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EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Airbus, Air France KLM, CNP, Refinitiv, Mylan, Heineken...

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29/07/2019 | 08:47

Les résultats d'entreprises débutent dès ce lundi matin en Europe avec Sanofi, Heineken ou Ryanair. Pour rester dans l'aviation, Air France serait en passe de s'équiper en A220 d'Airbus. Plusieurs opérations de rapprochement d'envergure sont en discussions : après le feu vert au projet Sprint / T-Mobile US, c'est le LSE qui devrait fusionner avec Refinitiv, tandis que Pfizer veut marier ses génériques avec Mylan et que Takeaway lorgne Just Eat.

Sanofi lâche le Zynquista. Sanofi renonce au programme Zynquista (sotaglilfozine) dans le diabète et va résilier ses accords avec Lexicon, qui étudie la légalité de la décision et dont le cours était en chute libre post-séance à Wall Street. L'accord de développement de ce traitement oral contre le diabète remonte à 2015. Il prévoyait 300 M$ de paiement initial par Sanofi, puis jusqu'à 1,4 Md$ en paiements d'étape pour Lexicon, qui aurait aussi pu recevoir un pourcentage sur les ventes futures. Les analystes anticipaient un potentiel annuel de ventes de l'ordre de 700 à 800 M€ au pic pour ce traitement, qui avait déjà connu plusieurs déboires devant la FDA. Le groupe a, par ailleurs, publié des résultats plus élevés que prévu et relevé ses prévisions.
 
Des A220 en commande. Air France KLM va acheter entre 50 et 70 A220 à Airbus, a appris Le JDD. Le conseil d'administration tranchera demain et pourrait prendre aussi des options. L'A220 est la dénomination commerciale choisie par Airbus pour le programme CSeries, racheté à Bombardier en 2017. Le conseil prévu mardi est aussi celui qui arrêtera les comptes trimestriels, qui seront publiés mercredi.

Elafibranor orphelin. La FDA et l'EMA ont accordé la désignation de médicament orphelin ("Orphan Drug") à l'elafibranor de Genfit pour le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive ou "PBC". Le laboratoire prévoit toujours de lancer une phase III cette année dans cette indication. Ce statut offre notamment des avantages fiscaux durant le développement et des frais allégés lors de la commercialisation. 

En bref en FrancePeugeot pourrait fermer l'usine anglaise d'Ellesmere si le Brexit la rendait non rentable, a prévenu le PDG Carlos Tavares dans le Financial Times. CACEIS (Crédit Agricole) va racheter KAS Bank aux Pays-Bas pour 188 M€, conformément à ce qui avait été annoncé en février. Eurazeo va céder ses parts dans Léon de Bruxelles au Groupe Bertrand avec une plus-value. Cibox veut lever 1 M€ à 0,0911 EUR par action. Société Foncière Lyonnaise, ArcureFinatis, Foncière Euris, Metabolic Explorer, et plusieurs caisses régionales de Crédit Agricole ont publié leurs comptes.
 
Naissance d'un géant des télécoms. Le projet de rapprochement entre Sprint et T-Mobile US a été validé vendredi par les autorités américaines, à charge notamment de céder certains actifs, dont la téléphonie prépayée à Dish Network. Le marché américain national passerait ainsi de quatre à trois opérateurs, ce qui est critiqué par les opposants au projet, qui y voient un risque pour les prix proposés aux consommateurs. Si cinq Etats fédérés qui s'opposaient au rapprochement se sont ralliés à la décision, les neuf autres pourraient poursuivre la procédure contre le mariage. La justice doit encore valider l'opération.
 
Le LSE va s'offrir Refinitiv. Le London Stock Exchange a confirmé négocier un rapprochement avec Refinitiv, après que le projet a été éventé par le Financial Times. Le LSE discute avec les propriétaires, Blackstone et Thomson Reuters, sur la base d'une offre valorisant le fournisseur de données 27 Mds$, honorée en titres. Les actionnaires de Refinitiv détiendraient in fine 37% du capital de la nouvelle entité. Il s'agirait d'une très grosse opération pour l'opérateur boursier londonien, qui deviendrait un fournisseur majeur de données financières. Plus de détails dans le communiqué du LSE.

Justakeaway. Just Eat et Takeaway ont trouvé un accord en vue d'un rapprochement en actions, qui conférerait 52,2% du capital de la nouvelle entité aux actionnaires de Just Eat et 47,8% à ceux de Takeaway. Les termes valorisent Just Eat 731 GBp par action sur la base du cours de clôture de Takeaway (83,55 EUR). La nouvelle entité sera immatriculée à Amsterdam et principalement cotée à Londres. Les discussions finales sont en cours. 
 
