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Bourse de Paris : Apple et L'Oréal, en attendant la Fed

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30/07/2019 | 09:02

Tic-tac, tic-tac. L'horloge tourne avant le verdict de la réunion de la banque centrale américaine, qui va selon toute vraisemblance réduire ses taux directeurs d'un quart de point demain. Une décision de politique monétaire déjà intégrée par les investisseurs, qui n'auront pas le temps de s'ennuyer d'ici l'annonce puisque des dizaines de résultats de grandes entreprises sont attendus aujourd'hui et demain, dont des dossiers emblématiques comme Apple, L'Oréal ou Bayer dès ce mardi.

Hier, les marchés financiers ont consolidé leurs positions avec des replis modérés, à l'image du CAC40 (-0,16%) ou du S&P500 (-0,16% aussi), dans une actualité marquée à la fois par les résultats d'entreprises mais aussi par les grosses opérations financières, puisque les services de livraisons de repas européens Just Eat et Takeaway ont annoncé leur mariage, pendant que Pfizer fusionnait ses génériques avec Mylan, et que le London Stock Exchange s'offrait Refinitiv. Ce matin, c'est nettement plus calme sur le front des fusions-acquisitions, mais ça s'agite toujours côté comptes trimestriels des sociétés.
 
Dans l'actualité économico-politique, Boris Johnson veut renégocier un nouveau traité avec l'UE d'ici la fin du mois d'octobre. Donald Trump a lancé une nouvelle pique à la Fed en estimant qu'une baisse de taux d'un quart de point ne sera pas suffisante. Un nouveau round de discussions sur le commerce entre la Chine et les Etats-Unis démarre aujourd'hui, sans son habituel lot de petites phrases de part et d'autre, ce dont on ne se plaindra pas.
 
Le CAC40 fait du surplace peu après l'ouverture, sur les 5600 points. 
 
Les temps forts économiques du jour
 
Beaucoup d'indicateurs aujourd'hui, notamment le PIB français du second trimestre (7h30 : la croissance se limite à 0,2% contre 0,3% espéré par les économistes), les dépenses de consommation françaises de juin (8h45), l'inflation allemande de juillet (14h00) puis, aux Etats-Unis, les revenus & dépenses des ménages (14h30), l'indice des prix immobiliers S&P Case Shiller (15h00), l'indice de confiance du Conference Board et les ventes dans l'immobilier ancien (16h00). Plus tôt ce matin, la Banque du Japon a maintenu le statu quo sur sa politique monétaire, tout en se disant prête à assouplir sa position si nécessaire.
 
La paire euro / dollar reste quasiment inchangée à 1,1145 USD, comme l'once d'or à 1424 USD. Le pétrole est en légère hausse, à 64 USD pour le Brent et à 57,16 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans est en léger repli à 2,06%. Le Bitcoin recule à 9441 USD.
 
Les principaux changements de recommandations
 
  • Akasol : MainFirst démarre le suivi à neutre en visant 51 EUR.
  • Asos : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4000 à 2500 GBp.
  • Fevertree : RBC passe de surperformance à performance sectorielle.
  • Focus Home Interactive : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif de cours relevé de 31,50 à 31,90 EUR.
  • Heineken : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 112 à 110 EUR.
  • Maisons du Monde : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 25 à 24 EUR.
  • Nestlé : Société Générale reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 117 à 122 CHF.
  • OC Oerlikon : Baader Helvea passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours ramené de 17 à 12,50 CHF.
  • Panalpina : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 213 à 223 CHF.
  • Philips : Citi démarre le suivi à l'achat en visant 49 EUR.
  • Roche : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 304 à 307 CHF.
  • Saint-Gobain : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours ajusté de 28 à 28,60 EUR.
  • Sika : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 175 à 165 CHF.
  • Swedish Orphan : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 233 à 253 SEK.
  • Ubisoft : KeyBanc reprend le suivi à surpondérer en visant 94 EUR.
  • Unilever : Liberum reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 4350 4735 GBp.
 
