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TrackInsight: Grande prudence des investisseurs dans un contexte de tensions géopolitiques et de données macros décevantes

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07/01/2020 | 13:15

Semaine du 30 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020

3.01.2020 Global Flows Map

Semaine du 30 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020

Contrairement à ce que les chiffres laissent penser, la première semaine de l’année n’a pas été un long fleuve tranquille. Les indices actions ont d’abord décroché de leur plus hauts annuels dans les tout derniers jours de 2019, les investisseurs prenant leurs profits après une année boursière exceptionnelle, la meilleure de la décennie. La tendance se retournait jeudi après que la banque centrale chinoise ait annoncé qu’elle allait réduire le seuil des réserves imposé aux banques, libérant ainsi environ 115 milliards de dollars pour le financement de l’économie.

Malheureusement, le paradigme changeait radicalement vendredi, alors que les Etats-Unis venaient d’éliminer le puissant général iranien, Qassem Soleimani, au cours d’une attaque aérienne menée près de l’aéroport de Bagdad. Pour ne rien arranger, une contraction plus importante que prévu du secteur manufacturier américain en décembre, à son plus faible niveau depuis juin 2009, plombait un peu plus le sentiment ambiant. Dans un environnement plus volatile (VIX en hausse de 4.39% WTD), les principaux indices américains finissaient la semaine avec des résultats contrastés (S&P500 en baisse de 0.16%, Nasdaq composite en hausse de 0.16%).

Tout comme le S&P500, le MSCI World mettait un terme à sa longue série de cinq semaines de gains en affichant une légère baisse (-0.08%). L’EuroStoxx50 abandonnait 0.24% tandis que le Nikkei225 glissait de 0.76%. A l’opposé, le Shanghai Composite gagnait 2.62%.

Seulement trois secteurs S&P sur onze réussissaient à rester au-dessus de la ligne de flottaison. Fortement exposées à l’économie asiatique, les valeurs industrielles et technologiques ont ainsi progressé respectivement de 1.14% et 0.43%. Il faut également souligner que le secteur de l’industrie a été tiré par les fabricants d’armes qui ont enregistré une flambée de leurs cours boursiers avec le regain de tension au Moyen-Orient (e.g. Lockheed Martin Corp : +5.57% WTD, Northrop Grumman Corp : +8.25% WTD). L’énergie s’est également illustrée (+0.84%) suite à la nouvelle hausse des prix du brut (contrat WTI au dessus de $63 le baril, soit +2.15% WTD) consécutive à l’attaque aérienne américaine en Irak.

En revanche, les matériaux de base (-2.50%), les biens de consommation essentiels (-1.45%), la santé (-1.02%) et les services d’utilité publique (-0.81%) ont été particulièrement à la peine.

La demande pour les actifs refuges a rebondi dans ce contexte de guerre larvée. L’or a touché un plus haut de 4 mois ($1,552.40 l’once, +2.55%). Le rendement du 10 ans américain est tombé de 8 points de base sur la semaine (moins 2 points de base pour le Bund de même maturité). Sur le crédit, quasiment toutes les classes d’actifs sont restées bien orientées. Cinquième semaine positive d’affilée pour la dette émergente (+0.33% WTD en devises locales), sixième semaine positive d’affilée pour les titres à haut rendement américains (+0.15% WTD), septième semaine positive d’affilée pour les titres à haut rendement européens (+0.24% WTD).

En savoir plus : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2020-01-03/global

3.01.2020 Global Aggregated Weekly Flows

3.01.2020 Global Aggregated Weekly Performance

3.01.2020 Global Winner Losers

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CHINA-SHANGHAI COMP 1.84%3030.15 Cours en clôture.-1.18%
DJ INDUSTRIAL -1.39%25409.36 Cours en différé.-9.71%
LOCKHEED MARTIN CORPORATION -3.23%369.87 Cours en différé.-5.01%
LONDON BRENT OIL -2.53%50.1 Cours en différé.-19.03%
MSCI WORLD EUR NR 0.70%338.45 Cours en clôture.6.36%
MSCI WORLD USD NR 0.42%7133.99 Cours en clôture.2.48%
NASDAQ 100 0.30%8461.834492 Cours en différé.-3.39%
NASDAQ COMP. 0.01%8567.367588 Cours en différé.-4.53%
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION -0.82%328.84 Cours en différé.-3.61%
NY-CBOE S&P 100 VOLATILITY -0.67%10.32 Cours en clôture.0.00%
S&P 500 -0.82%2954.22 Cours en différé.-7.80%
S&P/CITIC 300 INDEX 0.00%3441.01 Cours en différé.-3.12%
S&P/CITIC 50 INDEX 0.00%3487.82 Cours en différé.-6.67%
WTI -3.29%45.26 Cours en différé.-21.09%

© www.trackinsight.com 2020
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