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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Swiss Exchange  >  COLTENE Holding AG    CLTN   CH0025343259

COLTENE HOLDING AG

(CLTN)
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Coltene: l'offre de droits préférentiels doit rapporter 62,5 millions de francs suisses

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13/09/2018 | 20:54

Zurich (awp) - Le fabricant de produits pour soins dentaires Coltene a publié les détails du financement pour le rachat annoncé en juin dernier des deux entreprises SciCan et MicroMega. Comme annoncé, le prix d'achat de 195 millions de francs suisses sera financé à environ trois quarts avec les fonds propres et un quart avec du capital étranger.

A cet effet, Coltene a lancé une offre de droits préférentiels de souscription et offre de nouvelles actions aux vendeurs, a-t-il indiqué jeudi soir. Les recettes brutes visées avec cette opération se montent à 62,5 millions de francs suisses et serviront en partie au paiement comptant des acquisitions.

Une assemblée générale extraordinaire est convoquée ce vendredi 14 septembre pour voter une augmentation de capital de jusqu'à 70'000 francs suisses par émission de jusqu'à 703'000 actions nominatives. Les actionnaires devront aussi voter un capital autorisé pour l'émission de nouvelles actions destinées aux vendeurs de SciCan et MicroMega. Le prix d'émission de ces actions sera de 94,65 francs suisses, ajusté d'un éventuel escompte du prix de l'offre par rapport au prix de marché.

A la date de la finalisation de l'acquisition, les actions seront valorisées au cours du jour. En tenant compte du cours de clôture de ce jeudi de 113 francs suisses, le prix de l'acquisition serait d'au total 224 millions de francs suisses.

Un contrat de crédit a été conclu avec les banques mandatées pour ce qui est du financement via des capitaux étrangers. Coltene dispose d'un crédit non garanti d'au maximum 75 millions de francs suisses.

Huwa Finanz- und Beteiligungs AG et dEsola Beteiligungsverwaltungs GmbH se sont engagées à souscrire la totalité des droits des souscription qui leur sont attribués et de souscrire au maximum autant d'actions supplémentaires que nécessaires pour qu'après l'augmentation de capital et l'acquisition, les taux de participation restent les mêmes.

Coltene a par ailleurs donné quelques informations sur la marche des affaires. Depuis la publication des résultats semestriels, le 30 juin, cette marche est conforme aux attentes. Comme déjà annoncé, en raison de l'acquisition, le groupe table sur un recul de la marge Ebit par rapport au niveau communiqué jusqu'ici (l'entreprise vise 15%). Dès que les coûts du processus d'intégration et que les effets de dilution auront disparu, la marge devrait s'améliorer à nouveau.

Les acquisitions des deux sociétés canadienne et française détenues par le même propriétaire avaient été annoncées en juin dernier. En 2017, ces entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires d'au total 128 millions de dollars canadiens, soit environ 97 millions de francs suisses. En 2017, Coltene a réalisé un chiffre d'affaires de 168 millions de francs suisses.

cf/rp

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Résultat net 2020 25,6 M 26,6 M 23,9 M
Dette nette 2020 28,2 M 29,4 M 26,4 M
PER 2020 17,3x
Rendement 2020 3,93%
Capitalisation 441 M 459 M 413 M
VE / CA 2019
VE / CA 2020 1,76x
Nbr Employés 1 414
Flottant 46,7%
Graphique COLTENE HOLDING AG
Durée : Période :
COLTENE Holding AG : Graphique analyse technique COLTENE Holding AG | CLTN | CH0025343259 | Zone bourse
Tendances analyse technique COLTENE HOLDING AG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 80,50 CHF
Dernier Cours de Cloture 73,80 CHF
Ecart / Objectif Haut 11,1%
Ecart / Objectif Moyen 9,08%
Ecart / Objectif Bas 7,05%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Martin Schaufelberger Chief Executive Officer
Nick Huber Chairman
Stefan Helsing Chief Operating Officer
Gerhard Mahrle Chief Financial Officer
Erwin Locher Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
COLTENE HOLDING AG-16.89%457
MEDTRONIC PLC-13.49%131 613
BAXTER INTERNATIONAL INC.5.48%44 879
HOYA CORPORATION-3.21%35 207
DEXCOM, INC.65.42%33 413
TERUMO CORPORATION6.72%28 954