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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Claranova SE    CLA   FR0013426004

CLARANOVA SE

(CLA)
  Rapport
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razorfish dans CLARANOVA SE - Il y a 6 mois arrow option
Salut !

Suite au regroupement d'actions, je transfère la file de discussion vers la fiche-valeur nouvellement effective...

PRU post-regroupement : 3.55 €.

@ Zonebourse

- Les news concernant Claranova n'arrivent pas sur cette nouvelle et seule fiche-valeur effective pour la valeur. Il faudrait rediriger les flux...

2 - Vous pouvez supprimer les autres fiches Claranova inutiles...

3 - Dans la barre de recherche, taper "Claranova" propose désormais une mauvaise fiche-valeur.

4 - La nouvelle fiche-valeur n'apparaît pas dans les classements "noirs" à droite...
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rinos et 8 autres membres participent à cette discussion
razorfish - Il y a 6 mois arrow option
Je relaie mon post d’hier soir sur l’anicenne fiche-valeur...

Quelques news concernant Claranova...

- Officialisation du rachat de Personal Creations par Claranova pré-annoncé dans le post du 24/07 (cf ancienne fiche-valeur).

- De l’intérêt de MyDevices... Le St Luke’s Hospital, Kansas City, Missouri, a installé 100 capteurs pour les relevés de températures. Bilan de l’opération, coûts des relevés de températures (MyDevices vs relevés manuels) abaissés de... 99% et donc un « return on investment » de... 3300% pour l’hôpital... Logiquement le St Luke’s étudie désormais la possibilité d’installer... 900 capteurs supplémentaires... Tout est dit...

ici... https://mydevices.com/success-stories/st-lukes-hospital/

@ Zonebourse

Impossibilité en ce qui me concerne de publier ce post via Ipad sans passer par l’onglet « Communauté ». Les onglets « Fil d’actualité » et « Discussions » sur la page principale ne génèrent qu’un message du type « compte vérifié » qui fait que la page se recharge sans cesse...
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razorfish - Il y a 6 mois arrow option
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fucius 1 - Il y a 6 mois arrow option
Ce soir , chiffre d'affaire.
Demain , CLARA montrera sa vraie valeur.

Je suis optimiste.
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mirinn77 - Il y a 6 mois arrow option
Bien vu
  
  
razorfish - Il y a 6 mois arrow option
Salut !

- Suite au rachat de Personal Creations (... et avant les résultats publiés ce soir) Investir a un objectif à 12€.

- Suite au rachat de Personal Creations (... et avant les résultats publiés ce soir) Portzamparc a un objectif de 11.8€. Selon eux, les sociétés dans le même business que Personal Creations sont valorisées 1 fois le chiffre d’affaires alors que celle-ci a été rachetée à 0,14 fois... d’où la bonne affaire... mais ça on s’en doutait...

- Les résultats sont tombés ce soir. Ce que j’en retiens...

MyDevices, + 56% hors revenus exceptionnels.

PlanetArt, + 48% au 2nd semestre versus + 41% au 1er.

Mais surtout Avanquest, avec + 166% au 2nd semestre versus + 103% au 1er. Et encore plus fort, + 200% au 4ème trimestre versus + 136% « seulement » au 3ème...

Avec Cesarini qui déclare « Claranova est maintenant en ordre de marche dans chacun de ses métiers avec des dynamiques de croissance élevée dans tous ses pôles ». Étant donné que depuis que Cesarini est arrivé tout ce qu’il a annoncé s’est réalisé, il n’y a aucune raison pour que je ne sois pas confiant pour la suite des événements.

PRU : 3.55€.
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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razorfish - Il y a 6 mois arrow option
Salut !

- Edison a sorti ce jour une étude sur la valeur avec un objectif de cours de 13.41. Dans celle-ci on peut voir la progression du chiffre d’affaires du pôle Avanquest annoncée aux quatre derniers trimestres. Ça reflète bien la nouvelle dynamique de cette branche... Ça donne au Q1 + 101%, au Q2 + 106%, au Q3 + 136% et au Q4 + 200%.

