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EDENRED : émission de 500 millions d'euros d'Oceanes

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03/09/2019 | 08:40
Edenred a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société, notamment le financement d'éventuelles opérations de croissance externe.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Edenred. Les obligations seront émises avec un prix d'émission compris entre 105,5% et 108,0% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement à échéance compris entre -1,06% et -1,53% et ne porteront pas d'intérêt.


LEXIQUE
Oceane
Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.
Copyright 2019 AOF
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VE / CA2020 6,29x
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