Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Stock Exchange of Hong Kong  >  Tencent Holdings Ltd    0700   KYG875721634

TENCENT HOLDINGS LTD (0700)
  Rapport  
SynthèseGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Tencent Music dépose son projet d'IPO de 1,1 milliard d'euros aux USA

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
03/12/2018 | 14:12
TENCENT MUSIC DÉPOSE SON PROJET D'IPO DE 1,1 MILLIARDS D'EUROS AUX USA

HONG KONG/NEW YORK (Reuters) - Tencent Music Entertainment, numéro un de la diffusion de musique en "streaming" (flux continu) en Chine, a déposé ce lundi son projet d'introduction en Bourse (IPO) à New York, une opération qui doit permettre au groupe de lever jusqu'à 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros).

Tencent Music, filiale du géant chinois des technologies Tencent Holdings, avait déposé début octobre une première demande officielle d'introduction en Bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), avant, dix jours plus tard, de repousser d'au moins un mois son projet au vu des conditions de marché.

Le dépôt d'un nouveau dossier auprès de la SEC intervient à un moment opportun, les Bourses mondiales enregistrant un net rebond ce lundi à la faveur de l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Selon ce document, Tencent Music va vendre 82 millions d'American Depositary Receipts (ADR) à un prix compris entre 13 et 15 dollars pièce, ce qui se traduira par un produit compris entre 1,07 et 1,23 milliard, soit un maximum inférieur aux deux milliards qui avaient un temps semblé être l'objectif, même si le groupe lui-même n'a jamais évoqué ce montant.

En cas d'exercice de l'option de surallocation, 12,3 millions d'ADR supplémentaires pourraient être vendus.

Une source proche du dossier a dit que la volonté de Tencent Music de se faire coter à Wall Street cette année n'était pas tant liée à un besoin d'argent frais qu'aux craintes de voir une éventuelle détérioration des relations entre Washington et Pékin compromettre toute mise sur le marché aux Etats-Unis.

VALORISATION ÉQUIVALENTE À CELLE DE SPOTIFY

"Ce n'est pas la peine d'attendre plus longtemps une possible valorisation plus élevée dans un contexte où il faut faire face à de nombreuses incertitudes", a dit la source.

A 1,23 milliard de dollars, l'introduction en Bourse de Tencent Music sera néanmoins l'une des plus importantes opérations de ce type menée par une entreprise chinoise aux Etats-Unis, derrière les 2,4 milliards de dollars levés par le spécialiste du streaming vidéo iQiyi mais au-dessus du 1,6 milliard du groupe de commerce électronique Pinduoduo.

Au total, les entreprises chinoises ont déjà levé 7,8 milliards de dollars via des IPO cette année, total le plus élevé depuis 2014, selon des données Refinitiv.

Le livre d'ordres de l'IPO de Tencent Music sera ouvert dès mardi et une première cotation est prévue le 12 décembre, lit-on dans le document déposé à la SEC.

Une source proche du dossier a précisé que Tencent Music visait une valorisation de quelque 25 milliards de dollars, niveau équivalent à celle du suédois Spotify, le numéro un mondial de la musique en ligne qui s'est introduit en Bourse de New York début avril à un prix de 132 dollars par action.

Depuis, le cours Spotify a fluctué entre un pic de 198,99 dollars atteint fin juillet et un creux de 120,50 dollars touché il y a deux semaines. Vendredi, la valeur a terminé à 136,38 dollars à Wall Street, donnant une valorisation de 24,3 milliards de dollars.

A Hong Kong, l'action Tencent a gagné de 4,1%, évoluant à un pic de 10 semaines, à la suite des informations, d'abord annoncées par IFR, une service de Refinitiv, relatives à la mise sur le marché de sa filiale de streaming. Cela ramène à 20% le recul du titre depuis le début de l'année, contre -9,2% pour l'indice HSI sur la période.

(Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

par Julia Fioretti et Fiona Lau

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
IQIYI INC -6.65%18.52 Cours en différé.0.00%
PINDUODUO INC -8.56%20.61 Cours en différé.0.00%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA -1.11%135.31 Cours en différé.0.00%
TENCENT HOLDINGS LTD 2.10%310.6 Cours en clôture.-23.84%
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur TENCENT HOLDINGS LTD
07/12Le propriétaire des skis Salomon se fait racheter pour 4,6 milliards d'euros
RE
06/12Le propriétaire de Salomon en passe de se vendre au chinois Anta
RE
03/12Tencent Music dépose son projet d'IPO de 1,1 milliard d'euros aux USA
RE
30/11La BCE lance son système de paiement instantané contre les géants de la "tech..
RE
28/11BOURSE DE TOKYO : Tokyo finit en hausse, portée par les espoirs sur le commerce
RE
27/11Les Bourses chinoises au ralenti avant la rencontre sino-américaine
AW
27/11JACK MA : Jack Ma est membre du Parti communiste, dit la presse chinoise
RE
26/11Kering internalise son e-commerce et se sépare de YNAP (Richemont)
RE
21/11Les Bourses chinoises clôturent sur une note positive
AW
20/11Les Bourses chinoises plombées par le secteur technologique
AW
Plus d'actualités
Données financières (CNY)
CA 2018 314 Mrd
EBIT 2018 96 730 M
Résultat net 2018 82 268 M
Trésorerie 2018 61 634 M
Rendement 2018 0,34%
PER 2018 31,63
PER 2019 27,72
VE / CA 2018 8,09x
VE / CA 2019 6,13x
Capitalisation 2 605 Mrd
Graphique TENCENT HOLDINGS LTD
Durée : Période :
Tencent Holdings Ltd : Graphique analyse technique Tencent Holdings Ltd | 0700 | KYG875721634 | Zone bourse
Tendances analyse technique TENCENT HOLDINGS LTD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 44
Objectif de cours Moyen 349  CNY
Ecart / Objectif Moyen 28%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Hua Teng Ma Chairman & Chief Executive Officer
Chi Ping Lau President & Executive Director
Yu Xin Ren COO & President-Interactive Entertainment Group
Shek Hon Lo Chief Financial Officer & Senior Vice President
Chen Ye Xu Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TENCENT HOLDINGS LTD-23.84%379 061
NETFLIX38.12%115 624
NASPERS LIMITED-19.74%87 937
SPOTIFY TECHNOLOGY SA0.00%24 128
IAC/INTERACTIVECORP51.88%14 958
WEIBO CORP (ADR)-39.51%13 751