moulin. Les craintes d'inflation en ce début d'année sont venues alimenter la hausse. Voici trois produits qui constituent des outils de réplication possibles :

  • WisdomTree Agriculture (AIGA) : un panier de matières premières agricoles en dollars (existe en version couverte en euros). Il ne s'agit pas d'un ETF mais d'un ETC qui suit le "Bloomberg Agriculture SubIndex", un indice composé de contrats à terme sur le café, le maïs, le coton, le soja, l'huile de soja, la farine de soja, le sucre et le blé. Ses frais sont de 0,49%. Le prospectus est ici et la description synthétique de notre partenaire Trackinsight là. L'ETC a gagné 13,7% en avril et 21,2% depuis le début de l'année. Son actif sous gestion avoisine 150 M€.
  • iShares Agribusiness UCITS ETF (SPAG) : plus classique, cet ETF suit un panier d'actions exposées à la thématique agricole, dans des secteurs assez variés. Sa composition fait la part belle aux valeurs nord-américaines (60% du portefeuille), avec en fers de lance Deere, Corteva, Archer-Daniels et Nutrien, qui pèsent ensemble 33% du portefeuille. Les fabricants de machines-outils japonais ne sont pas oubliés (Kubota), ni des acteurs de la production ou de la transformation d'aliments (Mowi, Südzucker, Associated British Foods, Barry Callebaut) ou des fournisseurs d'engrais (Yara). En tout, 72 positions pour cet ETF à réplication physique, qui a gagné 18,1% cette année. Les frais sont de 0,55%.
  • Lyxor Commodities Refinitiv EX-Energy (CRN) : cet ETF, plus généraliste que ses deux aînés, est adossé à l'indice "Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy TR" qui suit les principales matières agricoles (Maïs à 10,52%, Soja à 10,15%, Bétail à 8,84%, Sucre à 8,54%) mais aussi aux métaux de base (Cuivre à 10,04%, Aluminium à 9,78%) et précieux (Or à 9,54%). Il permet d'hedger son risque avec des commodités de tous les horizons, parfois faiblement corrélées entre elles. Avec des frais limités à 0,35%, ce tracker s'avère être une solution accessible pour se miser sur l'inflation des matières premières. Vous trouverez plus d'information ici et ici.

© Zonebourse.com 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 0.21%62.53 Cours en différé.24.04%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC -0.59%1927.5 Cours en différé.-14.36%
BARRY CALLEBAUT AG -0.37%2170 Cours en différé.3.14%
CORN FUTURES (C) - CBR (FLOOR)/C1 1.56%586 Cours en clôture.18.18%
CORN?FUTURES (SETTLEMENT ONLY) (ZC) - CBR (FLOOR)/C11 0.15%509.25 Cours en clôture.0.00%
CORTEVA, INC. -0.32%46.04 Cours en différé.15.34%
DEERE & COMPANY -0.39%349.24 Cours en différé.30.32%
KUBOTA CORPORATION 1.88%2471.5 Cours en clôture.9.80%
MOWI ASA -0.73%202.7 Cours en temps réel.6.91%
NUTRIEN LTD. 0.43%86.69 Cours en différé.41.56%
S&P GSCI ALUMINUM INDEX -0.63%165.3738 Cours en différé.33.77%
S&P GSCI COFFEE INDEX 2.85%187.4086 Cours en différé.81.87%
S&P GSCI COPPER INDEX 2 0.44%673.3716 Cours en différé.21.59%
S&P GSCI CORN INDEX 0.00%482.3529 Cours en différé.18.39%
S&P GSCI COTTON INDEX 0.92%149.6301 Cours en différé.33.60%
S&P GSCI LIVESTOCK -0.58%319.0764 Cours en différé.18.25%
S&P GSCI SOY BEANS INDEX 0.00%503.126 Cours en différé.-6.37%
S&P GSCI SOYBEAN OIL INDEX 0.72%282.3616 Cours en différé.30.33%
S&P GSCI SUGAR INDEX 0.70%197.3685 Cours en différé.20.21%
S&P GSCI WHEAT INDEX 0.40%547.4126 Cours en différé.24.67%
SOYBEAN MEAL FUTURES (ZM) - CBE (ELECTRONIC)/C1 2.88%368.3 Cours en clôture.-17.93%
SÜDZUCKER AG -0.39%12.72 Cours en différé.9.00%
WHEAT FUTURES (W) - CBR (FLOOR)/C1 -1.49%794.5 Cours en clôture.24.04%
YARA INTERNATIONAL ASA 1.68%441.9 Cours en temps réel.24.13%
Réagir à cet article
jeannassu - Il y a 7 mois arrow option
Très grande Honte à Zone Bourse pour proposer d'investir sur les matières agricoles , vous devriez écrire des Editoriaux plaidant pour la suppression de toute forme de spéculations sur ces produits me semble t il , si toutefois il y a des fortes valeurs éthiques chez ZB, ce qui me semblait être le cas en lisant M Blondain . , Jean Nassur
  
3
tiktaktok - Il y a 7 mois arrow option
je trouve Anthony B. (que je ne connais pas) se lève tous les matins en nous proposant une analyse synthétique qui a la pêche, rajoutant qq idées atypiques intéressantes ; bon trade à tous ;))
  
  
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