- Pour ceux qui s’inquiètent des lenteurs du côté de MyDevices, Cesarini avait annoncé dès le printemps que cette année serait consacrée au développement de l’écosystème et qu’il faudrait pas trop regarder le chiffre d’affaires, qui plus est dans un domaine qui n’en est qu’a ses balbutiements.

- Il avait également dit que Claranova ferait 600M€ d’ici 5 ans tout en précisant que ces 600M€ ne tenaient pas compte de MyDevices car le chiffre d’affaires en était imprévisible à ce jour du fait du caractère récent de l’IOT... mais dans un même temps il a renoncé à 18M€ de stock options Claranova en échange de quoi il a pris des parts en direct dans MyDevices... ça me laisse songeur...
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razorfish - Il y a 5 mois arrow option
Salut !

Claranova vient de publier ses résultats annuels. Ce que j’en retiens...

Le chiffre d’affaires augmente de 100M€ et de 62%.

Freeprints poursuit sa forte croissance, + 44 %.

La trésorerie a augmenté de 10M€ à 75M€.

Le résultat net ajusté passe de 1.3M€ à 8.4M€ (x6).

Concernant MyDevices, nous sommes passés de 1 partenariat d’IOT in a box en 2018 (Sprint) à 62 en septembre 2019...

Côté perspectives, elles sont revues à la hausse avec un objectif de chiffre d’affaires qui passe de 600M€ à 700M€ à horizon 2023... soit une progression de 30% par an sur les quatre années à venir...

MyDevices avait en avril 80 clients finaux. Elle en déclare 250 dans ces résultats (x3)...

La déclaration de Cesarini : « nous enregistrons de nouvelles commandes tous les jours prouvant ainsi que ce gigantesque marché démarre réellement. Nous sommes convaincus d’être très bien positionnés pour devenir un acteur incontournable de l’IoT. »


M’enfin, the last but not the least, pour une société qui connaît une telle croissance, à ce jour, un ratio valeur d’entreprise / chiffre d’affaires de 1... Sérieusement !!!
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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Nostromo11 - Il y a 5 mois arrow option
bonjour razorfish
la valorisation VE/CA parle pour Claranova mais d'autres ratios comme PER et PEG un peu moins je trouve. Les marchés étant à mon avis mûrs pour une consolidation vu la confirmation des mauvais chiffres de croissance mondiale après ceux déjà mauvais du mois d'aout, ce sur fond de pic des indices ces derniers jours...
Ainsi si la soc. vient de publier de très bons chiffres, je constate que ça vaut un PER 2019 de 35 et sur des projections crédibles de croissance de 30% l'année prochaine un PEG autour de 1.2.
On estime qu'un PEG au dessus de 1 donne une valorisation élevée et en dessous plutot pas chère.
2 éléments me laissent encore actionnaire mais allégé sur Clara :
- le rachat sur procédure de sauvegarde ouverte par FTD Companies, Inc (Chapter 11 du Bankruptcy Code) de Personal Creations, considérant cette acquisition opportune vu la rapport prix/CA, mais activité en perte
- le dev. très dynamique de l'IOT, mais sans CA.
Ma vraie défiance provient sur les autres activités, certes maintenant rentables mais pas forcément très disruptives : sont elles pérennes pour un maintien de ce rythme de croissance ? Je parle des soc. hors P.Art.
Selon moi super groupe mais la valorisation se justifie actuellement plus sur sa croissance que ses marges aussi spectaculairement redressées soient elles, qui ne sont pas non plus extraordinaires.
Si le marché sombre - je m'attends à tout - pas sûr que des soc. comme Claranova ne prennent pas cher si le marché privilégie le "fly to quality".
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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razorfish - Il y a 4 mois arrow option
Salut Nostromo11 !

Il est un certain type de valeurs pour lequel je ne regarde absolument pas le PER et Claranova à ce jour en fait partie...

FTD Companies a fait faillite mais la branche Personal Creations était rentable.

Concernant MyDevices, je pense qu’ils viennent d’enclencher la 1ère et que potentiellement ça pourrait être exponentiel... J’ai en exemple Cold Chain Sensors, une société australienne qui propose des solutions IOT gérables via « IOT in a box ». Le 19 septembre elle avait 3000 capteurs activés, le 29, soit 10 jours plus tard, elle en avait... 6700...

