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Genfit : lance son introduction en Bourse sur le Nasdaq

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14/03/2019 | 19:08

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société biotechnologique Genfit a annoncé jeudi le lancement de son introduction en Bourse sur le Nasdaq Global Market dans le cadre d'une augmentation de capital de 5 millions d'actions nouvelles.

L'opération sera réalisée via une offre d'American Depositary Shares ("ADS") - chacune d'entre elles représentant une action ordinaire - aux Etats-Unis et d'un placement privé en Europe.

L'augmentation de capital annoncée se fera avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sera réservée à une catégorie de personnes.

L'offre globale sera ouverte exclusivement à certains types d'investisseurs : les sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique ou biotechnologique, les sociétés d'investissement ou des sociétés de gestion de fonds ou des fonds gestionnaires d'épargne collective, de droit français ou de droit étranger ou toute autre personne morale (y compris un trust) ou physique, investissant dans le secteur pharmaceutique ou biotechnologique.

Le produit de l'augmentation de capital est en particulier destiné à préparer, pour environ 13,3 millions d'euros, à l'éventuelle commercialisation d'elafibranor, le produit phare de la société de biotechnologie, dans la stéatohépatite non-alcoolique (en anglais non-alcoholic steatohepatitis ou NASH) en créant les bases d'une infrastructure commerciale dédiée.

Les fonds levés serviront notamment aussi, pour environ 44,5 millions d'euros, à achever le programme de développement clinique de Phase III d'elafibranor pour le traitement de la NASH, jusqu'à, au moins, la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) à la Food and Drug Administration (FDA) et à l'Agence européenne des médicaments.

Le prix de souscription unitaire définitif des ADS en dollars et le prix de souscription unitaire définitif des actions ordinaires en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions ordinaires émis seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres.

Genfit indique que la réalisation de l'offre globale entraînerait, sur la base de l'émission de 5 millions d'actions nouvelles, une dilution d'environ 14% du capital social de la société et de 16% en cas d'exercice intégral de l'option de surrallocation représentant l'émission de 750.000 actions supplémentaires.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 40 17 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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