Un mariage de raison ? Pfizer discuterait d'un rapprochement de ses activités dans les génériques avec Mylan, selon le Wall Street Journal. Si l'opération aboutit, elle pourrait passer par la création d'une nouvelle entité détenue à 60% par les actionnaires de Pfizer et à 40% par ceux de Mylan, dont le siège serait situé aux Etats-Unis.
 
Aperçu des résultats du jour. La croissance des volumes de bière vendus par Heineken est inférieure aux attentes au second trimestre. Les résultats de Ryanair sont en net repli, grevés par la reprise d'Air Berlin par Lufthansa et par le Brexit.
 
En bref ailleurs. Exact Sciences négocierait le rachat de Genomic Health pour 2,8 Mds$, selon Bloomberg. L'Entresto de Novartis manque de peu son critère principal en phase III dans l'HFpEF.
 
Ça publie. Sanofi, Heineken, Siemens Healthineers, Traton, CNP Assurances, Galp Energia, Ryanair, Hiscox, Bankia, Solocal et Maisons du Monde en Europe. Illumina, NXP Semiconductors, SBA Communications, Dish Network aux Etats-Unis.Pour l'agenda intégral, c'est par ici
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIR FRANCE KLM SA -0.10%10.05 Cours en différé.-7.66%
AIRBUS SE -2.03%121.5 Cours en temps réel.47.78%
ARCURE -3.26%4.6 Cours en temps réel.0.00%
BANKIA, SA 7.86%1.785 Cours en clôture.-30.27%
CAC 40 0.08%5661.81 Cours en temps réel.18.70%
CIBOX INTER@CTIVE -1.38%0.1 Cours en temps réel.-5.21%
CNP ASSURANCES 0.49%18.28 Cours en temps réel.-1.78%
CRÉDIT AGRICOLE 0.36%11.285 Cours en temps réel.19.30%
DISH NETWORK CORPORATION -0.37%35.44 Cours en différé.41.93%
EURAZEO 3.58%66.5 Cours en temps réel.9.08%
EXACT SCIENCES CORPORATION -1.93%103.4 Cours en différé.63.87%
FINATIS -0.68%29.4 Cours en temps réel.-30.33%
FONCIÈRE EURIS -18.89%14.6 Cours en temps réel.-51.33%
GALP ENERGIA 0.04%13.835 Cours en différé.0.22%
GENFIT 0.00%16.23 Cours en temps réel.-6.05%
HEINEKEN 0.17%96.98 Cours en différé.25.36%
HISCOX LTD -0.24%1655 Cours en différé.2.22%
ILLUMINA, INC. 0.72%305.2 Cours en différé.1.76%
JUST EAT 0.00%Cours en clôture.0.00%
LEXICON PHARMACEUTICALS, INC. -9.21%3.45 Cours en différé.-48.04%
LONDON STOCK EXCHANGE -0.88%7188 Cours en différé.78.39%
MAISONS DU MONDE -0.65%15.35 Cours en temps réel.-7.54%
METABOLIC EXPLORER 1.45%1.4 Cours en temps réel.-14.18%
MYLAN NV -1.36%21 Cours en différé.-23.36%
NOVARTIS 0.86%86.65 Cours en différé.15.60%
NXP SEMICONDUCTORS 0.50%108.36 Cours en différé.47.87%
PEUGEOT 0.50%24.16 Cours en temps réel.28.77%
PFIZER 0.36%36.51 Cours en différé.-16.36%
RYANAIR HOLDINGS 3.10%10.19 Cours en différé.-7.23%
SANOFI 0.50%81.72 Cours en différé.8.21%
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION -0.86%251.21 Cours en différé.55.17%
SIEMENS HEALTHINEERS -0.97%35.72 Cours en différé.-1.34%
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE 0.00%68.2 Cours en temps réel.12.17%
SOLOCAL GROUP 2.47%0.83 Cours en temps réel.61.07%
SPRINT CORP 0.15%6.74 Cours en différé.15.81%
T-MOBILE US 1.10%81 Cours en différé.27.34%
TAKEAWAY.COM -0.34%74.25 Cours en différé.26.70%
TRATON SE INH O.N. 0.66%25.88 Cours en clôture.-3.72%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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