Concernant Avanquest, ils misent sur la monétisation de traffic et ça semble bien parti. Et puis ils ont fait un gros pari avec Payaware, une carte de crédit virtuelle à usage unique pour permettre aux internautes de procéder à des achats sans craindre le piratage de leurs données bancaires. L’idée est très intéressante et c’est la seule solution de ce type existante à ce jour. La solution est déjà proposée aux USA et il me semble qu’elle l’est également en France depuis le début de semaine. Si ça prend, ça peut être énorme...

Concernant le « Fly to quality », je ne suis pas sûr que Claranova ne soit pas du côté du « quality » dans les mois à venir...
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Nostromo11 - Il y a 4 mois arrow option
concernant Personal Creations je cite : "Personal Creations® a exceptionnellement enregistré sur 2018 un Résultat Opérationnel Courant Normalisé1 (EBITDA) légèrement négatif. Cependant, le Groupe estime que Personal Creations® est en mesure de revenir à un ROC normalisé positif dès la première année d’intégration au sein de PlanetArt, qui pourrait néanmoins s’accompagner d’un chiffre d’affaires moindre."
C'est la raison pour laquelle je suis serein sur cette acquisition mais pas encore très enthousiaste.
Concernant Payaware, le principe existe depuis longtemps. Cette soc. apporte peut être un cryptage innovant ou autre approche intéressante mais je ne suis pas sûr de l'aspect disruptif.
Par contre en agglomérant des briques business Claranova peut atteindre un panel de services à terme suffisamment étendu pour capter plus de valeur ajoutée par offre packagée.
Concernant MyDevice il parait clair que le meilleur est à venir. Disons que j'essaie de ne pas m'emballer entre les perspectives et la réalité des chiffres. L'IOT encore pionnier n'est pas une source profitable et pas sûr que sa monétisation soit encore perceptible.
Par contre je crois à Claranova car la valeur ajoutée ds ce secteur se trouve certainement plus dans le soft que ds le hardware. (j'opposerai pour l'exemple MyDevice à Kerlink)
Au plaisir Razorfish.
  
  
Nostromo11 - Il y a 4 mois arrow option
Quand je mentionne le "fly to quality" ça sous entend la migration vers les grosses capitalisations, pas forcément la qualité au sens littéral du terme. Je fais allusion à la culture boursière, pas à ses errements. Parce la logique n'est pas la qualité première des marchés boursiers...
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razorfish - Il y a 4 mois arrow option
@Nostromo11

Oui, Personal Creations a EXCEPTIONNELLEMENT enregistré un EBITDA légèrement négatif en 2018. Mais justement, ce « exceptionnellement » ne fait pas de Personal Creations une société non rentable. Du moins à mes yeux.
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Nostromo11 - Il y a 4 mois arrow option
@razorfish Personal Creations devrait redevenir rentable mais d'abord au niveau du ROC, donc pas forcément niveau RN dans l'immédiat, je ne sais pas.
En attendant il faut surveiller l'IOT, dont le déploiement se concrétise. Mais comme le rappelle Cesarini, sa monétisation n'est pas encore à l'ordre du jour.
faudra jongler entre business rentables des autres BU et le carnet de commandes/livraisons non monétisées de MyDevice.
Ca se tient, c'est ce que fait le marché avec la soc. GTT.
  
  
razorfish - Il y a 4 mois arrow option
Salut !

Edison Investment Research a sorti une nouvelle étude sur Claranova dans laquelle ils donnent un objectif de 13.74€ et ce sans valoriser les potentiels de MyDevices et Payaware.
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bubu70 - Il y a 4 mois arrow option
Ah bon !

Et il disent pour qd ? CAr meme 6 me parait optimiste et 5 de plus en plus probable ...?...
  
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razorfish - Il y a 4 mois arrow option
@bubu70

Qu’est-ce qui te fait penser que 6€ soit un objectif optimiste ?
  
  
bubu70 - Il y a 4 mois arrow option
....Le risque d'aller vers 5 en vision hebdo. Après, j'y ai jeté un oeil rapide ce matin
  
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razorfish - Il y a 4 mois arrow option
@bubu70

En bourse on ne sait jamais mais fondamentalement c’est bon et techniquement en hebdo les 5€ ce n’est pas fait...
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razorfish - Il y a 4 mois arrow option
Salut !

