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Biotech Time : Genfit sur le Nasdaq, Sensorion doit trouver des fonds

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27/03/2019 | 08:00

La principale information du jour est le succès de l'IPO de Genfit sur le Nasdaq. La biotech lilloise ne cotera pas à l'ouverture le temps de procéder aux derniers ajustements. Sa levée de fonds la met à l'abri du besoin pour un moment, à l'inverse de Cellnovo et de Sensorion, qui cherchent du financement pour poursuivre leurs développements.

 
L'Amérique pour Genfit. Genfit a levé 135,1 millions de dollars bruts (environ 119,7 millions d'euros) en entrant sur le Nasdaq et en réalisant concomitamment un placement privé, à 20,32 USD par ADS et 18 EUR par action. La dilution représente environ 18%, et pourrait aller jusqu'à 20% en cas d'exercice de l'option de surallocation. Le règlement livraison des deux opérations interviendra le 29 mars. Précision importante, la société a fait suspendre la négociation de ses actions et de ses OCEANE à partir de l'ouverture ce matin, pour permettre la confirmation des allocations et le début des négociations sur le Nasdaq. Le produit net des deux opérations devrait avoisiner 108,4 millions d'euros, après versement de 13,3 millions d'euros en rémunération des différents intermédiaires.


Le capital de Genfit post-transaction, hors surallocation (Source Genfit)
 
Sensorion cherche des fonds. La société disposait de 2,7 millions d'euros de trésorerie à la fin de l'exercice 2018, renforcée par 4,7 millions d'euros obtenus par émission obligataire. Ces réserves permettent à l'entreprise de tenir jusqu'au milieu du second semestre 2019. La direction continue à se battre pour trouver de nouvelles sources de financement, qui pourraient prendre diverses formes, comme le recours à l'endettement, une nouvelle levée de fonds auprès des actionnaires historiques, ou l'entrée de nouveaux investisseurs. Sensorion pourrait en parallèle redimensionner ses programmes pour économiser sur les coûts. Au second semestre, le laboratoire aura à sa disposition des résultats de phase II pour SENS-111 et SENS-401.
 
Cellnovo dans le dur. La société a lancé une procédure collective pour sa filiale britannique (92 personnes installées au Pays de Galles) en parallèle d'une procédure de conciliation en France. La direction explique que le retard dans le déploiement commercial de sa principale solution a mis à mal les finances. L'entreprise avait déjà communiqué la semaine dernière sur ses difficultés. La conciliation dans l'Hexagone va permettre à Cellnovo de bénéficier d'un cadre plus sécurisé dans les relations avec fournisseurs et créanciers notamment.
 
En bref. PrediLife a mis en place un partenariat avec le laboratoire américain Precision Genetics pour réaliser les tests génétiques de la solution MammoRisk aux États-Unis. OSE Immunotherapeutics signe un accord de collaboration de recherche avec le Centre de Lutte contre le Cancer Léon Bérard pour identifier des nouvelles cibles en immuno-oncologie en utilisant des technologies d'intelligence artificielle. Valneva a publié son document de référence 2018.
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CELLNOVO -10.49%0.128 Cours en temps réel.-90.20%
GENFIT 6.85%14.5 Cours en temps réel.-16.43%
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS -1.97%3.48 Cours en temps réel.2.35%
PREDILIFE 0.00%8.5 Cours en temps réel.-9.09%
SENSORION -2.74%1.208 Cours en temps réel.20.08%
VALNEVA SE 0.00%2.96 Cours en temps réel.-6.62%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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