Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Genfit    GNFT   FR0004163111

GENFIT

(GNFT)
  Rapport  
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Genfit : fixe le prix de son introduction en Bourse sur le Nasdaq, le titre suspendu à Paris

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
27/03/2019 | 07:30

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société biotechnologique Genfit a annoncé mercredi avoir fixé le prix de son introduction en Bourse sur le Nasdaq.

Genfit va s'introduire sur la cote américaine dans le cadre d'une augmentation de capital de 6,65 millions d'actions nouvelles, comprenant 6,15 millions d'actions ordinaires sous forme d'ADS (American Depositary Shares) et 500.000 actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé en Europe (y compris la France) et dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

Cette augmentation de capital doit permettre de lever un montant brut d'environ 135,1 millions de dollars, équivalent à 119,7 millions d'euros, avant déduction des commissions, frais et dépenses payés par la société. Le produit net de l'opération est estimé à 108,4 millions d'euros par Genfit.

A l'issue du processus de construction du livre d'ordres, le prix de souscription par ADS a été fixé à 20,32 dollars, tandis que le prix par action nouvelle dans le cadre du placement privé a été fixé à 18 euros.

"Le prix de l'offre globale [le placement privé et l'introduction sur le Nasdaq, NDLR] en euros représente une décote de 9,14% par rapport au cours de référence déterminé par la société conformément à la 17(ème) résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 15 juin 2018", a expliqué Genfit.

La réalisation de ces opérations entraînera une dilution d'environ 18% du capital de la société, et de 20% si une option de surallocation représentant l'émission de 997.500 actions nouvelles est activée par les banques garantes, a expliqué Genfit.

"Le règlement-livraison de l'offre d'ADS et le règlement-livraison du placement privé sont conditionnels l'un de l'autre et interviendront simultanément, le 29 mars 2019", a précisé la société de biotechnologie.

"La société va demander à Euronext Paris la suspension de la négociation de ses actions ordinaires et de ses OCEANEs [obligation convertible ou échangeables en actions nouvelles ou existantes, NDLR] à compter de l'ouverture des marchés le 27 mars 2019 afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des négociations des ADS sur le Nasdaq Select Global Market", a par ailleurs indiqué Genfit.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur GENFIT
24/05BOURSE DE PARIS : La galaxie Casino vacille
24/05BIOTECH TIME : Genfit et Inventiva avancent dans la NASH, Ipsen à l'ASCO, Advice..
24/05GENFIT : programme clinique de combinaisons dans la NASH
CF
24/05EN DIRECT DES MARCHES : Casino, Rallye, Orange, Vivendi, Ipsen, Genfit, Tesla..
24/05GENFIT : lance un programme clinique de combinaisons thérapeutiques dans la NASH
DJ
23/05GENFIT : GENFIT lance un programme clinique de combinaisons thérapeutiques dans ..
GL
14/05BOURSE DE PARIS : Paris reprend des couleurs
AW
14/05GENFIT : nouvelle recommandation positive pour Resolve-It
CF
14/05GENFIT : l'étude clinique de phase III évaluant elafibranor dans la NASH se pour..
DJ
14/05BIOTECH TIME : Erytech et Genfit progressent, Ipsen se projette, DBV recrute
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur GENFIT
Plus de recommandations
Données financières (€)
CA 2019 6,66 M
EBIT 2019 -77,5 M
Résultat net 2019 -79,7 M
Trésorerie 2019 57,4 M
Rendement 2019 -
PER 2019 -
PER 2020
VE / CA 2019 118x
VE / CA 2020 18,6x
Capitalisation 843 M
Graphique GENFIT
Durée : Période :
Genfit : Graphique analyse technique Genfit | GNFT | FR0004163111 | Zone bourse
Tendances analyse technique GENFIT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 60,2 €
Ecart / Objectif Moyen 177%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-François Mouney Chairman & Chief Executive Officer
Dean W. Hum Deputy CEO, Chief Operating & Scientific Officer
Nathalie Huitorel Chief Financial & Administrative Officer
Florence Séjourné Member-Supervisory Board
Xavier Guille des Buttes Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GENFIT25.19%945
IQVIA HOLDINGS INC17.40%26 900
LONZA GROUP24.03%23 473
CELLTRION, INC.--.--%19 604
INCYTE CORPORATION28.56%17 530
EXACT SCIENCES CORPORATION53.53%12 511