L’actualité des sociétés

Tour d'horizon des publications du jour. Bon accueil pour les chiffres du britannique BP Plc, des allemands Fresenius et RWE et des français Air Liquide, Capgemini. Parmi les curiosités du jour, l'accord de recherche sans mention de chiffres de Genomic Vision avec Sanofi propulse le titre en hausse de 46%. Ipsos prend 6% après le relèvement de la recommandation d'Oddo BHF à l'achat. A l'inverse, Maisons du Monde et Lectra (dégradé par Midcap Partners) paient au prix fort les déceptions sur leurs résultats, tandis que Legrand (-1,8%) et Rexel (-1,5%) n'ont pas impressionné avec leurs chiffres. En Europe, Centrica coule (-11%) après l'annonce d'une nette réduction de son dividende et Siemens Gamesa cède du terrain (-6%) dans le sillage de ses prévisions revues en baisse. Reckitt, qui a publié sous le consensus et Bayer, qui a indiqué que ses objectifs annuels seront compliqués à atteindre, perdent respectivement 5 et 4%. Lufthansa, dont les résultats sont très dégradés, perd aussi plus de 3% et entraîne Air France KLM dans sa chute.

Capgemini rachète l'allemand Konexus, spécialiste de l'énergie et des utilités. Atos négocie le rachat d'IDnomic, qui officie sur le marché des identités numériques. Arkema va racheter Lambson, un acteur des photoinitiateurs pour la photoréticulation, qui viendra renforcer Sartomer, leader mondial des résines photoréticulables. Le montant de l'achat de la société britannique, qui réalise 45 M€ de revenus annuels, n'a pas été communiqué. Groupe ADP et Fraport ont fait appel de la décision du ministère des Transports bulgare d'attribuer la concession pour exploiter l'aéroport de Sofia à un autre candidat. Valneva crée un conseil scientifique. Genomic Vision signe un accord de recherche avec Sanofi sur des projets de thérapie génique. Maisons du Monde, Lectra, Generix, Awox, AdVini, Lumibird, Ymagis, Cast, Baïkowski, Altur ont publié leurs comptes. La liste complète via notre agenda.
 
Beyond Meat séduit avec ses résultats mais déçoit en émettant de nouvelles actions, trois mois après son IPO. Bank of America dénoue sa coentreprise dans les paiements avec First Data pour reprendre seule la main sur cette activité. Un piratage compromet les données de 106 millions de clients chez Capital One. Citigroup va supprimer plusieurs centaines d'emplois dans ses divisions de trading. Netflix a prévu d'investir plus de 520 M$ dans trois films à gros budget, selon les informations du Wall Street Journal. Uber licencie 400 personnes dans sa division Marketing, sur environ 2000 salariés dans ce service. Le directeur opérationnel de Lyft démissionne et ne sera pas remplacé. La Haute Cour espagnole a accusé BBVA de corruption pour des faits remontant à 2004, a priori dans l'affaire Sacyr. Schaeffler a révisé en baisse ses objectifs à cause de la dégradation du marché automobile. La fondation Meridian et Beisheim Group, qui totalisent 20,56% du capital de Metro, agissent désormais de concert pour peser sur les choix stratégiques concernant le groupe allemand. Le patron de Sandvik pourrait prendre les rênes d'ABB. UBS Group serait proche d'un accord avec les autorités italiennes dans une affaire de blanchiment qui lui coûtera 3 M€. En Chine, Huawei gagne du terrain avec 38% de parts de marché dans les smartphones au second trimestre, selon Canalys.
 
Ça publie. Journée record aux Etats-Unis avec Apple, Mastercard, Procter, Pfizer, Merck, Amgen, Eli Lilly, Altria, Gilead et bien d'autres sociétés encore. En Europe, L'Oréal, BP Plc, Bayer, Air Liquide, Reckitt, Engie, Fresenius, Capgemini ou Legrand seront aussi de la partie. En Asie, Sony, Nintendo, Sumitomo Mitsui sont en vue.
 
