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Renault : Groupe Renault - Conférence résultats financiers 2019

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14/02/2020 | 12:12

Résultats financiers 2019

Conférence de presse

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

AVERTISSEMENT

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations et informations de nature prévisionnelle.

Bien que la Société estime que ces déclarations et informations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Renault auprès de l'Autorité des Marchés Financiers), pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations et informations.

Les déclarations et informations de nature prévisionnelle sont faites en date de cette présentation. Renault n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles déclarations et informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux évènements ou pour toute autre raison. Renault ne saurait garantir, ni être responsable de l'exactitude, l'exhaustivité, la cohérence et l'efficacité de l'une des déclarations ou informations données dans ce communiqué.

Ces informations ne constituent pas une offre d'échange ou de vente ni une offre d'échange ou d'achat de titres.

Des informations plus complètes sur Renault peuvent être obtenues sur son site Internet (www.group.renault.com), rubrique Finances/Informations Réglementées.

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

2

ORDRE DU JOUR

01

02

Principales réalisations 2019 Clotilde Delbos

Directeur général par interim

Directeur financier Groupe

Résultats financiers 2019 Thierry Piéton

Directeur financier adjoint Directeur performance et contrôle

03 Perspectives 2020

Clotilde Delbos

Directeur général par interim

Directeur financier Groupe

04 Questions & réponses

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

3

01

Principales réalisations 2019

Clotilde Delbos

Directeur général par interim

Directeur financier Groupe

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

4

Principales réalisations 2019

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

5

ATOUTS SOLIDES : FORCE DES SEGMENTS V.E, V.U ET GLOBAL ACCESS

Véhicules électriques

Véhicules utilitaires

Global Access

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

6

ATOUTS SOLIDES : PRÉSENCE INTERNATIONALE

Europe

Russie

Inde

Brésil

Nouvelle CLIO

ARKANA

TRIBER

KWID

SANDERO

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

7

Ventes +25 %

Véhicules électriques

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

8

Ventes record

Véhicules utilitaires

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

9

Ventes record

Dacia

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

10

ATOUTS SOLIDES : RCI

Taux de pénétration

Contrats de service

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

11

ATOUTS SOLIDES : ALLIANCE - CMF-B

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

12

ATOUTS SOLIDES : ALLIANCE - FABRICATION CROISÉE

Maubeuge

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

13

RÉALISATIONS 2019

Positionnement prix

Réduction des coûts

amélioré

-121 millions € G&A

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

14

02

Résultats financiers 2019

Thierry Piéton

Directeur financier adjoint

Directeur performance et contrôle

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14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

15

VENTES DU GROUPE RENAULT 2019 VS 2018

3 884 3 754

Part de marché monde : 4,25% (+0,1 pt)

1 921 1 946

International

-7,9%

-2,9% hors Iran

748

751

562

453

437

425

217

180

Milliers d'unités

(VP+VU)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Global

Europe

Eurasie

Afrique-MO-

Amériques

Chine

Inde-Pacifique

MTM*

-4,8%

+1,2%

-4,4%

-8,5%

-5,6%

-8,2%

Marché toutes

-3,8% hors Iran

-3,8% hors Iran

marques

GROUPE

-3,4%

+1,3%

+0,4%

-19,3%

-2,9%

-17,2%

-0,8% hors Iran

-1,6% hors Iran

* VP+VU y compris USA & Canada

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

16

CHIFFRE D'AFFAIRES GROUPE 2019

En million d'euros

2018

2019

Variation

Ventes monde (unités) (1)

3 884 273

3 753 723

-3,4%

Chiffre d'affaires Groupe

57 419

55 537

-3,3%

dont Automobile hors AVTOVAZ

51 171

49 002

-4,2%

dont AVTOVAZ(2)

3 040

3 130

+3,0%

dont Financement des ventes

3 208

3 405

+6,1%

S1

S2

-7,7%

-0,4%

  1. Y compris Jinbei & Huasong
  2. AVTOVAZ net des éliminations

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

17

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES AUTOMOBILE

Variation du Chiffre d'affaires de l'automobile hors AVTOVAZ 2019 vs 2018 : -2 169 M€

Ventes aux

Volume

Mix

Prix

partenaires

-738

Mix Geo.

