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Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 680 millions en trois tranches

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11/08/2020 | 12:19

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert deux emprunts et en a émis un nouveau sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS, aux conditions suivantes:

série 661 (réouverture) 
montant:           230 mio CHF (avec clause de réouverture)
nouveau total:     886 mio CHF
coupon:            0,375%
prix d'émission:   104,474%
durée:             7,89 ans, jusqu'au 10.07.2028
libération:        18.08.2020
rendement:         -0,187%
écart de swap:     +24,0 pb
no valeur:         42'819'424(2)
no valeur prov.:   56'464'202(0) 
rating:            Aaa (Mody's)
cotation:          SIX, dès le 17.08.2020

série 649 (réouverture)
montant:           200 mio CHF (avec clause de réouverture)
nouveau total:     377 mio CHF
coupon:            0,625%
prix d'émission:   108,686%
durée:             14,44 ans, jusqu'au 25.01.2035
libération:        18.08.2020
rendement:         +0,022%
écart de swap:     +23,0 pb
no valeur:         36'274'834(2)
no valeur prov.:   56'464'203(8)
rating:            Aaa (Mody's)
cotation:          SIX, dès le 17.08.2020

série 692 (nouvelle émission)
montant:           250 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon:            0,125%
prix d'émission:   101,843%
durée:             20 ans, jusqu'au 17.08.2040
libération:        18.08.2020
rendement:         +0,032%
écart de swap:     +20,0 pb
no valeur:         56'464'204(6)
rating:            Aaa (Mody's)
cotation:          SIX, dès le 17.08.2020

pre/buc

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CREDIT SUISSE GROUP AG -3.84%9.42 Cours en différé.-25.28%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG -2.02%14.09 Cours en clôture.-37.07%
UBS GROUP AG -4.46%10.48 Cours en différé.-10.18%
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