- Fox AM a conseillé Claranova sur BFM la semaine dernière avec un objectif de 9,50€.

https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/pepites-pipeaux-claranova-0810-1192591.html

- Kevin Bromber, CEO de MyDevices, a annoncé que des partenariats avec de grandes entreprises françaises seront révélés lors du CES 2020 (Las Vegas, début janvier).
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fucius 1 - Il y a 4 mois arrow option
12€ avant NOEL..+65% en 2 mois , C très bien..
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razorfish - Il y a 4 mois arrow option
Salut !

Éric Lewin a recommandé Claranova hier sur BFM avec un objectif plancher de 10€. Il a souligné la qualité de la société en la comparant à Dassault Systems. Il est des références moins flatteuses...
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Nostromo11 - Il y a 4 mois arrow option
Avec le rachat des minoritaires sur le pôle internet on est en droit d'attendre sur 2022 un rn de 10% de marge nette soit en valorisation base per 15, 300 millions€. Sans compter l'iot et P.A...
Pensant au préalable que l-iot accélérerait qu'à partir de 2020, je pense qu'en valeur d'entraprise, avant même la traduction en bénéfices de l'iot, on a déjà un levier de revalorisation dès 2020. Quand je vois la capi de pseudos comparables ds le hardware iot aux US, je me dis que Claranova valorisé par ses actifs distincts vaudra probablement bien plus les ttes prochaines années. Je garde en mémoire ce qu'avait déclaré Cesarini concernant l'iot : leur positionnement devrait permettre de récupérer la plus grande part de la valeur ajoutée de ce nouveau gisement en faisant de MyDevice un "Java" de l'iot.
Vu la vitesse de déploiement ces dernières semaines, difficile de ne pas accorde qque crédit à ce faisceau d'éléments convergents.
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Nostromo11 - Il y a 4 mois arrow option
.....je suis actionnaire
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razorfish - Il y a 3 mois arrow option
Salut !

Il semblerait que les solutions IOT intéressent beaucoup les hôtels concernant aussi l'obligation aux Etats-Unis d'équiper leurs employés de "panic buttons" dès 2020. Joli bonus !

Autre surprise, les distributeurs automatiques de nourriture... Farmer's Fridge s'équipe avec la solution "IOT in a box" pour contrôler la température de ses distributeurs.

Pour l'anecdote il y a même un vendeur de cigares qui s'est équipé pour contrôler les températures...

Autre surprise, à la présentation au Salon Actionaria, Claranova a parlé pour de grands hôtels de déploiements à hauteur de 1000 capteurs. Soit 25 000 $ de revenus annuels pour ce type d'hôtel... soit 1 million tous les 40 hôtels... Soit le chiffre d'affaires actuel de MyDevices tous les 80 hôtels... 30 hôtels Marriott sont en phase de test actuellement aux Etats-Unis... Cette seule enseigne regroupe 7000 hôtels dans le monde... Alors, oui, tous les hôtels ne seront pas équipés de "panic buttons" mais c'est juste pour donner une idée du potentiel de MyDevices relativement au chiffre d'affaires actuel, au regard du gigantisme du marché adressable...
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razorfish - Il y a 1 mois arrow option
Salut !

Ca n'a pas encore été officialisé mais MyDevices a deux nouveaux partenaires... T-Mobile et Engie... rien que ça...
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fucius 1 - Il y a 1 mois arrow option
Bon jour.....!!.. et merci.

T mobile et Sprint sont mariés ou non ?

Sprint est depuis longtemps partenaire de My devices.

Vivement 9H...
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razorfish - Il y a 1 mois arrow option
Salut fucius !

Concernant T-Mobile et Sprint, la réponse est « oui » mais rien ne garantissait que T-Mobile s’associerait également avec MyDevices. C’est d’autant plus positif qu’ils n’ont pas fait le choix de courir deux lièvres à la fois. Ça en dit long sur leur conviction concernant MyDevices...
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fucius 1 - Il y a 1 mois arrow option
Ok merci.

