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Panalpina: DSV détaille les contours de son offre de rachat

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13/05/2019 | 10:48

Zurich (awp) - Le logisticien danois DSV a dévoilé les détails de son offre publique d'achat sur son homologue bâlois Panalpina. Le délai de l'offre courra du 28 mai au 26 juin prochains, sous réserve de prolongation, précise le prospectus publié lundi.

DSV propose depuis début avril 2,375 titres DSV contre une action Panalpina. Une partie des actions de ce dernier sont réglées en liquide. L'offre représentait alors un prix implicite de 195,80 francs suisses par action Panalpina, équivalent à une prime de 43% par rapport au cours de clôture de l'action Panalpina en date de l'offre initiale du 15 janvier.

Les deux titres se sont depuis appréciés. A l'aune du cours de clôture de Panalpina vendredi (214,60 francs suisses) et de DSV (604,40 couronnes danoises, soit 91,77 francs suisses), le prix implicite de l'opération se monte désormais à 218,29 francs suisses par nominative.

L'offre concerne 23,75 millions d'actions Panalpina en circulation excepté celles déjà détenues par DSV. Aucun titre supplémentaire ne sera émis, précise le prospectus. Le taux d'acceptation minimum a été fixé à 80% du capital-actions du groupe bâlois à l'expiration de l'opération, qui pourra être prolongée jusqu'à concurrence de 40 jours de négoce.

Principaux actionnaires acquis

Le conseil d'administration de Panalpina a recommandé à ses actionnaires d'accepter l'offre danoise. DSV a par ailleurs conclu début avril des conventions d'apport avec les trois principaux actionnaires - la fondation Ernst Göhner (EGS), qui détient à elle seule 46%, ainsi que les fonds d'investissement Cevian et Artisan, avec 12% chacun - pour s'assurer que ces derniers servent l'ensemble des titres en leur possession.

La transaction a reçu le blanc-seing de la Commission de la concurrence (Comco) le 30 avril.

A la Bourse suisse, la publication du prospectus d'offre a suscité des sentiments mitigés. Après avoir frôlé +1,0% dans les premiers échanges, la nominative Panalpina est retombée en territoire négatif, et perdait 0,7% à 213,20 francs suisses à 10h30, suivant la moyenne du marché (SPI), dans des volumes toutefois relativement faibles.

Les actionnaires de DSV seront encore appelés à se prononcer le 27 mai prochain à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire sur la hausse de capital prévue pour financer l'acquisition, dont la finalisation est attendue pour la fin du troisième trimestre.

DSV a connu une forte croissance ces dernières années, à la faveur notamment de plusieurs acquisitions d'envergure, comme le néerlandais Frans Maas (2006), le belge ABX Logistics (2008) ou plus récemment l'américain UTi Worldwide (2016).

Le conglomérat danois, qui emploie près de 45'000 personnes réparties dans quelque 80 pays, a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 79 milliards de couronnes (environ 12 milliards de francs suisses) et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 6,2 milliards.

A la Bourse, l'action Panalpina a fini en baisse de 2% à 210,40 francs suisses, dans un SPI en recul de 1,17%.

buc/jh

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