+853

produit

-1 747

-91

+10

Devises

-368

51 171

-1,4 pt

-0,2 pt

0 pt

+1,7 pt

-3,4 pts

-0,7 pt

-4,2%

2018

Automobile hors AVTOVAZ

(million d'euros)

Automobile

-2 169

RCI

57 419

Avtovaz

+90

+197

55 537

2018

Groupe Renault

2019

Autres

-88

49 002

-0,2 pt

2019

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

18

MARGE OPÉRATIONNELLE PAR ACTIVITÉ 2019

En million d'euros

2018

2019

Variation

Marge opérationnelle Groupe

3 612

2 662

-950

% Chiffre d'affaires Groupe

6,3%

4,8%

-1,5 pt

dont Automobile hors AVTOVAZ

2 204

1 284

-920

% Chiffre d'affaires du segment

4,3%

2,6%

-1,7 pt

dont AVTOVAZ(1)

204

155

-49

dont Financement des ventes

1 204

1 223

+19

S1

S2

4,0%

1,3%

  1. AVTOVAZ net des éliminations

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

19

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE

Variation 2019 vs 2018 : -950 M€

Frais

Matières

Monozukuri

généraux

premières

-324

Mix /

+121

Enrich. net

+547

-587

Volume &

partenaires

-582

RCI Banque

& autres

activités

Devises

AVTOVAZ(1)

3 612

-74

-2

-49

2 662

(million d'euros)

2018

2019

  1. AVTOVAZ net des éliminations

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

20

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

En million d'euros

2018 2019

Charges nettes de restructuration

-306

-236

Dépréciation d'actifs

-276

-229

Plus ou moins value de cessions

+68

-15

Autres

-111

-77

Total autres produits et charges d'exploitation

-625

-557

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

21

RÉSULTATS FINANCIERS 2019

En million d'euros

2018

2019

Variation

Chiffre d'affaires

57 419

55 537

-3,3%

Marge opérationnelle

3 612

2 662

-950

% Chiffre d'affaires groupe

6,3%

4,8%

-1,5 pt

Autres produits et charges d'exploitation

-625

-557

+68

Résultat d'exploitation

2 987

2 105

-882

Résultat financier

-353

-442

-89

Entreprises associées

1 540

-190

-1 730

Impôts courants et différés

-723

-1 454

-731

Résultat net

3 451

19

-3 432

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

22

ENTREPRISES ASSOCIÉES

En million d'euros

2018

2019

Variation

NISSAN

1 509

242

-1 267

Autres

31

-432

-463

Total entreprises associées

1 540

-190

-1 730

S1 S2

-21 +263

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

23

RÉSULTATS FINANCIERS 2019

En million d'euros

2018

2019

Variation

Chiffre d'affaires

57 419

55 537

-3,3%

Marge opérationnelle

3 612

2 662

-950

% Chiffre d'affaires groupe

6,3%

4,8%

-1,5 pt

Autres produits et charges d'exploitation

-625

-557

+68

Résultat d'exploitation

2 987

2 105

-882

Résultat financier

-353

-442

-89

Entreprises associées

1 540

-190

-1 730

Impôts courants et différés

-723

-1 454

-731

Résultat net

3 451

19

-3 432

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

24

POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ DE L'AUTOMOBILE

Hors AVTOVAZ

31 décembre 2018 : 3 702 M€

Variation

Invest.

1er janvier 2019

: 3 069 M€*

incorporels et

31 décembre 2019 : 1 734 M€

du BFR

corporels nets

+1 829

-5 848

Véhicules

+802

en location

CAF

+1 027

Net capex

-2 921

R&D

4 144

capitalisé

free

Dividendes

-1 925

cash flow

reçus

Dividendes

Variation

opérationnel

des ent.

Invest.

position nette

Véhicules

-1 002

FCF

+153

cotées

payés

de liquidité

Financiers

en location

AVTOVAZ

+625

-1 120

yc. AVTOVAZ

(million d'euros)

& autres

-484

+28

-700

-293

-1 335

Devises

& impact IFRS 16

* Impact IFRS 16 à la date de transition : -633 M€

-912

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

25

LIQUIDITÉ

Réserve de liquidité de l'Automobile (Déc. 2019) : 15,8 milliards d'euros

Trésorerie & équivalents de trésorerie : 12,3 milliards d'euros

Lignes de crédit disponibles : 3,5 milliards d'euros

Echéancier de remboursement - Renault SA

Emissions obligataires et assimilées, hors billets de trésorerie et titres participatifs (en million d'euros)

1 750

896

950

947

750

678

500

243

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

26

03

Perspectives 2020

Clotilde Delbos

Directeur général par interim

Directeur financier Groupe

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

27

Défis

2020

  • CAFE
  • Coûts d'enrichissement
    & réglementation
  • Dépenses Capex + R&D
  • Chine

Leviers

2020

  • Électrification
  • Positionnement prix
  • Gestion des coûts
  • Nouveau paradigme Alliance
  • Nouvelle gouvernance

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

28

LEVIER DE PERFORMANCE 2020 : ÉLECTRIFICATION DE NOTRE GAMME

Nouvelle ZOE

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

29

LEVIER DE PERFORMANCE 2020 : ÉLECTRIFICATION DE NOTRE GAMME

Renault E-TECH100% électrique

2019

2020

2021-2022

1ère CMF-VE

VE

Nouvelle ZOE

TWINGO Z.E.