Y'a plus qu'à attendre l'annonce officielle ( Le CES finit demain...!!) pour enfin voir les 10E
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JACHEN - Il y a 1 mois arrow option
En attendant ,c'est une baisse incompréhensible !
  
  
eyme2000 - Il y a 1 mois arrow option
incompréhensible avec un Rnet de -40 millions pour 260 millions de CA ? c'est bien d'augmenter le CA mais un jour il faut réussir à le faire de façon rentable...
  
  
JACHEN - Il y a 1 mois arrow option
Ceci explique cela !!
les 10 e ,c'est pas pour demain ?
  
  
iggy - Il y a 1 mois arrow option
elle vient d ou ton info razor
  
  
JACHEN - Il y a 1 mois arrow option
C' est razoir !
  
  
razorfish - Il y a 1 mois arrow option
@ eyme2000

"Raccourci" et "connaissance de dossier" ne font pas bon ménage... Le résultat de - 40M€ est dû à une charge non cash et "one shot" due à la revalorisation des instruments financiers concernant le deal avec les Canadiens. Sans cela la rentabilité aurait été chantée sur tous les toits... "Non cash" et "one shot", c'est important. De mon point de vue, il ne fait aucun doute de l'avenir de Claranova à moyen terme...
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razorfish - Il y a 1 mois arrow option
Salut iggy !

Je suis assez débrouillard pour dénicher les infos. Il y a toujours des indices qui traînent, par exemple des pages internet qui sont disponibles avant les annonces officielles, etc. En l'occurence c'est le cas. Je suis tombé sur des "embryons" de pages communes.
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eyme2000 - Il y a 1 mois arrow option
y'a pas de raccourci de dire que la boîte n'a jamais fait de résultat positif ! c'est juste factuel...
  
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razorfish - Il y a 1 mois arrow option
@ eyme2000

Effectivement le raccourci n’est pas là. Mais le fait de nous proposer un « Rnet de -40 millions » sans en dire plus, logiquement c’est donc « une version courte » et donc factuellement « un raccourci ». Un raccourci qui a son importance vu que la version longue c’est « non cash », « one shot » et « sans ça, résultat net positif ». Mais ça je l’ai déjà dit plus haut alors si tu ne veux pas l’entendre, si tu penses que le « moins d’infos » vaut mieux que le « plus d’infos » et bloquer sur ton « Rnet de -40 millions », ça te regarde...
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javanais - Il y a 3 semaines arrow option
2 AG, repoussées, ça n'inspire pas confiance.
Par ailleurs, regarder bien le secteur, les concurrents...et la capitalisation
  
  
rinos - Il y a 2 semaines arrow option
Demain on rit ou on pleure?
  
  
razorfish - Il y a 2 semaines arrow option
Salut !

Suite aux résultats du S1 supérieurs au consensus publiés mardi soir, Invest Securities reste à « Achat » et relève son objectif à 12€.

Sinon, info « discrète » sortie de mon chapeau... Le navigateur Opera propose désormais en extension “Payaware”, l’application du pôle Avanquest qui permet le paiement sécurisé en ligne en générant une carte de paiement virtuelle à usage unique.
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Voir les 40 réponses précédentes
JACHEN - Il y a 2 semaines arrow option
bonne nouvelle !
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bubu70 - Il y a 2 semaines arrow option
Depuis le temps qu'elle déçoit. ... Il y a une anguille sous roche ....
  
  
rinos - Il y a 2 semaines arrow option
Quelqu un a un mouchoir?
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razorfish - Il y a 2 semaines arrow option
Salut !

Concernant les panic buttons pour la sécurité des employés d’hôtels, MyDevices a lancé le « No Dead Zone » panic button. L’avantage de ce produit c’est que contrairement à ce qu’on pourrait penser il ne fonctionne pas uniquement avec le réseau LoRaWan (IOT) mais également avec les réseaux mobiles et Wi-Fi...
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rinos - Il y a 2 heures arrow option
On en reprend à combien?
  
  
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Données financières (EUR)
CA 2020 412 M
EBIT 2020 19,8 M
Résultat net 2020 8,53 M
Trésorerie 2020 18,1 M
Rendement 2020 -
PER 2020 29,1x
PER 2021 14,5x
VE / CA2020 0,50x
VE / CA2021 0,36x
Capitalisation 224 M
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Durée : Période :
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