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LUMIBIRD : chute sur une note d'analyste

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24/01/2020 | 13:55

Dans une note sortie ce vendredi dans la matinée, Jérémy Sallée, l’analyste en charge du suivi de la valeur chez Portzamparc, fait un point approfondi sur le dossier à la lumière des acquisitions annoncées la veille de Noël. De quoi entretenir la prudence sur le titre, qui perd plus de 15% en quelques jours.

Pour Jérémy Sallée, les prochaines publications risquent d’être l’occasion d’une révision en baisse des perspectives 2021 du groupe. La publication, ce lundi après Bourse, du CA annuel 2019 devrait montrer une décroissance organique au dernier trimestre. L’effet de base défavorable devrait se prolonger sur l’activité du 1er trimestre 2020.

Plus fondamentalement, c’est la croissance organique dans les prochains trimestres qui est fortement revue en baisse par l’analyste, notamment du fait du décalage dans le décollage attendu du marché des Lidars, tout en soulignant une pression sur les prix élevée sur ce marché.

L’analyste en conclut que le risque de déception sur l'actualisation de la guidance 2021 est élevé à l’occasion de la publication des résultats qui aura lieu le 31 mars après Bourse.

Cette révision à la baisse de son scénario de croissance organique ainsi que le rebond du titre depuis l'annonce de l'acquisition des activités Laser et Ultrason d'Ellex Medical incite Portzamparc à la prudence et à abaisser sa recommandation de Acheter à Conserver avec un objectif de cours revu à 14,5€ vs 17,3€.

Au-delà de cette révision en baisse des attentes dans les deux années à venir, l’étude valide la pertinence et le prix raisonnable des récentes acquisitions, en particulier celle des activités Laser et Ultrason d’Ellex Medical (CA d’environ 41 M€), relutive et concentrée sur les activités rentables d’Ellex. Lumibird connait bien cette société et le fait que des cadres d’Ellex soient historiquement issus de sa division médicale semble rassurant.

L'auteur est actionnaire à titre personnel.

Raphaël Girault
© Zonebourse.com 2020
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