Dacia Urban City car

PHEV

Nouveau CAPTUR

MEGANE

E-TECHplug-in

E-TECHplug-in

HEV

Nouvelle CLIO

E-TECH

Nouveau véhicule

Nouvelle version

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

30

LEVIER DE PERFORMANCE 2020 : ÉLECTRIFICATION DE NOTRE GAMME

E-TECH

Nouvelle CLIO

Nouveau CAPTUR

MEGANE

E-TECH

E-TECHplug-in

E-TECHplug-in

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

31

LEVIER DE PERFORMANCE 2020 : ÉLECTRIFICATION DE NOTRE GAMME

Niveau de CO2*

VE

0 g

PHEV

HEV

DIESEL

GPL

ESSENCE 120 g

* Moyenne des émissions CO2 par km par véhicule (NEDC-BT)

VE + PHEV

10% VE + PHEV

HEV + DIESEL

~30% HEV + DIESEL

GPL

~10% GPL

Autres moteurs

thermiques

20192020

Ventes de véhicules

particuliers en Europe

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

32

LEVIER DE PERFORMANCE 2020 : AMÉLIORATION DU POSITIONNEMENT PRIX

Nouvelle CLIO

Nouveau CAPTUR

Nouvelle ZOE

Nouvelle CLIO

Nouveau CAPTUR

E-TECH

E-TECHplug-in

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

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PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

33

LEVIER DE PERFORMANCE 2020 : NOUVEAU PARADIGME POUR L'ALLIANCE

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

34

LEVIER DE PERFORMANCE 2020 : GESTION DES COÛTS

Optimisation de

Révision de

Revue des

Mise en place de

l'appareil industriel

la stratégie

actifs non

la stratégie

et des sous-traitants

Make-or-Buy

stratégiques

Leader-Follower au

sein de l'Alliance

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

35

PERSPECTIVES 2020*

Europe Russie Brésil

au moins -3%

~-3%

~+5%

Marché automobile mondial**

Dans ce contexte,

le Groupe Renault vise* :

  • Un chiffre d'affaires du même ordre

qu'en 2019

(à taux de change et périmètre constants)

  • Une marge opérationnelle du groupe de 3% à 4%
  • Un free cash flow opérationnel de l'Automobile positif avant prise en compte des coûts de restructuration

* Cette guidance ne tient pas compte d'éventuels impacts

** VP + VU incluant les USA et le Canada

de la crise sanitaire du Coronavirus.

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

36

04

Questions & réponses

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

37

Résultats financiers 2019

Conférence de presse

RELATIONS PRESSE : RÉSULTATS FINANCIERS 2019

14 FÉVRIER 2020

PROPRIÉTÉ DU GROUPE RENAULT

La Sté Renault SA a publié ce contenu, le 14 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le14 février 2020 11:11:05 UTC.

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CA 2020 55 331 M
EBIT 2020 1 768 M
Résultat net 2020 1 112 M
Trésorerie 2020 1 552 M
Rendement 2020 3,22%
PER 2020 8,87x
PER 2021 5,16x
VE / CA2020 0,13x
VE / CA2021 0,13x
Capitalisation 8 934 M
Graphique RENAULT
Durée : Période :
Renault : Graphique analyse technique Renault | RNO | FR0000131906 | Zone bourse
Tendances analyse technique RENAULT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 45,06  €
Dernier Cours de Cloture 33,03  €
Ecart / Objectif Haut 176%
Ecart / Objectif Moyen 36,4%
Ecart / Objectif Bas -22,6%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Clotilde Delbos Executive VP, Chief Executive & Financial Officer
Jean-Dominique Senard Chairman
Pascale Sourisse Independent Director
Benoît Ostertag Director
Eric Personne Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
RENAULT-21.69%9 679
TOYOTA MOTOR CORPORATION1.66%194 904
VOLKSWAGEN AG-2.11%94 155
DAIMLER AG-11.54%50 623
GENERAL MOTORS COMPANY-5.03%49 672
HONDA MOTOR CO., LTD.-3.68%46 818