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ABBOTT LABORATORIES -0.49%83.23 Cours en différé.15.07%
AIR FRANCE KLM SA -0.10%10.05 Cours en différé.-7.66%
AIR LIQUIDE -0.35%129.55 Cours en temps réel.19.87%
AKASOL AG 2.62%40.47 Cours en différé.15.31%
ALTRIA GROUP -1.76%40.12 Cours en différé.-18.77%
ALTURA MINING LTD -7.41%0.075 Cours en clôture.-42.14%
ARKEMA -0.44%85.56 Cours en temps réel.14.51%
ASOS PLC 0.98%2686 Cours en différé.16.43%
ATOS -0.52%65.04 Cours en temps réel.-8.62%
AWOX -0.43%1.145 Cours en temps réel.25.00%
BANK OF AMERICA -0.60%29.82 Cours en différé.21.02%
BAYER 1.52%67 Cours en clôture.0.00%
BBVA BANCO CONTINENTAL -0.81%3.67 Cours en clôture.-5.90%
BP PLC -0.19%515.9 Cours en différé.4.22%
CAC 40 0.06%5662.99 Cours en temps réel.18.70%
CAPGEMINI SE -0.51%106.4 Cours en temps réel.23.21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION -0.67%93.27 Cours en différé.24.22%
CENTRICA 0.00%Cours en clôture.0.00%
CITIGROUP 8.49%69.8 Cours en clôture.27.07%
DUFRY AG -0.43%83.68 Cours en différé.-9.64%
ELI LILLY AND COMPANY 1.52%102.98 Cours en différé.2.46%
FEVERTREE DRINKS PLC -0.05%2462.75 Cours en différé.12.05%
FOCUS HOME INTERACTIVE 0.78%26 Cours en temps réel.12.66%
FRAPORT 0.87%76.68 Cours en différé.20.62%
FRESENIUS 0.00%Cours en clôture.0.00%
GENOMIC VISION 4.19%0.373 Cours en temps réel.13.29%
GROUPE ADP -0.31%159.9 Cours en temps réel.-3.08%
JUST EAT 0.00%Cours en clôture.0.00%
L'ORÉAL -0.57%245.7 Cours en temps réel.22.91%
LECTRA -0.11%18.04 Cours en temps réel.-0.66%
LEGRAND -0.63%65.74 Cours en temps réel.34.20%
LUFTHANSA GROUP AG 1.43%14.185 Cours en différé.-28.96%
MAISONS DU MONDE -0.84%15.32 Cours en temps réel.-7.54%
MASTERCARD 0.29%275.91 Cours en différé.45.83%
MERCK AND COMPANY 1.14%83.97 Cours en différé.9.89%
METRO 0.10%14.6 Cours en différé.9.03%
MYLAN NV -1.36%21 Cours en différé.-23.36%
NESTLE 0.10%77.12 Cours en différé.0.00%
NESTLÉ 0.00%Cours en clôture.0.00%
NETFLIX -1.70%286.6 Cours en différé.7.08%
OC OERLIKON CORPORATION -0.19%10.31 Cours en différé.-7.25%
PANALPINA 1.35%225 Cours en différé.74.42%
PFIZER 0.36%36.51 Cours en différé.-16.36%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC -1.03%6238 Cours en différé.4.79%
REXEL -0.47%10.665 Cours en temps réel.15.11%
RWE 0.00%Cours en clôture.0.00%
SAINT-GOBAIN 0.62%35.515 Cours en temps réel.20.86%
SANDVIK 8.56%158.5 Cours en clôture.0.00%
SANOFI 0.86%82.12 Cours en différé.8.21%
SCHAEFFLER -0.26%7.566 Cours en différé.1.72%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 1.00%14.115 Cours en clôture.32.66%
SIKA AG -0.17%150.3 Cours en différé.20.99%
TAKEAWAY.COM -0.34%74.25 Cours en différé.26.70%
UBISOFT ENTERTAINMENT 0.82%68.76 Cours en temps réel.-3.24%
UBS GROUP 0.17%11.515 Cours en différé.-6.01%
UNILEVER 0.00%Cours en clôture.0.00%
UNILEVER 0.00%Cours en clôture.0.00%
YMAGIS 0.40%1.25 Cours en temps réel.-9.45%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2019
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