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Anadarko juge désormais l'offre d'Occidental supérieure à celle de Chevron

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07/05/2019 | 09:29

(Actualisation: déclarations de la directrice générale d'Occidental, contexte)

HOUSTON (Agefi-Dow Jones)--Anadarko Petroleum a déclaré lundi que l'offre de 38 milliards de dollars d'Occidental Petroleum était supérieure à l'offre de Chevron que le groupe pétrolier américain avait précédemment acceptée.

Anadarko a indiqué avoir informé Chevron qu'il mettrait un terme à leur accord de 33 milliards de dollars au profit de l'offre d'Occidental. Ce dernier a modifié son offre lundi en augmentant la composante en numéraire.

Chevron dispose maintenant de quatre jours ouvrables pour présenter une nouvelle offre, a indiqué Anadarko, mais ce délai pourrait être prolongé. Si Chevron ne soumet pas de contre-offre et que l'accord est résilié, Anadarko devra lui verser une indemnité de rupture d'un montant de 1 milliard de dollars.

Un porte-parole de Chevron a déclaré que le groupe avait reçu la notification d'Anadarko et qu'il n'avait pas d'autres commentaires à apporter pour le moment. Occidental s'est dit satisfait qu'Anadarko juge son offre supérieure et a ajouté que le groupe attendait avec impatience les prochaines étapes.

Occidental a modifié dimanche son offre sur Anadarko Petroleum en augmentant la partie en numéraire et en supprimant toute exigence de vote des actionnaires, dans le but de ravir à Chevron cette cible.

Selon cette nouvelle proposition, les actionnaires d'Anadarko recevraient 59 dollars en numéraire et 0,2934 action Occidental par action, soit 76 dollars par action au total. Occidental proposait déjà 76 dollars par action, mais à raison de 38 dollars en numéraire et 0,6094 action Occidental.

La décision d'Anadarko ouvre la voie à la concrétisation de l'accord annoncé dimanche entre Occidental et le groupe français Total, qui prévoit de reprendre les actifs africains d'Anadarko pour 8,8 milliards de dollars, soit environ 7,9 milliards d'euros, en cas de rachat de ce dernier par Occidental.

Les actionnaires d'Occidental ne voteront pas sur l'offre

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Vicki Hollub, la directrice générale d'Occidental, a expliqué la décision du groupe d'augmenter la part en numéraire de son offre par sa volonté de renforcer sa proposition, car Anadarko ne l'avait toujours pas déclarée supérieure à l'accord conclu avec Chevron.

La dirigeante a également expliqué pourquoi Occidental ne souhaitait plus que les actionnaires soient appelés à voter sur l'opération, en déclarant qu'elle s'efforçait d'agir dans leur meilleur intérêt en éliminant ce que le conseil d'administration d'Anadarko considérait comme un obstacle à un accord.

Vicki Hollub a indiqué que l'augmentation de la composante en numéraire de l'offre fournirait aux actionnaires d'Anadarko un rendement immédiat supérieur à celui de l'offre de Chevron. L'offre de ce dernier était valorisée à environ 62 dollars par action à la clôture de lundi.

L'augmentation de la part en numéraire permet également à Occidental de ne pas soumettre son projet d'acquisition au vote des actionnaires, qui aurait été requis si l'offre avait présenté une composante supérieure en actions.

Vicki Hollub a déclaré qu'elle travaillait de manière constructive avec l'équipe de direction d'Anadarko et qu'il restait peu de points de désaccord entre les deux parties.

-Christopher M. Matthews, The Wall Street Journal

(Bradley Olson a contribué à cet article)

(Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

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ANADARKO PETROLEUM 0.00%Cours en clôture.65.99%
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