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Chevron libère la voie à Occidental pour le rachat d'Anadarko

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09/05/2019 | 17:24
CHEVRON NE VA PAS SURENCHÉRIR SUR ANADARKO, VOIE LIBRE POUR OCCIDENTAL

(Actualisé avec Occidental, commentaires d'analystes, cours de Bourse, contexte)

par Jennifer Hiller

HOUSTON, 9 mai (Reuters) - Chevron a jeté l'éponge jeudi dans la bataille pour le rachat d'Anadarko face à l'offre concurrente d'Occidental Petroleum, qui, à 38 milliards de dollars (34 milliards d'euros), est plus élevée et comporte trois fois plus de numéraire sur la table.

Le deuxième producteur de pétrole des Etats-Unis s'en est tenu à sa proposition à 33 milliards de dollars après la décision d'Occidental d'augmenter la partie en numéraire de la sienne.

Son abandon fait d'Occidental l'acquéreur probable d'Anadarko, spécialisé dans le pétrole de schiste, qui avait d'ailleurs dit lundi qu'il préférait la proposition améliorée d'Oxy.

Chevron et Anadarko avaient cependant conclu en avril un accord de fusion et la major pétrolière recevra une indemnité de rupture d'un milliard de dollars.

"Gagner dans n'importe quel environnement ne signifie pas gagner à tout prix", a déclaré son PDG Michael Wirth. "La discipline en matière de coûts et de capital est toujours importante et nous ne diluerons pas nos rendements ni ne réduirons la valeur pour nos actionnaires dans le but de conclure un accord."

A Wall Street, l'action Chevron s'adjugeait plus de 2% en matinée après ces annonces, dans un marché en recul de 1,4% . Anadarko perdait 3% et Occidental chutait de 6%.

Occidental s'est dit impatient de signer un accord avec Anadarko. Le projet de fusion doit cependant être soumis aux examens antitrust réglementaires.

Occidental a dit son intention de vendre la plupart des actifs d'Anadarko qui ne concernent pas le pétrole de schiste dans le cadre d'un accord qui consoliderait sa position dans le bassin permien, principal gisement de schiste américain situé dans l'ouest du Texas et au Nouveau-Mexique.

Total avait annoncé dimanche un accord avec Occidental en vue du rachat pour un montant de 8,8 milliards de dollars d'actifs africains d'Anadarko au cas où l'offre d'Occidental serait couronnée de succès.

A la Bourse de Paris, le titre Total cédait 0,5% dans l'après-midi, à comparer à une perte de 1,7% pour l'indice CAC 40.

Occidental avait en outre annoncé fin avril que Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, investirait 10 milliards de dollars pour l'aider à financer un rachat d'Anadarko.

Les analystes ne s'attendent pas à une contre-offre sur Anadarko après le retrait de Chevron.

"Le secteur essaie de montrer aux investisseurs plus de discipline en matière de fonds propres et si un autre prétendant survenait, cela irait à l'encontre des stratégies de la plupart des entreprises", écrivent les analystes de RBC Capital Markets dans une note de recherche.

Les investisseurs se sont détournés des actions des sociétés pétrolières qui ont augmenté leurs dépenses d'exploration au lieu de consacrer leurs liquidités à améliorer les rendements de leurs actionnaires. Ils ont appelé à une discipline financière correspondant à une augmentation de la production de 4% par an et au maintien d'un dividende de 4%.

* BREAKINGVIEWS-Oxy wins Anadarko, and two years of questions

* ECLAIRAGE-Total a enlevé les actifs africains d'Anadarko, à sa manière (Avec Shanti S Nair à Bangalore, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ANADARKO PETROLEUM 0.11%73.14 Cours en différé.66.79%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. -2.40%311600 Cours en différé.4.67%
CAC 40 -0.76%5571.71 Cours en temps réel.17.92%
CHEVRON CORPORATION -0.50%124.14 Cours en différé.14.68%
MEXICO IPC -1.06%42534.23 Cours en temps réel.2.35%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 0.16%51.18 Cours en différé.-15.88%
TOTAL -2.75%48.59 Cours en temps réel.8.20%
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CA 2019 13 439 M
EBIT 2019 3 135 M
Résultat net 2019 929 M
Dette 2019 15 371 M
Rendement 2019 1,65%
PER 2019 38,4x
PER 2020 29,4x
VE / CA2019 3,88x
VE / CA2020 3,60x
Capitalisation 36 746 M
Graphique ANADARKO PETROLEUM
Durée : Période :
Anadarko Petroleum : Graphique analyse technique Anadarko Petroleum | APC | US0325111070 | Zone bourse
Tendances analyse technique ANADARKO PETROLEUM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 71,17  $
Dernier Cours de Cloture 73,14  $
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Ecart / Objectif Moyen -2,70%
Ecart / Objectif Bas -16,6%
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Dirigeants
Nom Titre
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Robert G. Gwin President
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Mario M. Coll Chief Information Officer & Senior Vice President
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ANADARKO PETROLEUM66.79%36 163
CNOOC LTD10.36%76 837
CONOCOPHILLIPS-4.17%69 461
EOG RESOURCES INC.-0.24%52 717
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION-15.88%37 744
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD7.01%32 843