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Tikehau Capital finalise une augmentation de capital de 715 millions d’euros

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25/06/2019 | 17:37
Tikehau Capital a finalisé son augmentation de capital en numéraire, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec délai de priorité, d’un montant final brut de 715 millions d’euros. Le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement avait lancé l'opération la semaine dernière, indiquant qu'il souhaitait lever entre 800 et 875 millions d'euros, voir plus en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.

Le produit de l'opération servira au financement de la prochaine phase de développement du groupe de gestion d'actifs et d'investissement. L'augmentation de capital est réalisée par émission de 32 500 000 actions nouvelles, représentant 31,4 % du capital existant de Tikehau Capital.

Dans le cadre du délai de priorité clos le 20 juin 2019, les actionnaires de la société ont souscrit un total de 17 545 162 actions nouvelles, soit 54 % du montant total de l'augmentation de capital.
" La réussite de cette augmentation de capital, la plus importante de notre histoire mais aussi la plus importante réalisée en France cette année, est une excellente nouvelle pour le groupe ", a déclaré Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital.

Le produit de l'opération est destiné à fournir à la société les moyens de poursuivre son développement. Tikehau Capital souhaite prioritairement augmenter les investissements réalisés à partir du bilan dans les fonds du groupe ou en co-investissement avec les fonds du groupe.

Le groupe veut par ailleurs pouvoir saisir des opportunités de croissance externe pour accélérer le développement de sa plateforme de gestion d'actifs ; se développer dans de nouvelles géographies ; continuer à rééquilibrer son business mix vers davantage d'immobilier et de private equity et élargir son offre de produits et de services vers d'autres types d'actifs alternatifs.

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