Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Alternext  >  Cybergun    ALCYB   FR0013204351

CYBERGUN

(ALCYB)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurRecommandations des analystes

CYBERGUN décroche : feu vert pour le projet de restructuration de la dette obligataire

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
2
08/10/2019 | 16:11
Cybergun flanche de 22,27% à 0,0569 euro ; l’approbation d’un projet de restructuration de la dette obligataire s’accompagnant d'une ligne de financement en fonds propres très dilutive. La capitalisation boursière du spécialiste du tir de loisir a en effet chuté à 5 millions d’euros.

Les détenteurs d'obligations de 9 millions d'euros ont deux options : une transformation progressive de leur créance en actions dans le cadre d'un processus organisé au sein d'une fiducie ou un remboursement immédiat en numéraire de 30% de leur créance (principal + intérêts courus et à échoir) devant intervenir avant le 31 décembre 2019.

Les modalités exactes de ces deux options – chaque obligataire devant le cas échéant choisir l'une ou l'autre de ces options ou un panachage entre les deux – seront définitivement arrêtées lors d'une ultime Assemblée générale des obligataires convoquée avant fin novembre 2019.

Restarted Investment, propriétaire de près de 32% du capital, s'est engagé à assurer le financement du paiement en numéraire de l'option 2. Les actions issues du processus de transformation lui seront livrées au lieu d'être vendues sur le marché, limitant ainsi l'impact sur la liquidité du titre et démontrant la volonté de Restarted Investment d'être un actionnaire de référence de long terme de Cybergun.

Alexandre Courtoux, directeur financier de Cybergun, a déclaré : " Après cette ultime opération, le groupe aura été totalement et profondément désendetté et prêt à partir ainsi sur de nouvelles bases. "
Pour mener à bien ce nouveau cycle de développement, le conseil d'administration devrait décider, lors de sa prochaine réunion, de réunir les fonctions de président et de directeur général. Hugo Bruguière, déjà vice-président et directeur général, serait ainsi nommé PDG.

Enfin, la société a annoncé la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec le fonds d'investissement European High Growth Opportunities Securitization Fund géré par le groupe Alpha Blue Ocean. Il s'est engagé à souscrire un maximum de 92 millions sous forme d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) sur une période de 96 mois. Une première souscription de 5 millions aura lieu en deux tranches dont le montant nominal total sera respectivement de 2 millions, laquelle a été souscrite immédiatement, et de 3 millions, laquelle sera souscrite dans les prochains jours.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Cybergun avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,058% du capital sur une base non diluée.

Copyright 2019 AOF
Tous droits de reproduction et de représentation réservés (Avertissement légal)
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
2
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur CYBERGUN
20/01BOURSE DE PARIS : Une semaine chargée en perspective
20/01CYBERGUN : les porteurs d'obligations approuvent le plan SFA
CF
20/01EN DIRECT DES MARCHES : Sanofi, Iliad, Casino, Airbus, Total, Marie Brizard, Ime..
13/01EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Peugeot, Casino, Vivendi, Bourbon, Gaumont, ..
13/01BOURSE DE PARIS : L'accord commercial Chine / Etats-Unis se profile
10/01CYBERGUN : une levée de fonds à hauteur de 2 millions d’euros
AO
08/01Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mercredi 8 janvier 2020
AO
08/01EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Ghosn, CGG, Nanobiotix, Sonos, Samsung, Tesl..
08/01CYBERGUN et Glock remportent un contrat majeur en France
AO
07/01CYBERGUN : vote favorable du CECA au plan de SFA
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur CYBERGUN
Plus de recommandations
Données financières (EUR)
CA 2016 -
EBIT 2016 -
Résultat net 2016 -
Dette 2016 -
Rendement 2016 -
PER 2016 -
PER 2017 -
Capi. / CA2016 -
Capi. / CA2017 -
Capitalisation 0,15 M
Graphique CYBERGUN
Durée : Période :
Cybergun : Graphique analyse technique Cybergun | ALCYB | FR0013204351 | Zone bourse
Tendances analyse technique CYBERGUN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
 
Recommandation moyenne -
Nombre d'Analystes
Objectif de cours Moyen
Dernier Cours de Cloture 0,00  
Ecart / Objectif Haut -
Ecart / Objectif Moyen -
Ecart / Objectif Bas -
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Hugo Brugiere Vice Chairman & Chief Executive Officer
Claude Solarz Non-Executive Chairman
Baudouin Hallo Chief Operating Officer
Marc Courcelle Director-Information Technology
Dominique Romano Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CYBERGUN-71.70%0
AMER SPORTS OYJ4.27%5 093
ASICS CORPORATION-5.65%2 816
TECHNOGYM S.P.A.2.33%2 638
ACUSHNET HOLDINGS CORP.-2.71%2 377
CALLAWAY GOLF COMPANY0.52%2 005