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2CRSI

(2CRSI)
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Nostromo11 dans 2CRSI - Il y a 6 mois arrow option
2crsi publie un net de 3.69M€...^^
Comme annoncé, la marge est sup. à celle prévue initialement.
Ca donne un PER 2018 sur valorisation jour de 142M€ de 38.4. Un ebitda 2020 tjs prévu de 10% sur base CA 200M€ ça donne 20M€ de marge soit environ un net attendu sur base estimée de 65% de l'ebitda, de 13M€.
Soit un PER 2020 de 10.9.
Soit en prenant pour moyenne une croissance sur 2 ans de 200% entre 2018 et 2020, un PEG de 0.05 (sur base per de 10.9 en 2020), soit 0.1/an en 2019 et 2020
(en réalité si croissance de 100% en 2019, ça ferait une croissance en 2020 vs 2019 autour de 67% ; c'est arbitraire sur la répartition 2019 2020).
Bref sur un large panel de croissance envisagé, 2crsi est très largement sous valorisé en PEG.
Faudrait un autre contrat avec un pur player ds les serveurs pour réveiller un titre possible blockbuster. ^^
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
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Runurdead participe à cette discussion
Nostromo11 - Il y a 6 mois arrow option
Précisant qu'une soc. avec un peg < 1 est considéré comme sous valorisée...
lol
Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée
  
  
Runurdead - Il y a 4 semaines arrow option
C'est bien beau de se moquer de Artmarket mais là j'ai l'impression c'est pas tellement mieux.
  
  
Nostromo11 - Il y a 4 jours arrow option
bonjour Runurdead
oui effectivement c'est pas beaucoup mieux. A tel point justement que je ne suis plus actionnaire de 2crsi...Pas pour les mêmes raisons que pour artmarket par contre.
2crsi déçoit certes mais le contexte lui ne me plait plus du tout :
- l'arrivée de plateformes de gaming concurrentes m'inquiètent très largement concernant l'avenir de Blade. Car les concurrents qui débarquent c'est pas n'importe qui : Nvidia et sa plateforme GforceNow, Microsoft avec xCloud, Google avec Stadia...etc etc.
Oui je reconnais mes torts. J'ai sous estimé cet aspect pensant naivement que la techno de Blade avait créé pus d'écart techno.
Autre point qui m'ennuie c'est l'entrée ds le K de 2crsi ds Blade avec jeu sur les créances. 2crsi ttefois signe d'autres contrats hors Blade et cela ne peut qu'être positif. Mais à quel point ? Car sa dépendance à Blade est encore très élevée. Blade ne me semblant plus être le blockbuster espéré, je n'ai plus assez d'éléments tangibles pour rester sur la valeur.
Les chiffres ont parlé et ça a fait mal. Je crois tjs en 2crsi mais de là à maitriser les prochains trimestriels...
Reste que comparer à artmarket et l'autre vendeur de bidons rouillés artistiques dans sa demeure du chaos en forme de déchetterie à ciel ouvert, faut pas pousser non plus...:-)
  
  
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Données financières (EUR)
CA 2019 65,3 M
EBIT 2019 -1,05 M
Résultat net 2019 -1,10 M
Trésorerie 2019 5,65 M
Rendement 2019 -
PER 2019 -48,6x
PER 2020 12,6x
VE / CA2019 0,84x
VE / CA2020 0,46x
Capitalisation 60,3 M
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